スマホで使える販売管理システム（シェア上位）
スマートフォン対応の販売管理システムとは？
更新：2024年10月30日
スマートフォン対応の販売管理システムは、企業が商品やサービスの販売業務を効率的に管理・運営するためのシステムです。受注、出荷、請求、顧客情報管理などを一元化し、販売業務に関わる一連の業務プロセスを一元管理することができます。注文データや在庫の推移、売り上げデータの集計などを通じて、販売戦略の最適化や顧客満足度の向上をサポートし、企業の競争力を高めます。以前は社内サーバーにインストールして利用するものが主流でしたが、近年は月額料金で利用できるクラウド型の導入が増えています。
販売管理業務に関連する課題
スマートフォンで販売管理をする時代に、多くの企業ではさまざまな課題に直面しています。受注から在庫、価格、顧客情報、売上分析まで、効率的な管理が求められる中で、適切なシステム導入が解決の鍵となります。
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受注データの処理効率
多くの企業では、注文情報の入力や確認作業に時間がかかり、処理の遅延が発生することがあります。また、電話やメールなど複数の受注チャネルを持つ企業では、情報を統合的に管理することが困難で、重複入力や入力ミスのリスクが高まる傾向があります。
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在庫連携の精度
販売と在庫のリアルタイムなデータ連携が難しいと、欠品や誤出荷のリスクが増加します。特に、複数店舗や倉庫との在庫移動を含めた適切な在庫管理に課題を感じる企業は多く、機会損失や過剰在庫が発生しやすい状況です。
3
価格管理の複雑さ
紙やExcelで価格を管理していると、顧客ごとやキャンペーン価格の管理が煩雑になります。価格改定時の一括更新や特別価格の適用漏れが発生しやすく、正確な価格管理に課題を感じる場合があるでしょう。
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顧客情報の活用不足
購買履歴や顧客属性が十分に活用されていないと、効果的な販売戦略を立てにくい状況に陥りがちです。また、顧客ごとの要望や特記事項の共有が難しい場合、メンバー間での情報共有が不十分になることも考えられます。
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売上分析の遅延
一定規模の売上がある場合、日次や週次の売上集計に時間を要し、タイムリーな販売戦略の見直しが難しくなることがあります。また、商品別や顧客別の詳細な分析が手作業で行われると、集計ミスが発生する可能性があります。
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スマートフォン対応の販売管理システムの機能
スマートフォンに対応した販売管理システムには多彩な機能があります。共通する基本機能から特定システム固有の機能まで、業務の効率化と正確性向上をサポートする仕組みが整っています。
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共通する機能
・ 見積管理：販売価格の見積もりを作成し、取引先に送付します。過去の見積伝票を閲覧できるシステムが一般的です。・受注管理：顧客からの注文情報をもとに、在庫の引当や出荷指示、請求書の発行など販売業務の起点となる情報を一元的に管理します。・出荷管理：受注データをもとに商品の出荷指示や納品書の発行を行い、実際の出荷作業の進捗状況を管理します。・請求管理：請求書を作成・送付し、支払い状況を確認します。キャッシュフローを改善し、債権管理を強化します。・レポート作成：売上や在庫を分析し、経営戦略に役立つレポートを生成します。
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特定の販売管理システムに付属している機能
・在庫管理：リアルタイムで在庫を確認し、過不足のない在庫量を維持します。・顧客管理：顧客情報と購入履歴を紐づけてデータ化します。・購買管理：必要な商品の発注量や発注先を管理します。・カスタマイズ可能なダッシュボード：企業ごとのニーズに合わせて表示する情報をカスタマイズできます。・EDI連携：受発注や出荷、請求などの商取引データを取引先とシステム上でやり取りすることで、データ入力の手間を削減します。
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スマートフォン対応の販売管理システムを導入するメリット
スマートフォン対応の販売管理システム導入により、いつでもどこでも必要な情報にアクセスでき、業務効率化や顧客対応の迅速化など多くのメリットがあります。ここでは、具体的な導入メリットを5つ紹介します。
外出先でもリアルタイムな情報確認が可能
スマートフォン対応の販売管理システムの導入により、営業担当者が取引先訪問中でも最新の在庫状況や受注情報をその場で確認できます。取引先との商談中に商品の納期や在庫状況について質問があった場合、すぐに正確な情報を提供できるため、商談がスムーズに進みます。顧客からの急な問い合わせにも迅速に対応でき、顧客満足度の向上につながります。
承認作業のスピードアップ
スマートフォン対応の販売管理システムの導入により、管理者が社外にいる場合でも、スマートフォンから見積や受注の承認作業を行うことができます。従来なら管理者の出社を待つ必要があった承認手続きが、外出先や移動中でも完了できるため、業務の停滞を防ぐことができます。緊急の発注や重要な取引の承認も遅延なく処理できるため、ビジネスチャンスを逃さない環境が整います。
データ入力の即時化による正確性向上
スマートフォン対応の販売管理システムの導入により、商談直後や現場でのやり取りの内容をその場でシステムに入力できるため、情報の鮮度と正確性が高まります。後で入力しようとして忘れてしまうリスクや、メモの解読ミスによる入力エラーを防止することができます。顧客との会話で得た細かなニーズや要望も、記憶が新しいうちに記録できるので、より質の高い顧客対応が可能になります。
営業活動の効率化
スマートフォン対応の販売管理システムの導入により、訪問先の近くにある他の顧客情報や過去の取引履歴をスマートフォンで簡単に確認できます。空き時間を利用した効率的な営業計画を立てられるほか、顧客の購買パターンを踏まえた提案ができるため、成約率の向上が期待できます。移動時間中にも次の訪問先の情報を確認したり、報告書を作成したりできるため、一日の業務効率が大幅に向上します。
災害時や緊急時のビジネス継続性確保
スマートフォン対応の販売管理システムの導入により、災害などで会社に行けない状況でも、スマートフォンがあれば販売管理業務を継続できます。テレワークが必要な状況でも、基幹業務の停止を最小限に抑え、顧客対応を維持することができます。システムへのアクセス権限設定により、セキュリティを確保しながら必要な業務を続行できるため、事業継続計画（BCP）の強化にもつながります。
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スマートフォン対応の販売管理システムの選び方
スマートフォン対応の販売管理システム選びでは、使いやすさから連携機能まで、自社の業務にマッチするかが重要です。以下では、効果的なシステム選定のポイントを具体的に解説します。
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操作性のよさを重視する
販売管理システムのスマートフォン画面は、小さな画面でも見やすく使いやすいデザインかどうかを確認しましょう。画面が小さいスマートフォンでは、複雑な操作が必要なシステムだと日常業務で使いにくさを感じることがあります。必要な情報や機能にすばやくアクセスできるよう、直感的な操作が可能なシステムを選ぶことが大切です。
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オフライン対応の有無を確認する
インターネット接続が不安定な場所でも使えるよう、オフライン機能があるかどうかをチェックしましょう。営業先や倉庫内など、通信環境が良くない場所でもデータ入力や閲覧ができるシステムだと業務が滞りません。オフライン時に入力したデータが、ネットワークに接続した際に自動的に同期される機能があれば、二重入力の手間も省けます。
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基幹システムとの連携性能を評価する
すでに導入している会計システムや在庫管理システムとスムーズに連携できるかどうかを検討しましょう。データの二重入力が必要なシステムでは、作業効率が下がるだけでなく入力ミスのリスクも高まります。APIを公開しているシステムなら、将来的に他のシステムとの連携も容易になるため、長期的な視点で選ぶと良いでしょう。
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セキュリティ機能の充実度を調べる
社外からアクセスするため、端末紛失時のリモートロックや情報漏洩防止策が整っているかを確認することが重要です。二段階認証や生体認証に対応しているシステムなら、不正アクセスのリスクを大幅に減らすことができます。また、アクセス権限を細かく設定できる機能があれば、従業員の役割に応じて閲覧・編集できる情報を制限でき、情報管理がより安全になります。
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導入後のサポート体制を比較する
スマートフォン対応の販売管理システムを選ぶ際には、システム導入後のトラブル対応や操作方法の問い合わせに、迅速に対応してくれるサポート体制があるか調査しましょう。マニュアルやチュートリアル動画が充実しているシステムなら、従業員の自主学習も進みやすくなります。また、定期的なアップデートやバージョンアップの方針も確認しておくと、長期間安心して利用できるシステム選びにつながります。
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