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スマホで申請や承認を行いたい

ワークフローシステムに人事データを取り込みたい

社内での申請、承認を電子化したい

ワークフローを利用して内部統制を強化したい

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ワークフローシステムとは?

更新:2024年11月19日

ワークフローシステムは、企業内での届出申請、承認、決済を電子化し、効率化するためのツールです。これにより、申請や承認の手続きが簡素化され、ペーパーレス化、リモートワークの促進、内部統制の強化が可能になります。情報通信分野においては、迅速な意思決定が求められるため、ワークフローシステムの導入は特に有効です。申請書の電子化、承認ルートの設定、文書の自動仕分けと保管などが主な機能です。スマートフォンやタブレットからのアクセスも可能で、場所を問わず利用できます。

pros

導入メリット

申請、承認の手間削減

ペーパーレス化により申請書の印刷や郵送が不要となり、システム上で承認者や関係者の回覧が自動化されるため、提出手間が削減されます。情報通信分野では、時間とコストの削減が競争力に直結するため、このメリットは非常に大きいです。

決裁スピードの向上

スマートフォンやタブレットでの申請、承認が可能で、外出中でも業務が進行できるため、決裁までが迅速化します。情報通信業界では、特にリモートワークやモバイルワークが一般的であり、この機能は重要です。承認のための出社や承認者の来社待ちの時間もなくなります。

内部統制の強化

社内の権限規定などに従って承認経路が作成されるため、適切な承認経路で承認することができます。文書の改ざん防止や規定外の申請、承認を防ぎ、内部統制が強化されます。情報通信分野では、セキュリティとコンプライアンスが特に重要であり、この機能は欠かせません。

cons

導入注意点

申請書、承認ルートの整理

ワークフローシステムは、申請書の項目や承認経路の複雑さが製品ごとに異なります。情報通信業界では、技術部門や営業部門など多岐にわたる部署が存在し、それぞれのニーズに応じた承認経路が必要です。そのため、必要な申請書と設定したい承認経路の条件は事前に整理しておきましょう。見直しでは、承認経路が過剰なケースが多いため、簡素化の観点で見直しを行うことが推奨されます。

システム連携の制限

ワークフローシステムと外部システムと連携できない場合、それぞれのシステムからの転記など非効率な重複入力が発生する恐れがあります。情報通信業界では、CRMやERPなど多くのシステムと連携が必要となることが多いため、連携性は特に重要です。他のシステムとの連携要件がある場合は、自社で使用しているツールとの連携に対応できることを確認しましょう。

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ワークフローシステムの選び方

ワークフローシステムを選ぶにあたり、以下のポイントを確認することで、自社に合ったものを選べます。

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ワークフローシステムのタイプで選ぶ

ワークフローシステムは、以下の3つのタイプに別れます。情報通信業界では、特定の用途や規模に応じた選定が重要です。 ワークフロー専用タイプ ワークフローに特化した製品です。特化している分、他のタイプに比べると高機能で、複雑な承認フローや柔軟な権限管理に対応しています。情報通信業界では、多くのプロジェクトや取引が存在するため、このタイプが適している場合があります。 グループウェアの機能タイプ 社内コミュニケーションに関する機能がまとまったグループウェアの中には、ワークフロー機能を備えた製品があります。情報通信業界では、社内ポータル上でワークフローにアクセスできるメリットがあります。 バックオフィス系の機能タイプ 会計ソフト、経費精算システム、請求書管理ソフト、電子契約システムなどのカテゴリの中には、ワークフロー機能を備えた製品があります。情報通信業界では、特定の業務でしか承認が必要ない場面が多いため、このタイプが適している場合があります。

2

承認フローの複雑さで選ぶ

設定可能な承認フローの複雑さは製品ごとに異なります。情報通信業界では、多くのプロジェクトが同時に進行するため、複雑な承認フローが求められる場合があります。初期設定コストとフローの複雑さのバランスを考慮しましょう。

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申請書の作成方法で選ぶ

ワークフローシステムの申請書の作成方法には、規定のテンプレートやtext・数値・日付等の入力項目や表示専用項目等の部品(モジュール)の組み合わせを利用する方法と、別のツールでデザインなどを1から作成する2つの方法に大別されます。情報通信業界では、多様な申請が必要なため、柔軟な作成方法が重要です。

4

内部統制に関する機能から選ぶ

組織管理機能により、組織のグループと役職をツリー状に管理することができます。情報通信業界では、組織変更や人事異動が頻繁に発生するため、この機能は特に重要です。

5

他のカテゴリの製品との連携から選ぶ

ワークフローは重要な意思決定の際に必要になるため、多くの製品カテゴリが候補にあがります。情報通信業界では、特に以下のような連携が重要です。 人事システム 人事システムと連携することで、人事システムの組織、従業員情報を用いてワークフローシステムの設定を行うことができます。 メールソフト、ビジネスチャットツール メールソフトまたはビジネスチャットと連携することで、承認プロセスの通知を自動で連絡することができます。 電子契約システム 電子契約ソフトと連携することで、契約締結に関する社内の承認プロセスを電子化することができます。情報通信分野では、契約業務のスピードと正確性が求められるため、この連携は特に重要です。 情報通信業界でのワークフローシステムの選定には、業界特有のニーズと要件を十分に考慮することが重要です。ワークフローの効率化は、業務全体の生産性向上に直結するため、適切なシステムを選びましょう

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