金融、保険向けのワークフローシステム

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ワークフローシステムは、以下の3つのタイプに分かれます。用途、目的に応じて自社に合ったタイプを検討しましょう。 ワークフロー専用タイプ ワークフローに特化した製品です。特化している分、他のタイプに比べると高機能で、複雑な承認フローや柔軟な権限管理に対応しています。また、金融、保険業界の厳格な規制にも対応した製品が多い傾向にあります。 グループウェアの機能タイプ 社内コミュニケーションに関する機能がまとまったグループウェアの中には、ワークフロー機能を備えた製品があります。ワークフロー専用タイプの小規模から中規模向け製品程度の機能を備えている傾向にあります。特化型の製品と比べて、社内ポータル上でワークフローにアクセスできるメリットがあります。 バックオフィス系の機能タイプ 会計ソフト、経費精算システム、請求書管理ソフト、電子契約システムなどのカテゴリの中には、ワークフロー機能を備えた製品があります。金融、保険業界では、これらのシステムと連携することで業務効率をさらに高めることができます。

設定可能な承認フローの複雑さは製品ごとに異なります。例えば、フローの分岐条件を申請書や申請金額で分岐させたり、申請者の所属や役職に応じて承認フローを自動分岐させる機能があります。金融、保険業界では、複雑な承認フローが必要な場合が多いため、これらの機能が特に重要です。

ワークフローシステムの申請書の作成方法には、規定のテンプレートやtext・数値・日付等の入力項目や表示専用項目等の部品(モジュール)の組み合わせを利用する方法と、別のツールでデザインなどを1から作成する2つの方法に大別されます。金融、保険業界では、規定のテンプレートを利用することで、コンプライアンスを遵守しつつ迅速に申請書を作成できるメリットがあります。

組織管理機能により、組織のグループと役職をツリー状に管理することができます。金融、保険業界では、特に内部統制の強化が求められるため、組織管理機能が充実している製品を選ぶことが重要です。