帳票作成ツールを比較・選定する前に知っておきたいのが、「既存システムとの連携可能性を確認する必要がある」と「操作性が担当者に合っているか確認する必要がある」の点です。既存システムとの連携可能性を確認する必要があるについては、帳票作成ツールを導入する前に、既存の業務システムと連携できるかを確認することが大切です。また操作性が担当者に合っているか確認する必要があるについては、帳票作成ツールの操作方法が複雑だと、担当者が使いこなせないことがあります。このほか「セキュリティ対策が十分か確認する必要がある」「導入コストと運用コストを把握する必要がある」「カスタマイズの範囲と難易度を確認する必要がある」「サポート体制が整っているか確認する必要がある」「データの移行方法を確認する必要がある」「法令要件に対応しているか確認する必要がある」なども、事前に確認しておくことをおすすめします。

生成AIやAIエージェントの活用により、帳票作成ツールは大きく変化しています。最近では自然言語でデータ操作しレポート作成を自動化するAIツールが登場しています。例えばImprovadoでは簡単な質問で予算レポートなどを瞬時に生成できると説明しています。大規模言語モデル(LLM)は複雑なデータから人間向けの文章を作り出し、従来手作業だった帳票文章の作成を自動化します。AIエージェントは帳票生成プロセス全体を自律的に実行します。Akiraによると、データ収集・分析・帳票構築・配信まで各工程に特化したエージェントが連携するワークフローが提案されています。例えばNVIDIAの取り組みでは、複数のエージェント（調査・執筆・編集）が協調し、最終的にトピックをリサーチしてレポートをまとめるエージェントが構築されました。