販売管理システムとは？
販売管理システムは、企業が商品やサービスの販売業務を効率的に管理・運営するためのシステムです。受注や出荷、請求、顧客情報などを一元化し、販売業務に関わる一連の業務プロセスを一元管理できます。 販売管理システムによる注文データや在庫の推移、売上データの集計などを通じて、販売戦略の最適化や、顧客満足度の向上をサポートし、企業の競争力を高めます。 以前は社内サーバーにインストールして利用するシステムが主流でしたが、近年は月額料金で利用できるクラウド型の導入が増えています。
販売管理システム（シェア上位）
販売管理システムとは？
更新：2024年10月30日
販売管理システムは、企業が商品やサービスの販売業務を効率的に管理・運営するためのシステムです。受注や出荷、請求、顧客情報などを一元化し、販売業務に関わる一連の業務プロセスを一元管理できます。 販売管理システムによる注文データや在庫の推移、売上データの集計などを通じて、販売戦略の最適化や、顧客満足度の向上をサポートし、企業の競争力を高めます。 以前は社内サーバーにインストールして利用するシステムが主流でしたが、近年は月額料金で利用できるクラウド型の導入が増えています。
販売管理業務に関する課題
販売管理業務においては、企業ごとに異なるさまざまな課題が存在します。ここでは、多くの企業が抱える販売管理業務に関する課題をピックアップして紹介します。
1
受注データの処理効率が悪い
多くの企業では、注文情報の入力や確認作業に時間がかかり、処理の遅延が発生することがあります。また、電話やメールなど複数の受注チャネルを持つ企業では、統合的な情報管理ができず、重複入力や入力ミスのリスクが高まる傾向があります。
2
在庫連携の精度が悪い
販売と在庫のリアルタイムなデータ連携が難しいと、欠品や誤出荷のリスクが増加します。特に、複数店舗や倉庫との在庫移動を含めた、適切な在庫管理に課題を感じる企業は多く、機会損失や過剰在庫が発生しやすい状況に陥っています。
3
価格管理が難しい
紙やExcelで価格を管理していると、顧客ごとやキャンペーン価格の管理が煩雑になります。価格改定時の一括更新や特別価格の適用漏れが発生しやすく、正確な価格管理に課題を感じる場合があるでしょう。
4
顧客情報をうまく活用できない
購買履歴や顧客属性が十分に活用されていないと、効果的な販売戦略を立てにくい状況に陥りがちです。また、顧客ごとの要望や特記事項の共有が難しい場合は、メンバー間での情報共有が不十分になることも考えられます。
5
売上分析が遅延する
一定規模の売上がある場合は、日次や週次の売上集計に時間を要し、タイムリーな販売戦略の見直しが難しくなることがあります。また、商品別や顧客別の詳細な分析が手作業で行われると、集計ミスが発生する可能性があります。
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販売管理システムの機能
上記で紹介した販売管理業務に関する課題を軽減し、業務効率を向上させるためには、適切なシステムの導入が必要です。 そのため、多くの販売管理システムには、見積管理や受注管理といった基本機能が備わっています。また、在庫管理や顧客管理などができる製品もあります。
1
販売管理システムに共通する機能
・見積管理 販売価格の見積もりを作成し、取引先に送付する機能 ・受注管理 顧客からの注文情報をもとに、在庫の引当や出荷指示、請求書の発行など、販売業務の起点となる情報を一元管理する機能 ・出荷管理 受注データをもとに、商品の出荷指示や納品書の発行を行い、実際の出荷作業の進捗状況を管理する機能 ・請求管理 請求書を作成・送付し、支払い状況を確認する機能 ・レポート作成 売上や在庫を分析し、経営戦略に役立つレポートを生成する機能
2
特定の販売管理システムに付属している機能
・在庫管理 リアルタイムで在庫を確認し、過不足のない在庫量を維持する機能 ・顧客管理 顧客情報と購入履歴を紐づけてデータ化する機能 ・購買管理 必要な商品の発注量や発注先を管理する機能 ・ダッシュボードのカスタマイズ 企業ごとのニーズに合わせて、表示する情報をカスタマイズできる機能 ・EDI連携 取引先と受発注や出荷、請求などの商取引データをシステム上でやり取りすることで、データ入力の手間を削減する機能
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販売管理システムの導入メリット
販売管理システムでは、受注・出荷情報を一元管理できます。ここでは、そんな販売管理システムを導入する具体的なメリットを紹介します。
業務プロセスを効率化できる
販売管理システムで受注から出荷、請求までの一連の業務をシステム化することによって、手作業による入力作業を削減できます。これにより、作業時間の短縮と人的ミスの防止が実現でき、業務品質の向上につながります。
リアルタイムで情報を把握できる
販売管理システムでは、販売状況や在庫状況をリアルタイムで確認でき、的確な判断が可能になります。複数の拠点や部署間でもデータを共有できるため、情報の一元管理と迅速な対応が実現できます。
在庫の適正化を図れる
販売管理システムをもとに、販売実績と在庫状況を正確に把握することで、適切な在庫水準の維持が可能になります。過剰在庫や欠品を防ぎ、在庫にかかるコストを削減しながら、必要な商品を必要な時に提供できる体制を整えられます。
顧客満足度が向上する
販売管理システムの導入によって、受注から出荷までのリードタイムの短縮や、正確な納期回答が可能になります。また、顧客の購買履歴や対応履歴を活用することで、きめ細かな顧客サービスを提供できます。
売上分析の精度が向上する
販売管理システムを使用すると、商品別や顧客別、地域別など、多角的な視点での売上分析が可能になります。データに基づいた販売戦略の立案や、効果的なプロモーション活動の実施につなげられます。
販売管理システムを導入する際の注意点
販売管理システムの導入には、さまざまなメリットがある一方で、気をつければならないポイントもあります。
自社の業務プロセスに合ったシステムを導入する
販売管理システムの選定は、自社の業務プロセスにマッチすることが重要です。業界ごとに適したシステムは異なり、例えば小売業では在庫管理機能が重要視されます。 具体的な業務要件をリストアップし、システムが要件を満たすか確認しましょう。拡張性を持ち、将来のビジネス変化に対応できるかも考慮に入れるとよいでしょう。
業務システムとの連携を考慮する
会計システムや在庫管理システムなど、他の基幹システムと連携できるか、連携できる場合は連携方法や連携タイミングを確認しましょう。データの整合性が保てないと、大きな負担となる場合があります。
従業員への教育とサポートを実施する
販売管理システム導入後は、操作方法はもちろん、新しい業務フローや運用ルールなど、従業員に対して十分な教育研修を実施する必要があります。 特に導入初期は手厚いサポート体制を整え、スムーズな移行を実現しましょう。初期研修や随時の運用アドバイスなどのサポートを提供しているツールもあります。
セキュリティ対策とデータ管理を慎重に行う
販売管理システムは重要なデータを扱うため、セキュリティ対策が不可欠です。データ暗号化やアクセス制御などの機能を確認し、不正アクセスを防ぎましょう。また、データのバックアップ体制を確立し、リカバリー可能な環境を整えることも重要です。
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販売管理システムの料金相場
販売管理システムの料金は、企業規模や必要機能によって異なります。小規模向けのクラウド型は月額数千円から、中〜大規模向けのオンプレミス型は初期費用が数百万円以上になることもあります。 サポートや保守費用も考慮し、自社のニーズに合ったプランを選定することが重要です。
販売管理システムの選び方
自社のニーズや業務プロセスに合ったシステム選びが重要です。以下のポイントを考慮することで、最適な販売管理システムを見つけられるでしょう。
1
企業規模
企業の規模によって必要な機能は異なります。小規模企業の場合は、コストパフォーマンスを重視し、基本的な機能が揃ったシンプルなシステムが適しています。 一方、大企業の場合は、複雑な業務プロセスに対応できるように、多機能でカスタマイズ可能なシステムを選ぶとよいでしょう。
2
業種
業種に特化した機能を持つシステムを選ぶことで、業務効率を大幅に向上させられます。例えば、製造業や流通業、サービス業など、それぞれの業種特有のニーズに応えるシステムを選定することが重要です。 特に以下の業種は商習慣が特殊であり、専用のツールが提供されています。 ・出版業 取次会社の管理や常備委託、延勘などに対応する機能が求められる ・レンタル業 レンタル期間の管理や返却予定の把握などに対応するシステムが必要 ・タクシー業 配車管理や乗務員管理、車両管理などの一元管理が必要
3
ビジネスモデル
BtoBやBtoCといったビジネスモデルによっても最適なシステムは異なります。 BtoBの取引をメインとする場合は、取引先ごとの販売商品や価格設定、取引条件などを管理できる機能や、与信残高の確認機能が選定ポイントとなります。また、請求書の一括発行や売掛金管理など、企業間取引特有の経理業務への対応も必須となります。 一方で、BtoCの取引をメインとする場合では、実店舗でのPOSレジとの連携や、ECサイトとの在庫連携など、複数の販売チャネルに対応できる機能が重要です。
4
コスト
販売管理システムの導入には、初期費用だけでなく、運用中の保守費用も発生します。年間のランニングコストや、追加機能導入時の費用も考慮に入れ、総合的な費用対効果を考えることが重要です。 費用の透明性が高いシステムを選ぶことで、長期的なビジネス戦略に沿った投資判断ができるでしょう。
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販売管理システム選びに迷った場合は？
販売管理システムを導入することで、業務プロセスの効率化や在庫の適正化を図れます。 ただし、販売管理システムによって備わっている機能やサービスの幅は異なります。ただ単に導入すればいいという話ではなく、導入目的や効果を考慮して選ぶことが大切です。 もし、自社に最適な製品がわからない場合や、販売管理システム選びに迷った場合は、「FitGap」をご利用ください。 FitGapは、自社にぴったりの製品を選ぶための無料診断サービスです。簡単な質問に答えていくだけで、自社に必要なシステム要件が整理でき、各製品の料金や強み、注意点、市場シェアなどを知ることができます。 自社に最適な販売管理システムを選ぶためにぜひご利用ください。
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