IT、インターネットにおいて販売管理システムの導入後に「想定外だった」という声が多いのが、「既存システムとの連携方法の確認」と「データ移行の複雑さへの備え」の問題です。既存システムとの連携方法の確認については、販売管理システムを導入する際は、既存の会計システムや顧客管理システムとの連携方法を確認することが大切です。データ移行の複雑さへの備えについては、既存のシステムやファイルから新しい販売管理システムへデータを移行する作業は、想像以上に複雑です。このほか「カスタマイズ範囲の見極め」「運用体制の整備と教育の必要性」「セキュリティ対策の重要性」なども、事前に確認しておくことをおすすめします。

近年、IT、インターネット向けの販売管理システムの分野でも生成AIやAIエージェントの活用が進み、業務の在り方が大きく変わりつつあります。見積書や請求書の作成、受注データ入力といった定型業務はAIによって自動化が進んでいます。例えば、AIが必要項目を拾って文書を生成・登録すれば手作業でのミスを激減させ、顧客対応の迅速化が可能です。Bainによれば、営業担当者が商談以外に費やす時間はわずか大幅ですが、AIが事務作業を担えば「実際に顧客と接する時間」を倍増できると指摘されています。AIエージェントは学習した営業データを基に自律的に動作し、営業タスクを代行します。たとえば、Salesforceの例ではエージェントがリード育成やメール配信、商談設定、見積作成などを自動実行します。