営業担当者の予定表と顧客訪問履歴を一元管理することで、フォローすべきタイミングを逃しません。過去の訪問内容や約束事項が自動で表示されるため、適切なタイミングで次のアクションを起こせます。アポイントの自動リマインド機能により、重要な商談の見落としが防止できます。

商談の進行状況を「初回接触」「ニーズヒアリング済」「提案済」「見積提出」などのステージで管理できます。各ステージの滞留時間が一目でわかるため、停滞している案件に優先的にアプローチできます。ステージごとの成約確率も表示されるため、予算達成に向けた効果的な時間配分が可能になります。

テンプレートを活用した提案書や見積書の作成により、書類準備の時間を大幅に削減できます。顧客情報や商品構成が自動入力されるため、ミスが減少し顧客への対応スピードが向上します。承認フローも電子化されることで、社内での決裁待ち時間が短縮され、商談のスピードアップにつながります。

成約に至った商談の特徴や使用された提案内容を分析・共有できます。成功事例から導き出されたベストプラクティスをチーム全体で活用することで、新人でも効果的なアプローチが可能になります。録音された商談内容から、顧客の反応が良かったフレーズや説明方法を抽出して共有することもできます。

過去の取引データから顧客の業種、規模、購買頻度などの要素と成約率の関係を分析できます。「年商10億円以上の製造業で、直近3ヶ月以内に問い合わせがあった企業」といった条件で有望顧客をリスト化することが可能です。スコアリング機能により顧客ごとの将来購買確率を予測し、営業リソースを効率的に配分できます。

地図上にヒートマップとして売上状況を表示することで、未開拓エリアや成長地域を視覚的に把握できます。業種別の売上傾向と市場規模を照らし合わせることで、今後注力すべき領域が明確になります。人口動態や地域経済指標と自社データを組み合わせた分析により、中長期的な地域戦略の策定が可能になります。

過去の売上データから季節変動パターンを分析し、将来の需要を予測できます。年度末や特定の時期に売上が集中する商材の在庫を事前に確保する判断ができるようになります。需要予測と連動した在庫管理により、機会損失を減らしながら在庫過多によるコスト増を防ぐバランスの取れた経営が実現します。

成約案件と失注案件の価格分析から、商品ごとの価格感応度（値下げによる成約率向上の度合い）を算出できます。競合製品との価格差とその結果を記録することで、最適な価格帯や値引き許容範囲の設定が可能になります。市場環境の変化に応じた柔軟な価格戦略により、利益率を維持しながら受注を確保する判断ができるようになります。

営業担当者は商談が終了した瞬間に、スマートフォンから受注内容を直接入力できます。契約金額、商品名、納期などの詳細情報をその場で記録することで、後から思い出して入力する際の記憶違いを防げます。また、商談の熱が冷めないうちに情報を整理することで、より正確な営業データの蓄積が可能になります。

営業先から会社に戻る前に、商談の結果を営業チーム全体で共有できます。他の営業メンバーや営業マネージャーが、リアルタイムで商談の進捗状況を把握できるため、フォローアップや追加提案のタイミングを逃しません。受注見込みの高い案件については、すぐに次のアクションプランを検討し始めることができます。

顧客との商談中に、過去の購入履歴や取引条件をその場で確認できる機能です。前回の購入商品や価格、支払い条件などの情報を瞬時に呼び出すことで、より具体的で説得力のある提案が可能になります。顧客にとっても、営業担当者が自社の状況を把握していることで信頼感が向上し、商談がスムーズに進展します。

電車での移動時間や待ち時間を有効活用して、売上データの整理や分析を行えます。一日の営業活動を振り返りながら、訪問した顧客ごとの商談内容や次回アクションを整理できます。移動中にデータを整理することで、事務所に戻ってからの作業時間を大幅に短縮し、より多くの時間を営業活動に充てることができます。

各営業担当者の売上実績とチーム全体の目標を関連付けて管理できます。個人の売上がチーム目標にどれだけ貢献しているかを数値で確認できるため、営業担当者のモチベーション向上につながります。また、目標達成に向けて不足している部分を明確にし、チーム内での協力体制を築きやすくなります。

市場での自社の立ち位置を客観的に評価し、競合他社との比較分析を行えます。商品別、地域別の市場シェアや価格競争力を数値で把握することで、効果的な営業戦略を策定できます。競合に勝っている分野と劣っている分野を明確にし、強みを活かした営業アプローチや弱点克服のための施策を検討できます。

商談から受注までの各段階での成約率や所要時間を分析し、営業プロセスの改善点を発見できます。どの段階で商談が停滞しやすいか、成約率の高い営業手法は何かなどを数値で把握できます。これらのデータに基づいて営業手法の標準化や改善を行うことで、チーム全体の営業力向上を図れます。

各商品の利益率を考慮した売上管理により、より収益性の高い商品の提案に重点を置けます。同じ売上金額でも、利益への貢献度が異なる商品を適切に評価し、営業活動の方向性を決められます。限られた営業リソースを最も効果的に配分し、会社全体の収益最大化に貢献できます。