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販売管理システムとは？
更新：2024年07月10日
販売管理システムは、企業間取引における受注管理、売上管理、仕入管理、債権債務管理などを取り扱うシステムです。特に営業部門にとって重要なのは、リアルタイムでの売上情報の把握や、顧客データの一元管理が可能になる点です。これにより、営業活動がより効率的かつ戦略的に行えるようになります。販売管理システムにより、商品と金銭の動きを適切に管理することができます。
導入メリット
販売管理業務が自動化、標準化される
営業部門では、受注から売上までのプロセスが複雑になりがちです。販売管理システムを導入することで、このプロセスが自動化され、標準化されます。これにより、営業担当者は煩雑な事務作業から解放され、顧客への対応や新規案件の開拓に集中できるようになります。また、法的な取り決めに基づく正確な処理が求められるため、信頼性の高い営業活動が実現します。
リアルタイムで状況を把握できる
販売管理システムにより、データが一元化されてリアルタイムで売上、在庫などを把握することができます。営業担当者は、顧客からの問い合わせに対して正確な在庫情報や見積もりデータを即座に提供することができ、顧客満足度の向上に繋がります。また、売上データをリアルタイムで確認できるため、営業戦略の迅速な調整や経営判断が可能になります。
売上、購買データを経営判断に活用できる
販売管理システムに蓄積されたデータを活用することにより、営業部門は受注予測や販売予測を精度高く行うことが可能になります。これにより、より適切な営業戦略を立案し、リソースの最適な配分が可能になります。さらに、営業活動の成果を数値で把握し、PDCAサイクルを回すことで、継続的な営業力の向上を図れます。
導入注意点
導入難易度が非常に高い
販売管理システムの導入は、特に営業部門においても慎重な計画が必要です。システムの規模が大きくなるほど難易度が増し、営業プロセスを詳細に洗い出し、その優先順位を設定する必要があります。営業部門の業務内容を明確にし、全体最適化を目指すためには、高い折衝能力とリーダーシップが求められます。また、システムに関する専門知識を持つ人材の確保が不可欠です。
将来を見越した導入が必要
販売管理システムは、多くの関係者が関与するシステムであり、特に営業部門ではその影響が大きいです。初期費用も高いため、頻繁にシステムを入れ替えることは困難です。そのため、導入する際には、現時点だけでなく将来の営業戦略や市場の変化を見越して、長期的に対応可能な製品を選ぶ必要があります。クラウド版を選択する場合は、事業拡大に伴うプランの移行が可能かどうかを事前に確認しておくべきです。
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販売管理システムの選び方
販売管理システムを選ぶにあたり、以下のポイントを確認することで、自社に合ったものを選べます。
1
特定の業種、販売形態向けの販売管理システムを選ぶ
販売管理システムには、特定の業種や販売形態に特化して設計された製品が存在します。営業部門が関与する以下の業種に該当する場合、それぞれのニーズに適したシステムを選定することをおすすめします。 レンタル業、リース業 飲食業（ケータリングサービスを提供する宿泊業も含む） 出版業 製造業 小売業、卸売業 ECサイト運営
2
販売管理システムでカバーしたい業務で選ぶ
営業部門が関与する販売管理業務は多岐にわたります。以下の業務の中から、対応したい業務を決めて、製品ごとの対応状況は販売管理システム診断でチェックしましょう。 販売見積 受注管理 出荷、納品管理 請求管理 売上管理 売上分析 契約管理 販売計画 仕入れ管理
3
販売単価管理方法から選ぶ
営業部門が関与する販売単価には、数量に基づく数量単価と製品やサービスごとに一定の固定単価の他に、以下のような単価設定方法があります。 期間単価設定 重量単価設定 取引先別単価設定
4
設定できる品目の付帯情報で選ぶ
営業部門が取り扱う製品によって設定可能な品目の付帯情報が異なります。以下は、一般的な品目付帯情報の例です。販売管理システムを選ぶ際は、これらの情報に対応しているかどうかを診断してみましょう。 品目属性 重量 販売単位 不定貫管理 ロット管理 荷姿管理 SKU管理 アレルゲン情報管理
5
在庫管理で必要な情報で選ぶ
販売管理システムの中には、在庫管理機能に対応した製品があり、以下のような在庫管理情報を記録できる機能を持っています。営業部門が必要とする在庫管理情報を明確にし、それをサポートする製品を選ぶことが重要です。 トレーサビリティ管理 使用期限、有効期限管理 賞味期限管理 委託在庫、受託在庫の管理
6
対応できる請求管理業務で選ぶ
販売管理システムでの請求管理機能は製品によってカバー範囲が異なります。営業部門が関与する以下の3つの業務カテゴリに分けられます。 請求書作成 回収予定管理 入金消込
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