営業担当者が顧客先を訪問する機会が多い企業では、タブレット対応の販売管理システムが効果を発揮します。顧客先で商品カタログを見せながら在庫状況をリアルタイムで確認し、その場で受注登録まで完了できます。わざわざ会社に戻って入力作業をする必要がなくなるため、営業活動に集中できる時間が増えます。取引先との商談中に価格や納期を即座に回答できるため、商談をスムーズに進められます。

商品の入出庫作業や棚卸作業を行う倉庫や店舗では、タブレットを持ち歩きながら作業できる利点があります。商品バーコードをタブレットのカメラで読み取り、数量を指で入力する操作は紙の伝票に記入するよりも効率的です。重い商品を運びながらでも片手でタブレットを持って操作できるため、作業の流れを止めずに在庫情報を更新できます。棚の前に立ったまま在庫数を確認して入力できるため、往復する手間が省けます。

展示会場や催事スペースなど一時的な販売場所で商品を販売する企業にも適しています。限られたスペースでも薄型のタブレット端末であれば場所を取らずに設置できます。電源コードやネットワークケーブルの配線が少なくて済むため、会場の制約を受けにくくなります。会場で受けた注文をその場で登録し、後日の発送手配や請求処理につなげられるため、受注漏れを防げます。

クラウド型システムは、インターネット経由でシステムを利用するタイプです。タブレット端末にシステムのデータを保存する必要がなく、通信環境さえあればどこからでもアクセスできます。加えて、システムの更新作業が自動的に行われるため、常に最新の機能を使える利点があります。複数のタブレット端末で同時にアクセスしても、すべての端末でリアルタイムに情報が共有されます。

オンプレミス型システムは、自社のサーバーにシステムを設置して利用するタイプです。タブレットから社内ネットワーク経由でサーバーに接続して業務を行います。一方で、社内の既存システムとの連携がしやすく、独自の業務フローに合わせたカスタマイズが可能です。セキュリティ管理を自社で完全にコントロールできるため、機密性の高い情報を扱う企業に向いています。

全機能対応型は、パソコン版と同等の機能をタブレットでも利用できるタイプです。受注管理、出荷管理、請求管理、在庫管理など販売に関わるすべての業務をタブレット上で完結できます。それゆえ、タブレットだけで業務を行う担当者でも、他の担当者と同じレベルの作業が可能になります。画面サイズが小さくても操作しやすいように、メニューやボタンの配置が工夫されています。

現場特化型は、特定の業務に絞った機能を提供するタイプです。在庫確認と出荷指示だけ、受注入力と顧客情報参照だけといった限定的な機能に特化しています。なおかつ、必要な機能だけに絞られているため、操作画面がシンプルで初めて使う人でも迷わずに使えます。起動してすぐに目的の操作ができるよう設計されているため、作業時間の短縮につながります。

専用アプリケーション型は、タブレットに専用のアプリケーションをインストールして使うタイプです。タブレットの機能を最大限に活用できるよう設計されており、カメラでのバーコード読み取りや音声入力などが使えます。同時に、オフライン環境でも一部の機能が使えるよう設計されているものもあり、通信が不安定な場所でも業務を続けられます。指での操作に最適化された画面設計がされているため、スムーズに入力作業ができます。

生成AIの導入により、見積書や請求書といった販売管理書類を自動で作成できるようになっています。AIが必要な情報をシステムに入力し、これら文書を即座に生成することで、手入力ミスの削減や事務作業の効率化につながります。また、営業メールや提案書などの作成もほぼ瞬時に行えるため、営業担当者はより顧客対応に専念できます。

タブレット上で動作する販売管理アプリに対話型のAIエージェントが組み込まれ、営業現場での即時支援が可能になっています。例えば、AIアシスタントが商品情報や手続きに関する質問に即座に答え、必要なデータを教えてくれます。さらに音声認識に対応したAIなら、営業担当者が走行中や移動中でも話しかけるだけで活動記録を残したり情報を取得でき、ハンズフリーで業務を進められます。

AIは人間よりもはるかに大量の販売データをミスなく分析できるため、売上予測の精度が飛躍的に向上しています。例えば、過去の販売実績や現在のトレンドを総合して将来の需要を高精度に予測し、適切な在庫量や営業計画の調整に役立てることが可能です。また、受発注データをAIが監視し、在庫切れや過剰在庫の兆候を事前に警告する仕組みも登場しており、販売機会の損失防止に貢献します。

顧客データをAIが詳細に分析し、見込み顧客（リード）の成約確度に応じて自動でスコアリングすることで、営業は最も有望な商談にリソースを集中できます。闇雲に手当たり次第追うのではなく、成約につながりやすい案件に注力できるため、時間の節約と効率向上につながります。同時に、生成AIはCRM上の膨大な記録から瞬時にパターンを発見して有望な案件を炙り出し、状況の変化に応じてリアルタイムに戦略を調整することも可能です。

生成AIによって、各顧客のニーズに合わせた営業提案書やプレゼン資料を瞬時に作成することが可能になり、過去の取引履歴や嗜好に基づいて適切な商品やサービスを自動提案することもできます。また、AIは顧客の購買履歴や閲覧行動などのデータを分析して、営業担当者が見込み客ごとに響くパーソナルなメッセージを作成するのを支援します。これにより、一人ひとりに合ったアプローチが大規模に展開でき、顧客との信頼関係構築や成約率の向上につながっています。

将来的には、標準的な取引であればAIが見込み客の開拓から交渉までほぼ自律処理し、人間の営業担当者は複雑なコンサルティングや関係構築に専念する形に移行する可能性があります。実際、今後は人間とAIの混成チームが営業の主流となり、AIエージェントが日程調整や定型問い合わせ対応などを担う「仮想の営業同僚」として機能すると想定されています。こうしたチームでは、AIが営業担当者に対して的確なコーチングや問題解決の示唆を与え、人間のパフォーマンスを強化します。さらに、AIは24時間即時対応できるため顧客の期待も高まり、AIを活用しない企業は競争上の不利に陥る可能性があるとも指摘されています。国内でもこの潮流は加速しており、国産SaaS「楽楽販売」も2025年内に生成AI機能を提供開始する予定です。