金融、保険向けの請求書受領サービス

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請求書受領サービスの請求書の受け取り方法は、以下の2つパターンがあります。 受領代行 運営会社が紙で届く請求書の受取とデータ化を代行してくれます。オフィスに届く紙の請求書をなくせるため、毎月届く請求書の処理から解放されます。受領代行に対応しているサービスの中には、請求書の原本の保管することができるものがあり、インボイス制度の7年間の保存義務を満たすための、書類の保管スペース確保もできます。このサービスを利用する場合は、サービスの継続性が特に重要なため、信用力が高く、実績のある運営会社を選ぶことをおすすめします。 取引先がアップロード 請求書のデータを取引先にアップロードしてもらうことで、回収する方法です。取引先に協力する必要があるため、調整コストがかかる可能性があります。また、別途届いてしまった請求書は、自社で請求書でアップロードする必要がある点も注意が必要です。

請求書のデータ化方法は、「OCRのみ」と「OCRと人力チェック」の2種類があります。金融や保険業界では、正確なデータが求められるため、人力でのチェックがあるサービスの選択が推奨されます。OCRのみは、データ化の速度が早く、締め日のぎりぎりに届いた請求書も素早く処理できますが、誤読のリスクがあるため注意が必要です。

請求書受領サービスの中には、FBデータを作成できるものがあります。FBデータとは銀行に振込み依頼をするためのテキストデータです。金融や保険業界では、多数の取引先への振込業務が発生するため、FBデータの作成に対応した製品を選ぶことで、大幅に業務効率を向上させることができます。