士業、コンサルティング業界において販売管理システムを比較・選定する前に知っておきたいのが、「既存業務フローとの適合性の確認」と「データ移行の計画と実施」の点です。既存業務フローとの適合性の確認については、販売管理システムを導入する際には、現在の業務フローとシステムの機能が合致しているかを確認することが大切です。またデータ移行の計画と実施については、既存のシステムや表計算ソフトで管理していたデータを新しいシステムに移行する作業は、慎重に行うことが大切です。このほか「スタッフの教育と習熟期間の確保」「セキュリティ対策の徹底」「コストと効果のバランスの検討」なども、事前に確認しておくことをおすすめします。

士業、コンサルティング向けの販売管理システムにおいても、生成AIやAIエージェントがもたらす変化は顕著です。Salesforceのレポートでは、生成AIでリード調査や商談内容の要約、自動入力が実現し、営業のルーチン作業が大幅に軽減されると紹介されています。実際、MicrosoftのCopilot for Salesでは通話内容を自動収集・要約し、商談中に営業がメモに煩わされない仕組みも登場しています。米SalesforceもEinstein GPTで営業メールの自動作成や問い合わせ回答の迅速化を実現しています。生成AIは顧客の過去の履歴・嗜好を学習し、パーソナライズされた提案書やメールを自動作成します。さらに、AIエージェントは24時間稼働し、問合せへの自動応答やリードフォローを行うため、機会損失を防ぎます。