経費精算システムとは?
更新:2024年10月30日
経費精算システムとは、企業や団体において従業員が支払った経費を管理するシステムです。具体的には、従業員が支払った交通費、宿泊費、食事代、書籍代などの内容や金額を入力し、承認者がそれを確認して承認することで、経費申請から精算までの一連の流れを自動化できます。経費精算システムの導入により、経費処理の手間や時間を削減し、従業員の業務効率を向上することができます。 特に自動車整備業においては、部品の仕入れや出張修理、顧客訪問などで発生する多岐にわたる経費を効率的に管理することが求められます。経費精算システムを導入することで、これらの多様な経費を一元管理し、迅速かつ正確に精算することが可能になります。
導入メリット
経費精算処理の効率化
申請者および承認者が経費精算処理を手作業で行う必要がなくなります。申請者は、時間と場所を選ばず空いた時間に外出先からも申請することができ、承認者も承認のための出社などがなくなります。交通費の経路検索、交通費計算、申請内容と照会する一連の作業時間が短縮されます。定期区間の定期自動控除など、煩雑な料金計算を自動で行うことができます。 自動車整備業では、修理サービスを提供するための移動や、部品調達のための外出が頻繁にあります。これらの経費を迅速に精算することで、業務全体の効率を大幅に向上させることができます。
不正、ミスの防止
従業員が支払った経費内容や金額をシステムに入力することで、誤りや不正を防止できます。例えば、従業員が不正に高額な経費を精算しようとした場合、承認者がシステム上でそれを発見し、不正を防げます。 自動車整備業では、部品費用や燃料費などの経費が多岐にわたるため、経費の不正やミスが発生しやすい傾向があります。経費精算システムを導入することで、これらの問題を未然に防ぐことができます。
経費の利用状況の改善
経費の情報をシステムで管理することで、各部門の経費の状況を把握し、効率的なコスト削減のための分析を行えます。例えば、交通費の比率が高い部門や、宿泊費の節約に成功している部門など、部門ごとの経費の傾向をシステム上で把握できます。そして、これらのデータをもとに、部門ごとにコスト削減の取り組みを進められます。 自動車整備業では、部品の仕入れや工具の購入など、さまざまな経費が発生します。経費精算システムを利用することで、これらの経費の利用状況を詳細に把握し、無駄を削減するための具体的な施策を立てやすくなります。
導入注意点
会計ソフトとの連携
経費精算システムは、会計ソフトと連携することで経費精算システムで入力した経費の仕訳を自動的に行うことができます。そのため、自社の会計ソフトとの連携対応と、連携方法を確認することをおすすめします。 自動車整備業では、多くの取引先や仕入れ先が存在するため、会計ソフトとの連携が非常に重要です。連携がスムーズであれば、経費の仕訳作業が自動化され、手間を大幅に削減できます。
自社の社員に合わせたUIの選択
経費精算システムは全従業員が使いこなすシステムのため、他カテゴリと比べて使いやすさも重要です。導入前のデモなどで色々な年代の従業員に使ってもらって、問い合わせの頻度などを確認しましょう。また、導入前に使用方法のマニュアルや社内問い合わせのパイプラインの整備なども重要です。 自動車整備業には、現場で働く技術者から事務スタッフまで、さまざまな役割の従業員がいます。全員が直感的に使えるUIを持つ経費精算システムを選ぶことで、スムーズな導入と運用が可能になります。
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経費精算システムの選び方
経費精算システムを選ぶにあたり、以下のポイントを確認することで、自社に合ったものを選べます。
1
領収書の取り込み方法から選ぶ
以下の取り込み機能またはサービスを利用することで、領収書から経費精算ソフトに転記する手間を削減することができます。処理すべき領収書が多い場合、大きな時間節約になります。 アプリスキャン:スマホアプリで領収書を取り込みます。機器に依存しないため、オフィス以外でも領収書を取り込めます。 スキャナー:専用スキャナーで取り込みます。大量処理の場合、アプリスキャンより効率が良くなります。 転記代行:AIと人による確認で転記を代行します。OCR機能より高精度で転記されます。100%近い非常に高い精度で転記されます。 自動車整備業では、部品購入や外部サービスの利用が頻繁に発生するため、領収書の管理が重要です。効率的な取り込み方法を選ぶことで、手間を大幅に削減できます。
2
交通系ICカードの取り込み機能対応製品を選ぶ
交通費精算の効率化機能に、交通系ICカードの取り込み機能があります。カードリーダー取り込みや、スマホアプリでの取り込みがあります。交通系ICカードのデータを入力する手間が削減できます。また、管理者側は不正の余地をなくすというメリットもあります。 自動車整備業では、部品の購入や顧客訪問の移動が頻繁に発生します。交通系ICカードの取り込み機能を持つ経費精算システムを導入することで、交通費の管理が効率化され、正確な精算が可能になります。
3
コーポレートカード連携対応製品を選ぶ
クレジットカード、プリペイドカードとの連携できるソフトは、使用履歴を取り込んで申請フォームを入力できます。カードでの支払いが多い場合におすすめです。 自動車整備業では、部品や工具の購入にコーポレートカードを利用することが多いため、この機能を活用することで、経費の入力作業が大幅に簡略化されます。
4
各種取引履歴との連携から選ぶ
経費精算ソフトと取引を結びつけることで、精算に必要な入力を省略する機能です。作業効率化、ミス防止、不正防止などのメリットがあります。 タクシー手配:タクシーの手配履歴を経費精算ソフトに取り込みます。中には手配までできる製品もあります。 ホテル手配:ホテルの手配履歴を経費精算ソフトに取り込みます。中には手配までできる製品もあります。 航空券手配:航空券の手配履歴を経費精算ソフトに取り込みます。中には手配までできる製品もあります。 新幹線手配:新幹線の手配履歴を経費精算ソフトに取り込みます。中には手配までできる製品もあります。 レンタカー手配:レンタカーの手配履歴を経費精算ソフトに取り込みます。中には手配までできる製品もあります。 Amazon手配:Amazonでの購入履歴を経費精算ソフトに取り込みます。 自動車整備業では、タクシーやレンタカーの利用が頻繁にあります。これらの取引履歴を自動で取り込む機能を持つ経費精算システムを選ぶことで、手作業の入力が減り、精算業務が効率化されます。
5
会計ソフトとのデータ連携方式から選ぶ
経費精算ソフトは、基本的には会計ソフトとの連携を前提としています。連携方式は以下の2通りです。 CSV連携:経費精算ソフトから経費精算データをCSV形式で取り出し、会計ソフトに取り込みます。システム連携する方法に比べると最新のデータを毎回取り込むオペレーションの手間が発生します。 システム開発によるシステム連携:システム開発により、経費精算ソフトから経費精算データを会計ソフトに自動で送ります。なお「システム連携」については、特定の製品同士の連携機能が事前に用意されていて、利用者によるシステム開発が不要なケースがあります。 自動車整備業では、日々の取引が多いため、会計ソフトとの連携がスムーズであることが重要です。システム連携を活用することで、手動入力の手間を省き、経費精算業務を効率化できます
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