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士業、コンサルティング向けの販売管理システム

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「受注、納品、入金確認」などの一連の販売活動を管理したい

レンタル業やリース業に特化した販売管理システムを導入したい

出版業の商習慣に対応した販売管理システムを導入したい

売上を記録、管理したい

タクシーの売上を管理したい

販売管理システムとは?

販売管理システムは、企業間取引における、受注管理、売上管理、仕入管理、債権債務管理などを取り扱うシステムです。士業やコンサルティング業務においても、クライアントの情報や契約内容、請求書の発行や支払い状況などを適切に管理するために、販売管理システムが重要な役割を果たします。販売管理システムにより、クライアントとの取引や契約内容を一元管理し、業務効率を大幅に向上させることができます。

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士業、コンサルティング向けの販売管理システム(シェア上位)

弥生販売
弥生販売
弥生株式会社が提供する販売管理システムです。見積・受注から請求・回収までを直感的な画面でつなぎ、弥生会計とワンクリックで仕訳連携できるため、税理士事務所や小規模コンサルファームでもバックオフィスを最小人数で回せます。デスクトップ型ながらネットワーク版を選べば複数拠点共有も可能で、弁護士など機密情報を所内に留めたい士業に好適。売上推移や粗利分析のテンプレートが豊富で、案件別収支が把握できる点はクラウド特化型のfreee販売より深く、ERP型のSAP Business Oneより導入コストを抑えられるバランス型といえます。1ユーザー数万円から始められ、電子インボイスや適格請求書方式にも標準対応。Word・Excel形式の帳票設計や与信管理オプションも備え、異業種からの請求様式要求にも柔軟に合わせられます。将来はクラウドへ乗り換えられる製品ポートフォリオが用意されており、従業員5〜100名規模の専門サービス企業に向いています。年額サブスクで安心サポートも付くため、IT専任者がいない士業オフィスでも法令改正時の更新を任せられ、リテラシーの差が大きい組織でも導入障壁が低い点が評価されています。クラウド体験版で事前に操作を試せるのも安心材料です。
コスト
月額3,364
無料プラン
×
IT導入補助金
無料トライアル
シェア
375サービス中1
事業規模
中小企業 74
中堅企業 22
大企業 3
メリット・注意点
仕様・機能
株式会社ラクスが提供する販売管理システムです。ノーコード感覚で画面項目やワークフローをドラッグ&ドロップで追加できる柔軟性が最大の特徴で、複雑な受注形態が多いコンサルティング案件や士業の成功報酬課金なども自社ルールでスムーズに設定可能です。5,000社超の導入実績が示す汎用性に加え、REST APIで基幹・BIと連携しやすく、請求書PDFを自動生成して電子帳簿保存法フォーマットでクラウド保管まで完結。ブラウザさえあれば利用できるため全国の拠点やテレワーク先とリアルタイム共有しやすく、弥生販売より拡張性が高く、SAP Business Oneよりミドルレンジなポジションです。最低5ユーザーからの月額定額でスタートでき、オンプレ資産が少ないスタートアップから200名規模の成長フェーズ企業までスケーラブル。技術サポートに加え運用コンサルも選べるため、IT人員不足の士業法人でも安心してカスタマイズ運用が続けられます。
コスト
月額77,000
無料プラン
×
IT導入補助金
無料トライアル
×
シェア
375サービス中2
事業規模
中小企業 25
中堅企業 51
大企業 22
メリット・注意点
仕様・機能
SAPジャパン株式会社が提供する販売管理システムです。世界170か国60,000社で使われるERPを中小・中堅向けに凝縮した製品で、見積・受注・在庫・会計・BIが一体化。多通貨・多言語・IFRS帳票を標準で備え、海外案件が多い戦略コンサルティングファームや国際特許事務所でもグローバル基準の管理が可能です。プロジェクトコードとWBSで案件別コストを粒度高く集計でき、OBIC7より広域拠点展開に強く、freee販売よりも業務統合度が高いのが特徴。APIとSQLベースのアドオンで業務に応じて拡張でき、Microsoft 365やBIツールともリンク。クラウド・オンプレ・ホスティングの3形態が選べ、50名強のブティック系士業法人から1000名規模の多国籍コンサル企業まで段階的にスケール出来ます。国内導入は100社超とまだ希少ながらSAPパートナーが導入から保守まで伴走するため、国際展開を視野に入れたプロフェッショナルサービス企業に適した選択肢です。
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
×
シェア
375サービス中3
事業規模
中小企業 6
中堅企業 30
大企業 62
メリット・注意点
仕様・機能
株式会社OSKが提供する販売管理システムです。大塚商会グループのERP『SMILE V Air』のクラウド版で、販売・仕入・在庫・会計を同一基盤に統合しつつサブスク価格で提供。見積書から売上・請求まで一気通貫の伝票連携に加え、150種類超の帳票とデジタルインボイス機能で士業の多重請求パターンやコンサルの工数按分請求にも柔軟に対応します。ブラウザとスマートフォン双方に最適化されたUIは外出先での発注承認にも重宝し、社外監査人へ一時IDを付与できる点は弥生販売よりもコラボレーションに優れます。一方、SAP Business Oneほどのグローバル機能は不要という国内志向の中堅企業に適したミドルレンジ製品。初期投資を抑えつつもオンプレSMILE Vへの移行でカスタマイズ深度を高められるハイブリッド戦略が用意され、30〜300名規模の専門サービス企業にマッチします。導入支援や法改正アップデートをワンストップで受けられるため、社内ITが手薄な士業法人でも安心です。
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
シェア
375サービス中4
事業規模
中小企業 66
中堅企業 29
大企業 4
メリット・注意点
仕様・機能
株式会社オービックが提供する販売管理システムです。ERP「OBIC7」シリーズの一モジュールとして会計・人事とデータベースを共有し、見積・受注から債権債務までを自動仕訳連携で一元化します。プロジェクトコード・部門別のリアルタイム収支レポートは案件制が多い戦略コンサルや士業の顧問契約と相性が良く、SAP Business One級の統合度を国内業務特化で短期導入できる点が強みです。Azureクラウド/オンプレの選択肢があり、内部統制ログや承認ワークフローを標準装備。EDI・EC連携で顧客とのデータ授受を自動化し、Excelアドオンで多次元分析、BIダッシュボードで売上・稼働率・粗利を可視化、過年度比較もワンクリックです。電子帳簿保存法とインボイス制度へ標準対応し、専任コンサルが要件定義から教育まで伴走、税率変更も自動アップデートされるためIT部門が手薄な専門サービス企業でも安心。従業員300〜3000名規模のコンサルファームや複数拠点の法律事務所に最適で、弥生販売より機能深度が高く、楽楽販売より大規模向けのハイエンド志向、SAPより投資負担を抑えたい企業にフィットし、オンサイト支援も選択可。
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
×
シェア
375サービス中5
事業規模
中小企業 10
中堅企業 61
大企業 27
メリット・注意点
仕様・機能
株式会社アイルが提供する販売管理システムです。5,000社超の導入実績とリピート率98%を誇り、現場目線の操作性が高評価。標準で受注・仕入・在庫・原価を一元管理し、オプションでプロジェクト管理や輸入管理も追加できるため、案件別収支を重視するコンサルティング会社や、部門横断の顧問契約を扱う士業法人でも活用しやすい構成です。BI・会計ツール連携やEDI・送り状発行ソフト連携を備え、物流周辺業務のアドオンも豊富。中小向けパッケージらしい導入スピードとOBC系の商奉行よりもカスタマイズ幅の広さが特徴で、SAP Business Oneに比べコストを大幅に抑制できます。クラウド提案も可能なためテレワーク運用に対応し、導入前ヒアリングからサポートまで一社完結する体制がIT専任者の少ない50〜300名規模企業に好評。現場と経営の双方で数字を共有しやすいダッシュボードで、在庫を持たない士業でも工数・外注費の適正管理に貢献します。
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
無料トライアル
×
シェア
375サービス中6
事業規模
中小企業 58
中堅企業 29
大企業 11
メリット・注意点
仕様・機能
ピー・シー・エー株式会社が提供する販売管理システムです。クラウドネイティブな商魂は見積・受注・売上・入金をリアルタイム同期し、PCA会計や勤怠とワンクリック連携できるため、顧問報酬や成果報酬が混在する士業・コンサル企業でも債権・資金繰りを正確に把握可能です。FinTech自動消込で銀行入金を学習し、未回収一覧を即出力できる点はfreee販売より債権管理に強く、弥生販売よりクラウド協業に優れた中堅ポジション。電子帳簿保存法・インボイス制度に早期対応し、PCA Hub連携で請求書送信から証憑保存までワンストップ。REST APIやExcelライク帳票で顧客指定フォーマットにも柔軟です。ブラウザとローカルアプリを人数分だけ月単位増減でき、繁忙期に人員が変動する税理士法人でもコスト最適化が可能。内部統制モードで承認フローとアクセス権を細かく制御でき監査も安心です。導入実績2万社超の安心感と月額数千円からの定額料金はSAP Business Oneより低リスクで、API連携も豊富でfreeeより詳細設定が行えるため、業務フローを細かく作り込みたい従業員20〜300名規模の専門サービス企業に適しています。
コスト
月額9,240
無料プラン
×
IT導入補助金
無料トライアル
シェア
375サービス中7
事業規模
中小企業 80
中堅企業 19
大企業 0
メリット・注意点
仕様・機能
株式会社オービックビジネスコンサルタントが提供する販売管理システムです。奉行クラウドシリーズの商奉行は売上・発注・仕入をAzure基盤で一元管理し、会計・給与モジュールとUIを共通化してバックオフィスを最少人数に統合できます。税理士や社労士へ無償提供される専門家ライセンスで外部顧問と同じ画面で数値を共有できる点は弥生販売やPCAクラウドより協業性が高く、SAP Business Oneほどの初期投資を要しないミドルハイレンジ製品です。インボイス制度・電子帳簿保存法・海外軽減税率までクラウド側が自動アップデートし、ダッシュボードは案件別の粗利と稼働率を瞬時に可視化。購買・在庫を持たない士業やコンサル企業向けにシンプルモードも用意され、見積テンプレやワークフローをノーコードで追加可能。銀行API連携による入金自動消込、証憑添付、スマホ承認も標準で、テレワーク下でも完結した内部統制を保てます。10ユーザー単位でスケールし、20名のブティック法律事務所から500名規模の総合コンサルファームまで段階的に拡張できるサブスク課金モデル。弥生販売より柔軟、楽楽販売より統合度が高く、OBIC7ほど大規模ではない企業にフィットします。
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
無料トライアル
シェア
375サービス中9
事業規模
中小企業 60
中堅企業 32
大企業 8
メリット・注意点
仕様・機能
freee株式会社が提供する販売管理システムです。クラウドネイティブ設計で見積・受発注・請求・入金情報をリアルタイム同期し、freee会計と自動連携するため、記帳作業ゼロで月次を締めたい士業・コンサル企業に最適。場所を選ばないブラウザ&モバイル操作は外出の多い顧問先訪問時に威力を発揮し、チャットサポートとナレッジが豊富でIT専任者が不在でも運用可能です。案件ベースのKPIダッシュボードはSAP Business Oneほど複雑な設定を要せず、弥生販売よりもクラウド協業に強いライト級ポジション。電子インボイスや銀行APIによる自動消込機能を標準搭載し、スタートプランは2ユーザーからと少人数の税理士事務所でも導入しやすい価格体系。拡張顧問プログラムを通じて士業マーケティング支援もセットで受けられるため、クライアントワークと自社業務を一つの画面で回したい10〜50名規模の専門ファームに向いています。
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
無料トライアル
シェア
375サービス中10
事業規模
中小企業 31
中堅企業 45
大企業 22
メリット・注意点
仕様・機能

販売管理システムとは?

更新:2025年05月13日

販売管理システムは、企業間取引における、受注管理、売上管理、仕入管理、債権債務管理などを取り扱うシステムです。士業やコンサルティング業務においても、クライアントの情報や契約内容、請求書の発行や支払い状況などを適切に管理するために、販売管理システムが重要な役割を果たします。販売管理システムにより、クライアントとの取引や契約内容を一元管理し、業務効率を大幅に向上させることができます。

pros

導入メリット

販売管理業務が自動化、標準化される

販売管理は財務会計の一環であり、法的な取り決めに基づく正確な処理が求められます。士業やコンサルティング業務では、多様なクライアントに対して個別の契約内容や請求条件が存在するため、手動での管理ではミスが発生しやすくなります。販売管理システムを導入することで、契約や請求の処理が自動化され、標準化されたプロセスに従って実行されるため、エラーの発生を防ぎ、業務の信頼性を高めることができます。

リアルタイムで状況を把握できる

販売管理システムにより、データが一元化されてリアルタイムで売上や在庫、契約状況を把握することができます。士業やコンサルティング業務においても、クライアントからの問合せに対して正確な契約状況や請求情報を即座に確認できるため、迅速に対応することが可能です。これにより、サービスの質を向上させ、クライアントの信頼を得ることができます。

売上、購買データを経営判断に活用できる

販売管理システムに蓄積されたデータを活用することにより、受注予測や販売予測を精度高く行うことが可能になります。士業やコンサルティング業務でも、クライアントごとの売上データや契約履歴を分析することで、今後のビジネス展開やクライアント対応の戦略を立てる際に役立ちます。これにより、より適切なリソース配分やサービス提供が可能になります。

cons

導入注意点

導入難易度が非常に高い

販売管理システムの導入は、システムの規模が大きくなるほど難易度が増します。士業やコンサルティング業務においても、クライアントの多様なニーズや契約内容に対応するため、システムのカスタマイズが必要になる場合があります。各部門の業務内容を明確にし、優先順位を設定することが重要です。また、システムの導入には専門知識が必要であり、複数の部門間での調整や利害関係の調整には高い折衝能力とリーダーシップが求められるため、専門人材の確保が不可欠です。

将来を見越した導入が必要

販売管理システムは、多くの関係者が関与するシステムであり、初期費用も高いため、頻繁にシステムを入れ替えることは困難です。士業やコンサルティング業務においても、将来的な業務の拡大やクライアント数の増加に対応できるシステムを選ぶことが重要です。オンプレミス型の場合は将来的なサーバー容量の増加や老朽化への対策を、クラウド版を選択する場合は事業の拡大に伴うプランの移行が可能かどうかを事前に確認しておくことが求められます。

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販売管理システムの選び方

1

特定の業種、販売形態向けの販売管理システムを選ぶ

販売管理システムには、特定の業種や販売形態に特化して設計された製品が存在します。士業やコンサルティング業務においても、法律事務所や会計事務所、経営コンサルタント向けの特化型システムを選ぶことで、業務に最適な機能を提供することが可能です。例えば、契約管理やクライアント対応の履歴管理に特化したシステムを選ぶことが有効です。

2

販売管理システムでカバーしたい業務で選ぶ

販売管理業務は多岐にわたるため、販売管理業務全体をカバーする製品と一部をカバーする製品があります。士業やコンサルティング業務において、以下の業務をカバーするシステムを選ぶことで、業務効率を向上させることができます。 契約管理 クライアント管理 請求管理 売上管理 売上分析

3

販売単価管理方法から選ぶ

士業やコンサルティング業務においても、提供するサービスの単価管理が重要です。以下のような単価設定方法に対応するシステムを選ぶことで、柔軟な料金設定が可能になります。 期間単価設定: 一定期間に提供されるサービスに適用される価格設定 取引先別単価設定: クライアントごとに特定の単価を設定する方法

4

設定できる品目の付帯情報で選ぶ

士業やコンサルティング業務においても、サービスの特性やクライアント情報を詳細に管理するため、以下のような品目の付帯情報に対応するシステムを選ぶことが重要です。 サービス属性 クライアント属性 契約条件

5

在庫管理で必要な情報で選ぶ

士業やコンサルティング業務においても、特定の資料やリソースの在庫管理が必要な場合があります。以下のような在庫管理情報に対応するシステムを選ぶことで、業務の効率化が図れます。 資料管理 リソース管理

6

対応できる請求管理業務で選ぶ

販売管理システムでの請求管理機能は製品によってカバー範囲が異なります。士業やコンサルティング業務においても、以下の業務カテゴリに対応するシステムを選ぶことで、請求業務を効率化できます。 請求書作成 回収予定管理 入金消込

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