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あなたにおすすめ

スマホで申請や承認を行いたい

ワークフローシステムに人事データを取り込みたい

社内での申請、承認を電子化したい

ワークフローを利用して内部統制を強化したい

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911円~
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ワークフローシステムとは?

更新:2024年11月19日

ワークフローシステムは、企業内での届出申請、承認、決済を電子化し、効率化するためのツールです。これにより、申請や承認の手続きが簡素化され、ペーパーレス化、リモートワークの促進、内部統制の強化が可能になります。申請書の電子化、承認ルートの設定、文書の自動仕分けと保管などが主な機能です。スマートフォンやタブレットからのアクセスも可能で、場所を問わず利用できます。 その他業種においても、業界特有の申請フローや承認プロセスが存在するため、ワークフローシステムの導入は非常に有効です。例えば、製造業、医療業界、教育機関など、それぞれの業界で異なる要件や規制に対応可能なシステムを選ぶことが重要です。

pros

導入メリット

申請、承認の手間削減

ペーパーレス化により申請書の印刷や郵送が不要となり、システム上で承認者や関係者の回覧が自動化されるため、提出手間が削減されます。その他業種の場合でも、特定の業界に特化した申請書を管理することができるため、手作業のミスを減らせます。

決裁スピードの向上

スマートフォンやタブレットでの申請、承認が可能で、外出中でも業務が進行できるため、決裁までが迅速化します。承認のための出社や承認者の来社待ちの時間もなくなります。その他業種では、現場でも即時対応が求められるシーンが多いため、このメリットは非常に大きいです。

内部統制の強化

社内の権限規定などに従って承認経路が作成されるため、適切な承認経路で承認することができます。文書の改ざん防止や規定外の申請、承認を防ぎ、内部統制が強化されます。特に規制が厳しい業界(例:医療、金融)では、内部統制の強化が重要です。

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導入注意点

申請書、承認ルートの整理

ワークフローシステムは、申請書の項目や承認経路の複雑さが製品ごとに異なります。そのため、必要な申請書と設定したい承認経路の条件は事前に整理しておきましょう。その他業種では、業界特有の申請フローや承認プロセスがあり、それに対応したシステム選びが重要です。

システム連携の制限

ワークフローシステムと外部システムと連携できない場合、それぞれのシステムからの転記など非効率な重複入力が発生する恐れがあります。例えば、人事システムと連携できない場合、従業員マスタのダブルメンテが必要になります。他のシステムとの連携要件がある場合は、自社で使用しているツールとの連携に対応できることを確認しましょう。

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ワークフローシステムの選び方

ワークフローシステムを選ぶにあたり、以下のポイントを確認することで、自社に合ったものを選べます。

1

ワークフローシステムのタイプで選ぶ

ワークフロー専用タイプ ワークフローに特化した製品です。特化している分、他のタイプに比べると高機能で、複雑な承認フローや柔軟な権限管理に対応しています。特に、業界ごとの特殊な要件(例:製造業の品質管理、医療業界の患者情報管理など)に対応できる製品を選ぶと良いでしょう。 グループウェアの機能タイプ 社内コミュニケーションに関する機能がまとまったグループウェアの中には、ワークフロー機能を備えた製品があります。その他業種の中小企業では、コストパフォーマンスが高く、コミュニケーションとワークフローを一元管理できる点がメリットです。 バックオフィス系の機能タイプ 会計ソフト、経費精算システム、請求書管理ソフト、電子契約システムなどのカテゴリの中には、ワークフロー機能を備えた製品があります。特定の業務に特化した承認フローが必要な場合には、このタイプが適しています。

2

承認フローの複雑さで選ぶ

設定可能な承認フローの複雑さは製品ごとに異なります。その他業種では、業界特有の承認フローを持つことが多いため、必要なフローに対応できるシステムを選ぶことが重要です。

3

申請書の作成方法で選ぶ

ワークフローシステムの申請書の作成方法には、規定のテンプレートやtext・数値・日付等の入力項目や表示専用項目等の部品(モジュール)の組み合わせを利用する方法と、別のツールでデザインなどを1から作成する2つの方法に大別されます。その他業種では、業界特有の申請書やフォームが必要な場合も多いため、柔軟なカスタマイズが可能なシステムを選ぶのが良いです。

4

内部統制に関する機能から選ぶ

組織管理機能により、組織のグループと役職をツリー状に管理することができます。その他業種では、特に規制が厳しい業界(例:金融、医療)で内部統制の強化が求められるため、この機能は重要です。

5

他のカテゴリの製品との連携から選ぶ

ワークフローは重要な意思決定の際に必要になるため、多くの製品カテゴリが候補にあがります。その他業種では、特に業界特有のシステム(例:ERP、CRM)との連携が求められることが多いため、その点を確認しましょう。 人事システム 人事システムと連携することで、人事システムの組織、従業員情報を用いてワークフローシステムの設定を行うことができます。その他業種でも、人事情報の一元管理が効率化されます。 メールソフト、ビジネスチャットツール メールソフトまたはビジネスチャットと連携することで、承認プロセスの通知を自動で連絡することができます。その他業種では、特に現場での迅速な意思決定が求められるケースが多いため、通知機能は重要です。 電子契約システム 電子契約ソフトと連携することで、契約締結に関する社内の承認プロセスを電子化することができます。その他業種では、例えば不動産業界や製造業での契約管理が効率化されます

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