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ビジネスチャットとは？

更新：2024年10月03日

ビジネスチャットは、業務での利用を目的としており、社内の情報共有や連絡の手段に加えて、社外とのコラボレーションにも活用できます。補助的金融業を営む企業にとっては、特にクライアントとの迅速かつ正確なやり取りが求められるため、ビジネスチャットは非常に有効です。アカウント管理機能で、アクセス権限の設定やグループの作成が可能であり、特定のプロジェクトメンバー同士のみでメッセージの交換を行うことができる製品もあります。

pros

導入メリット

コミュニケーションのスピードアップ

メールと比較すると、チャットは挨拶や署名を省略し、用件を直接伝えられるため、送信手間と受信者の理解にかかる時間を節約できます。補助的金融業では、タイムリーな情報更新が重要であり、ビジネスチャットを利用することで、顧客やパートナーとの迅速なコミュニケーションが可能になります。また、スタンプや簡潔な返信など、カジュアルなコミュニケーションが許容されることから、コミュニケーションのスピードを向上させることが可能です。

業務連絡の集約できる

ビジネスチャットは、他のカテゴリのツールと連携することで、業務連絡や通知を一箇所に集約でき、各カテゴリのツールを個別に確認することなく、ビジネスチャットだけで必要な情報を全て確認可能です。補助的金融業では、規制対応やリスク管理のために多くの連絡事項が発生しますが、ビジネスチャットを利用することで、それらを効率的に管理することができます。

話題に関するコミュニケーション

チャットでは宛先を指定せずにメッセージを送ることが可能です。これにより、特定の送信先とのやりとりだけでなく、特定の話題に焦点を当てたコミュニケーションが実現します。補助的金融業では、特定の金融商品やサービスに関する情報を迅速に共有することが求められますが、ビジネスチャットを利用することで、話題ごとにメッセージが集約され、情報の検索が容易になりますし、特定の知識を持つ人を探し出すことも容易になります。

cons

導入注意点

メールとの差別化

メールとビジネスチャットには、それぞれ向き不向きがありますが、共通点が非常に多いため、相違点を理解せずに導入するとメールとの使い分けが曖昧になるケースがあります。特に、儀礼的な会社や部署でチャットが馴染まないケースや、チャットにメールのルールが持ち出されてチャットの真価を発揮できないケースもあるため、注意が必要です。補助的金融業では、クライアントとの正式なコミュニケーションはメールが向いている一方で、日常的なやり取りや内部連絡にはチャットが適しています。

大人数への連絡

ビジネスチャットは、特に大規模なグループへの連絡には向いていない場合があります。例えば、1対1のメッセージを複数人に送りたい場合、メールではBCC機能を使って一度に送信することができますが、チャットでは一人ひとりに個別のダイレクトメッセージを送る必要があります。補助的金融業での大規模なキャンペーンや通知には、適切なツールの使い分けが求められます。

フォーマルなコミュニケーションには不向き

ビジネスチャットは、送信後に送信者がメッセージの削除や編集ができるため、社外とのやり取りなどを記録として残すようなフォーマルなコミュニケーションには向いていません。補助的金融業では、法的な記録保持が求められることが多いため、フォーマルなやり取りにはメールを使用するのが望ましいです。

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ビジネスチャットの選び方

ビジネスチャットを選ぶにあたり、以下のポイントを確認することで、自社に合ったものを選べます。

1

ビジネスチャットのタイプから選ぶ

ビジネスチャットは、チャットに特化したタイプとグループウェアの1つの機能としてチャット機能を備えるグループウェアタイプがあります。補助的金融業では、クライアントとの連携も重要であるため、外部ツールとの連携が豊富なチャット特化型のツールが適していることが多いです。一方、グループウェアタイプは、メール、カレンダー、タスク管理、ワークフローなどの様々な機能を1つのツールで賄うことができます。

2

社外とのやりとりできる製品を選ぶ

ビジネスチャットツールの中には、社外とのやりとりもできる製品があります。また、社外とのやりとり方法も以下の2つのパターンがあります。なお、2つのパターンの両方に対応している製品もあります。 トークルーム作成型 社内チャットにトークルームを追加し、参加および招待します。補助的金融業では、特定のプロジェクトやクライアントごとにトークルームを作成することで、情報を整理しやすくなります。LINEやChatworkなどの製品が該当します。 ゲスト参加型 組織にゲストを招待し、参加させることができます。この方式では、情報が組織に紐付くので整理しやすいですが、アカウントに紐づく履歴を一覧で見ることはできず、アカウントを切り替える必要があります。Microsoft Teams、Slackなどが該当します。補助的金融業では、クライアントやパートナーとの履歴管理が重要なため、ゲスト参加型の利用が適しています。

3

他カテゴリとのシステム連携で選ぶ

ビジネスチャットは、他カテゴリとのシステム連携することで各種通知を受け取ることができます。補助的金融業では、多くのツールやシステムが活用されているため、次のような連携が特に役立ちます。 web会議システム web会議の開始の通知がチャットに届き、その通知からweb会議に参加することができます。 タスク管理ツール タスクの開始や期限がチャットに通知されてリマインダーになります。 ワークフローシステム 承認依頼や決済通知がチャットに通知されます。補助的金融業では、多くの承認プロセスが存在するため、これらの通知が業務効率化に寄与します。 勤怠管理システム 勤怠に関する通知がチャットに届きます。チャットから打刻できる製品もあります。 経費精算システム 経費精算申請の承認依頼や決済通知がチャットに通知されます。 チャットボット ビジネスチャットのシステム上で各種問い合わせに対応したり、ビジネスチャットから問い合わせすることができます。 メールソフト メールの受信、メールのメッセージなどをチャットに通知することができます。補助的金融業では、重要な通知や連絡を見逃さないために、メールとチャットの統合が役立ちます。 受付システム 来客通知がチャットに届きます。中には、訪問者が担当者を指定して直接通知できる製品もあります。来客の度に誰かが内線電話で受付して、担当者に個別連絡するなどといった取次ぎの手間をなくし、訪問者の待ち時間も短縮されます。 補助的金融業において、ビジネスチャットを適切に選び、導入することで、業務効率の向上とクライアントとの円滑なコミュニケーションが実現できます

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