卸売、小売業において請求書受領サービスの導入でよく相談を受けるのが、「既存の販売管理システムや会計システムとの連携可否」と「仕入先の電子請求書対応状況と移行計画」に関する問題です。既存の販売管理システムや会計システムとの連携可否については、請求書受領サービスを導入する際は、既存の販売管理システムや会計システムと連携できるか確認が必要です。さらに仕入先の電子請求書対応状況と移行計画の点でも、請求書受領サービスを導入する際は、仕入先が電子請求書に対応しているか確認が必要です。このほか「過去の請求書データの移行方法と準備」「データのセキュリティ対策と情報管理体制」「従業員への教育と操作の習熟期間」なども、事前に確認しておくことをおすすめします。

生成AIやAIエージェントの活用により、卸売、小売向けの請求書受領サービスは大きく変化しています。生成AIは大規模言語モデル（LLM）を活用し、多様な形式の請求書を理解・解析できる技術だ。HighRadiusによれば、生成AIは多様な請求書フォーマットからデータを読み取り抽出し、Agentic AI（エージェントAI）では例外処理やワークフローの自動化も可能になる。実際、GPT-4を活用したプラットフォームでは、過去の会計仕訳パターンを学習し請求書の各行項目に自動で勘定科目を割り当てる機能が導入されつつある。生成AIはまた、複雑なレイアウトや長文を含む請求書から情報を“推論”的に抽出し、以前は人手が必要だった作業を大幅に効率化している。