タイプ別お勧め製品
受領代行+AI-OCRでフル自動化するソフトウェアタイプ 🤖
このタイプが合う企業:
紙の請求書がまだ多く残っており、受領からデータ化までの作業をソフトウェアに丸ごと任せたい中堅〜大企業の経理部門の方におすすめです。
どんなタイプか:
紙・PDF・メールなどあらゆる形式の請求書を、ソフトウェア側が受領代行からデータ化・仕訳まで一気通貫で自動処理してくれるタイプです。AI-OCRとオペレーターの二重チェック体制をソフトウェアに組み込んでおり、ユーザーはスマホからの承認操作だけで請求書処理が完結します。受領・開封・スキャンといった物理的な作業をすべてソフトウェア側に委ねられるため、経理担当者の手間を最も大きく削減できます。
このタイプで重視すべき機能:
📬受領代行・自動データ化
届いた紙の請求書を専用センターで受領・スキャンし、AI-OCRとオペレーターの組み合わせでソフトウェアが99%以上の精度でデータ化します。スマホからはデータ化結果の確認・修正のみで済みます。
✅スマホ承認ワークフロー
データ化された請求書がそのまま承認フローに載り、スマホブラウザから場所を問わず承認・差戻しが可能です。多段階承認や金額条件分岐にもソフトウェアが対応しています。
おすすめ製品3選
TOKIUMインボイス
おすすめの理由
価格
要問合せ
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Bill One
おすすめの理由
価格
要問合せ
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Concur Invoice
おすすめの理由
価格
要問合せ
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
自社受領+ワークフロー管理に強いソフトウェアタイプ 📋
このタイプが合う企業:
受領は自社で行えるが、その後の承認・仕訳・支払管理をソフトウェアで効率化したい企業や、既存の会計ソフトとの連携を重視する方に向いています。
どんなタイプか:
請求書の受領自体は自社で行いつつ、ソフトウェア上にアップロードした後のデータ化・承認ワークフロー・仕訳連携・支払管理を一元的に管理するタイプです。ソフトウェアの処理範囲を承認フローや会計連携に集中させているため、自社の業務プロセスに合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。スマホからの申請・承認に加え、会計ソフトとのAPI連携をソフトウェアが自動で処理してくれます。
このタイプで重視すべき機能:
🔀柔軟な承認フロー設定
部署・金額・取引先などの条件に応じて、多段階の承認ルートをソフトウェア上で自由に設計できます。スマホからもワンタップで承認・差戻しが可能です。
🔗会計ソフトAPI連携
freee・マネーフォワード・弥生・勘定奉行など主要会計ソフトとAPIで自動連携し、仕訳データや支払データをソフトウェアが自動生成・転送します。
おすすめ製品3選
マネーフォワード クラウド債務支払
おすすめの理由
価格
4,480円
月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
freee支出管理
おすすめの理由
価格
4,980円
月
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
RICOH 受領請求書サービス
おすすめの理由
価格
3,000円
月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
取引先と直接つながるプラットフォーム型ソフトウェアタイプ 🌐
このタイプが合う企業:
取引先にもソフトウェアへの参加を依頼でき、請求書データの正確性を最優先したい企業や、発行・受領の双方向でペーパーレス化を進めたい方に最適です。
どんなタイプか:
発行側と受領側の双方が同じソフトウェアプラットフォーム上で請求書をやり取りするタイプです。取引先がソフトウェア上に直接請求データを入力・送信するため、OCRによる読取エラーがそもそも発生しません。データの正確性が最初から担保される点が最大の強みで、スマホからも発行・受領・承認すべてをブラウザ上で完結できます。
このタイプで重視すべき機能:
✍️取引先ダイレクト入力
取引先がソフトウェア上に請求データを直接入力するため、OCR変換に伴う読取ミスがゼロになります。受領側はスマホでリアルタイムに受信内容を確認できます。
↔️発行・受領の双方向管理
1つのソフトウェア上で請求書の発行と受領を双方向に管理でき、発行側・受領側の両者がスマホからステータスを確認できます。支払通知書の発行にも対応しています。
おすすめ製品3選
BtoBプラットフォーム 請求書
おすすめの理由
価格
要問合せ
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
楽楽明細
おすすめの理由
価格
25,000円
月
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
BConnectionデジタルトレード
おすすめの理由
価格
-
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
要件の優先度のチャート:比較すべき機能はどれか
要件の優先度チャートとは?
製品の機能は多岐にわたりますが、選定の結果を左右するのは一部の機能です。 FitGapの要件の優先度チャートは、各機能を"必要とする企業の多さ"と"製品ごとの対応差"で4つに整理し、比較の優先順位をわかりやすく示します。
選定の決め手
🔍AI-OCR読み取り精度・データ化範囲
請求書の金額・日付・取引先名などを自動で読み取る精度は、製品ごとに大きく異なります。明細行レベルまでデータ化できるか、手書き文字や多様なフォーマットへの対応力があるかが実務に直結しますので、FitGapでは無料トライアルで自社の請求書を実際に読み取らせてみることを強くおすすめしています。
📬受領代行・スキャン代行の有無
紙やPDFの請求書の受け取り自体を代行してくれるかどうかは、製品タイプを分ける最大の軸です。「届いた紙を開封・スキャンする手間」をゼロにしたい企業は代行付きの製品が必須ですし、自社で取り込みたい場合はシステム単体型で十分です。FitGapとしては、ここが最初に決めるべきポイントだと考えています。
🔗会計ソフト・ERPとの連携方法
請求書データを自社の会計ソフトやERPへどう渡すかは、導入後の工数を左右します。API連携で自動取り込みできる製品もあれば、CSVエクスポートのみの製品もあります。現在お使いの会計ソフトとの相性を必ず確認してください。
📱スマホでの承認ワークフロー操作性
スマホ対応をうたう製品でも、承認ボタンの押しやすさや請求書画像の拡大表示など、実際の操作感には差があります。出先や移動中にサッと承認処理を完結できるかどうかは、スマホ活用の本質的な価値ですので、FitGapでは導入前にスマホ実機での試用を推奨しています。
✅承認フローの柔軟性(条件分岐・多段階)
金額帯や部門によって承認ルートを分岐させたい、上長→経理→部長のように多段階の承認を設定したいといったニーズは企業規模が大きくなるほど重要になります。自社の稟議ルールに合わせた設定ができるかを事前に確認しましょう。
💰仕訳データ・振込データの自動作成
請求書のデータ化だけでなく、勘定科目を割り当てて仕訳データを自動生成したり、振込用のFBデータを作成できる製品もあります。経理担当者の手入力をどこまで減らせるかに直結する機能ですので、FitGapではここを重点的に比較することをおすすめしています。
一部の企業で必須
📦紙の原本保管代行
紙の請求書が多い企業では、スキャン後の原本を倉庫で保管してくれる代行サービスがあると便利です。ただしデジタル請求書中心の企業には不要ですので、自社の紙比率に応じて検討してください。
🏛️適格請求書発行事業者番号の自動照合
インボイス制度対応として、請求書に記載された登録番号を国税庁の公表サイトと自動照合する機能です。取引先が多い企業ほど手動チェックの負荷が大きいため、FitGapでは月間受領枚数が数百枚を超える企業には必須級の要件と考えています。
🌐多通貨・多言語対応
海外取引先からの請求書を受け取る企業にとっては、外貨建て金額の読み取りや英語・中国語などのOCR対応が必要になります。国内取引のみの企業には優先度が下がります。
📄デジタルインボイス(Peppol)対応
国際規格Peppolに準拠した電子請求書の送受信に対応する機能です。今後の普及が見込まれていますが、現時点で取引先がPeppol対応していなければ急ぐ必要はありません。将来を見据えて対応製品を選んでおくのも一つの手です。
🏦支払実行(自動振込)機能
承認済みの請求書に対して、サービス上から直接振込実行できる機能です。振込作業まで一気通貫で効率化したい企業には大きなメリットがありますが、既に銀行のネットバンキングで運用が固まっている企業には不要な場合もあります。
🔐権限管理・部門別アクセス制御
部門や拠点ごとに閲覧・編集できる請求書の範囲を制限する機能です。複数部門で利用する中〜大規模企業では必須ですが、少人数の企業では簡易な権限設定で事足りることも多いです。
ほぼ全製品が対応
📚電子帳簿保存法対応(電子取引・スキャナ保存)
電子取引データの保存要件やスキャナ保存要件への対応は、現在販売されているほぼすべての請求書受領サービスが標準で備えています。タイムスタンプ付与や検索機能の確保なども含め、法令準拠は前提条件と考えて問題ありません。
🧾インボイス制度対応
適格請求書の記載要件に沿ったデータ項目の管理や、税率区分ごとの消費税計算への対応も、主要製品ではほぼ標準装備です。どの製品を選んでも基本的なインボイス制度対応は確保されています。
🔎クラウド上での請求書検索・閲覧
取引日・金額・取引先名などの条件で過去の請求書を検索し、画像やPDFをオンラインで閲覧できる機能は、ほぼ全製品が備えています。紙のファイルをめくる必要がなくなる基本的なメリットです。
📤PDF・画像ファイルのアップロード受付
メールで届いたPDFやスマホで撮影した画像をアップロードしてデータ化する機能は、請求書受領サービスの基本中の基本です。対応していない製品はまずありません。
優先度が低い
📝請求書の発行機能
受領だけでなく自社からの請求書発行もできる製品がありますが、請求書受領サービスの選定では発行機能を軸にする必要はありません。発行業務の効率化が目的であれば、請求書発行専用サービスを別途検討するほうが合理的です。
🖥️取引先向けアップロードポータル
取引先に専用画面から請求書をアップロードしてもらう機能は、取引先の協力が前提となるため導入ハードルが高めです。取引先数が少ない、または取引先のITリテラシーが低い場合は優先度を下げてよいでしょう。
スマホ対応の請求書受領サービスの選び方
1.「受領代行が必要か」を最初に判断し、製品タイプを絞る
最初に決めるべきは、紙の請求書の受け取り・開封・スキャンをソフトウェアに丸ごと任せたいか、それとも自社で取り込んで承認フロー以降を効率化したいかです。FitGapの分類では、前者なら「受領代行+AI-OCRフル自動化タイプ」(TOKIUMインボイス・Bill Oneなど)、後者なら「自社受領+ワークフロー管理タイプ」(マネーフォワード クラウド債務支払・freee支出管理など)が候補になります。さらに、取引先にも同じ画面を使ってもらえる環境があるなら「プラットフォーム型タイプ」(BtoBプラットフォーム 請求書など)も検討してください。ここを先に決めるだけで、比較対象が3分の1に絞れます。
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