Salesforce

営業支援ツール（SFA）

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端末・OS：

Windows

,Mac

iphone

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~ 営業支援ツール（SFA）

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Salesforceとは

強み

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運営サービス一覧

FitGapにおけるすべての評価は、公平性を最優先に、客観的なアルゴリズムを用いて計算されています。製品の評価方法は「FitGapの評価メソッド」、シェアデータの算出根拠は「シェアスコアの算出方法」をご覧ください。

Salesforceとは

Salesforceは、営業支援（SFA）と顧客管理（CRM）を中心に、顧客情報・商談・営業活動を一元管理するクラウド型の営業支援ツールです。顧客管理と商談管理を一体化して営業業務を効率化し、案件情報や顧客データをチームで共有しながら、営業プロセスを可視化できます。ダッシュボードで売上予測やKPIを分析でき、経営判断や営業マネジメントにも活用できます。カスタマイズ性と拡張性があり、業種や業務プロセスに合わせた設定、外部システムとの連携、マーケティングやカスタマーサポート領域との統合にも対応します。FitGapの機能性評価、連携評価、セキュリティ評価はいずれもカテゴリ63製品中1位で、中堅企業・大企業の企業規模別シェアもカテゴリ64製品中1位です。複数部門や拠点で営業情報を統合し、CRMを中心に業務基盤を広げたい企業で検討しやすい製品です。

強み

営業プロセスと一体化したタスク管理

営業支援SFAの一機能として「ToDo（やるべきこと）」が商談や顧客情報に紐づいて管理でき、タスクを商談段階と連動させて追跡できます。案件ごとにやるべきタスクをSalesforce上で漏れなく管理できるため、営業活動とタスク管理が切れ目なく結びつきます。CRMと統合されたタスク管理により、顧客対応状況を踏まえた的確なフォローアップが可能になる点が特徴です。FitGapの要件チェックでは、「ターゲットアカウント管理」「自動化ルール」「担当履歴保存」「売上予測」がいずれも○(対応)です。営業活動、顧客情報、担当履歴、予測管理を同じ基盤で扱いたい企業では、タスク管理を営業プロセスに組み込みやすい製品です。

プラグインによる機能拡張とガントチャート対応

SalesforceではAppExchangeなどのプラグインツールを利用してガントチャート表示など高度なプロジェクト管理機能を追加できます。標準ではシンプルなタスク機能でも、必要に応じて外部連携で機能強化できる柔軟性があります。これにより、営業以外のプロジェクト業務にもSalesforceプラットフォームを拡張して対応し、既存データとの連携を利かせた管理が行えます。FitGapの連携評価はカテゴリ63製品中1位で、機能性評価もカテゴリ63製品中1位です。営業データを起点に、周辺ツールや追加機能を組み合わせて業務範囲を広げたい企業で判断材料になります。

リアルタイム共有とモバイルアクセスによる俊敏性

クラウドサービスとしてチーム全員が最新のタスク情報を共有でき、外出先でもモバイルアプリから進捗確認・更新が可能です。部署をまたぐ大規模なプロジェクトでも、関係者全員が常に最新状況を把握できるため対応のスピードが向上します。セキュリティや統制が求められる企業でも、タスク管理を営業基盤上に展開しやすい点が特徴です。FitGapのセキュリティ評価はカテゴリ63製品中1位で、大企業シェアもカテゴリ64製品中1位です。部門横断で情報共有しながら、アクセス管理や統制も重視する企業で検討しやすい製品です。

注意点

導入・運用コストが非常に高い

Salesforceは企業向けの包括的プラットフォームであり、ライセンス費用や初期導入費用が高額です。エディションにもよりますが、1ユーザーあたり数千円〜数万円の月額費用が発生し、大規模導入では総額が大きくなります。そのため、小規模プロジェクト管理目的で導入するには費用対効果の面で注意が必要です。FitGapの料金評価はカテゴリ63製品中46位で、中小企業シェアはカテゴリ64製品中24位です。少人数でタスク管理だけを使いたい場合は、必要な機能範囲と利用人数に対して費用が見合うかを確認する必要があります。

専門家による設定が必要

Salesforceを効果的に活用するには、システム管理者やコンサルタントによる綿密な設定・開発が欠かせません。標準機能のままでは自社業務に合わない場合も多く、Apex等を用いたカスタマイズやAppExchangeの活用が必要になることがあります。ノンコーディングで簡単に使えるツールと比べ、導入・定着までのハードルが高めです。FitGapの導入しやすさ評価はカテゴリ63製品中38位です。初期設定や権限設計、カスタマイズを前提に運用する場合は、管理者体制や外部支援の必要性を事前に見積もることが重要です。

プロジェクト管理用途には過剰な機能

Salesforceは主に顧客管理（CRM）に特化した製品で、タスク管理機能は営業案件やサポートケースの付随機能として備わっています。そのため、純粋なプロジェクト管理用途で使おうとすると、不要なCRM機能が多く含まれ設定も煩雑になりがちです。専用のプロジェクト管理ツールと比べ操作感が合わない場合もあり、目的に対してオーバースペックになる可能性があります。FitGapの機能性評価はカテゴリ63製品中1位である一方、要件対応数はカテゴリ50製品中27位です。CRMを中心に多機能な業務基盤として使うのか、タスクやプロジェクト管理だけを簡単に運用したいのかを分けて検討する必要があります。

カテゴリ別マーケットシェア

2026年3月 FitGap調査

Salesforceの営業支援ツール（SFA）マーケットシェア

事業規模

中小

中堅

大企業

Salesforceの報告書作成・日報マーケットシェア

事業規模

中小

中堅

大企業

Salesforceの経費精算システムマーケットシェア

事業規模

中小

中堅

大企業

Salesforceのタスク管理・プロジェクト管理マーケットシェア

事業規模

中小

中堅

大企業

SalesforceのCRMツールマーケットシェア

事業規模

中小

中堅

大企業

Salesforceの見積管理システムマーケットシェア

事業規模

中小

中堅

大企業

連携

統合パートナー

提供ベンダー間ですでに連携されており、ユーザーは簡易な設定のみで連携して使用することが可能です。

全266サービスを見る

API（Application Programming Interface）提供あり

異なるソフトウェアが互いに通信し、情報を交換するための規則や手順のセットが公開されています。APIを使用するには利用するソフトウェアがお互いにAPIが公開されていること、簡易なシステム開発または間を取り持つソフトウェアの導入が必要になります。

Salesforceの利用環境・機能

利用環境

端末・OS

Windows, MacOS

スマホ対応

シングルサインオン

対応言語

提供形態

クラウド

対応サポート

運用サポート

機能

標準対応

オプション/条件付き

非対応

CRMツール

BtoB営業中心

BtoC／D2C中心

サポート一体型

売上予測（フォーキャスト）

自動化ルール

テリトリー管理

チャネル管理（代理店）

セールスシーケンス

セールスエネーブルメント

活動自動記録（メール）

活動自動記録（カレンダー）

活動自動記録（通話／CTI）

活動自動記録（Web会議）

訪問記録（GPS）

モバイルオフライン

リード取込（Webフォーム）

リード取込（SNS広告／DM）

リード取込（外部CRM／MA）

名刺OCR／名刺管理

データ重複マージ

カスタムオブジェクト／フィールド

API／Webhook連携

メール一斉配信

LINE／SMS配信

SNS投稿配信

追加チャネル配信

MA（シナリオ配信）

セグメントビルダー（動的）

A/Bテスト

Web行動トラッキング

購買データ統合（EC／POS）

カゴ落ちフォロー配信

リードスコアリング

AIスコアリング

AI次アクション

見積・請求作成

CPQ

価格承認ワークフロー

電子契約連携

契約・サブスクリプション管理

受注管理連携

問い合わせ管理（チケット）

オムニチャネル問い合わせ受付

スキルベース自動割当

顧客ポータル

ナレッジベース連携

チャットボット連携

CSヘルススコア

NPS／アンケート

アカウント階層管理

競合登録・勝敗分析

レコード共有ルール

多言語・多通貨対応

フィールドサービス管理

SLA／エスカレーション管理

Webフォームビルダー

同意・配信停止管理

データ自動補完（エンリッチ）

サンドボックス／設定移行

アプリマーケット連携

項目レベル権限

入力ルール（バリデーション）

複数パイプライン

価格表・商品カタログ

ドキュメント差し込み

ミーティング予約リンク

パートナーポータル

広告オーディエンス連携

見積管理システム

見積作成の迅速化

見積品質の標準化

見積改定と再提出の効率化

承認と統制の徹底

利益確保

提出共有の確実化

証跡と検索性の強化

帳票テンプレ運用

拠点別会社情報差込

採番ルール分岐

ステータス期限管理

見積複製再見積

見積版管理

見積差分比較

変更履歴記録

差し戻し理由記録

案件顧客紐付け

担当部門割当

納期記載

明細の階層表現

値引き設定

値引き理由記録

税率端数処理

役務単価単位

工数見積入力

明細別原価入力

標準原価テンプレ

粗利自動計算

粗利率表示

最低粗利アラート

承認条件分岐

多段階承認

差し戻し再申請履歴

承認後ロック

代理承認

承認期限リマインド

送付のシステム完結

送付履歴記録

URL共有

URL共有期限設定

URL共有閲覧制御

閲覧ログ記録

添付ファイル同梱

送付先の複数管理

明細検索

検索条件の保存

削除制御

権限制御

多言語多通貨見積

報告書作成・日報

現場作業日報

訪問・巡回報告

店舗運営日報

オフィス週報

管理職レビュー

多拠点・組織運用

組織別テンプレ割当

入力項目カスタマイズ

入力形式の対応

提出対象設定

画像添付

ファイル添付

訪問先情報記録

作業対象の紐付け

作業カテゴリ記録

作業時間記録

チェックリスト記録

安全体調チェック

課題・異常の報告

次アクション記録

提出締切設定

未提出者把握

承認・差戻し

提出後編集制御

編集履歴

報告単位の公開範囲

個別ユーザー共有

部署階層

拠点区分

閲覧権限制御

一覧フィルタ

項目条件検索

提出率集計

項目別集計

期間レポート作成

日報から週報作成

PDF出力

CSV出力

営業支援ツール（SFA）

インサイドセールス利用

フィールドセールス利用

代理店販売利用

大量BtoC利用

サブスクリプション営業利用

メール自動保存

カレンダー自動保存

電話自動保存（CTI）

SMS送信

Web会議自動記録

会話インテリジェンス

自動化ルール

重複管理

企業データ自動付与

フォーム作成（内蔵）

API取込（Webhook）

スパム対策（フォーム）

SNSリード取込

名刺OCR取込

外部CRM/MA連携（双方向）

MA内蔵

大量BtoC処理

地図検索

ルート最適化

GPS自動記録

オフライン対応

見積・請求作成

値引き承認フロー

契約管理

CPQ（見積自動計算）

サブスク請求連携

売上予測

テリトリー管理

担当履歴保存

代理店管理

ディールレジストレーション

資料配布追跡

監査ログ

工数分析

データ分割（部門・拠点）

個人情報保護対応

ターゲットアカウント管理

製品利用データ連携

PQLスコア（有望度）

Salesforceのプラン

Salesforce

プラン	料金	主な機能・備考
Starter Suite	月額 3,000円/ユーザー	リード・取引先・商談管理、メールマーケティング、組み込みの営業フロー／小規模〜中小企業向け
Pro Suite	月額 12,000円/ユーザー	強化チャット、高度な自動化、予測・見積り／中小企業〜中堅向け
Enterprise	月額 21,000円/ユーザー	高度なカスタマイズ、承認フロー、各種統合／中堅〜大企業向け
Unlimited	月額 42,000円/ユーザー	充実機能とサポート、拡張性重視、包括的な運用支援／大企業向け