Salesforce

営業支援ツール（SFA・CRM）

報告書作成・日報

経費精算システム

タスク管理・プロジェクト管理

日本製

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Salesforceとは

株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する営業支援ツール（SFA・CRM）です。世界No.1シェアのクラウドCRMプラットフォームであり、顧客管理と商談管理を一体化して営業業務を効率化します。案件情報や顧客データをチームで共有し、営業プロセスを可視化することで属人化を防ぎ、成約率向上に貢献します。ダッシュボードで売上予測やKPIをリアルタイム分析でき、経営判断をサポートします。豊富なカスタマイズ性と拡張性を備え、業種や業務プロセスに合わせた柔軟な設定が可能です。外部システムとの連携や他のSalesforce製品（マーケティング、カスタマーサポート等）との統合も容易で、情報が一元管理できます。中小企業からグローバル企業まで幅広い規模で導入実績があり、日本国内でも多くの企業が利用しています。充実したサポートとパートナーエコシステムにより、初めてのCRM導入でも安心して活用でき、営業力強化に直結するツールとして高く評価されています。

強み

営業プロセスと一体化したタスク管理

営業支援SFAの一機能として「ToDo（やるべきこと）」が商談や顧客情報に紐づいて管理でき、タスクを商談段階と連動させて追跡できます。案件ごとにやるべきタスクをSalesforce上で漏れなく管理できるため、営業活動とタスク管理が切れ目なく結びつきます。CRMと統合されたタスク管理により、顧客対応状況を踏まえた的確なフォローアップが可能になる点が特徴です。

営業プロセスと一体化したタスク管理

プラットフォーム上で自由に構築できる柔軟性

Salesforceのプラットフォーム機能（Lightning Platform）を用いて、自社に最適化した経費精算アプリケーションを構築できます。標準のオブジェクトやFlowを組み合わせてワークフローを作成できるため、細かな経費申請フローや独自の承認要件にもきめ細かく対応可能です。パッケージ製品では実現しにくい特殊な要件がある場合でも、プラットフォーム上でカスタム開発することで柔軟に解決できます。

プラグインによる機能拡張とガントチャート対応

SalesforceではAppExchangeなどのプラグインツールを利用してガントチャート表示など高度なプロジェクト管理機能を追加できます。標準ではシンプルなタスク機能でも、必要に応じて外部連携で機能強化できる柔軟性があります。これにより、営業以外のプロジェクト業務にもSalesforceプラットフォームを拡張して対応し、既存データとの連携を利かせた管理が行えます。

プラグインによる機能拡張とガントチャート対応

CRMデータや他アプリとシームレスに連携

Salesforce上で稼働するため、顧客管理や案件管理のデータと経費を関連付けて管理するなど、他部門のシステムと自然に連携できます。例えば営業案件に紐づく商談経費を記録したり、CRM上の活動情報と経費を結びつけて分析するといった高度な使い方も容易です。既にSalesforceを営業・サービスで活用している企業では、同じプラットフォーム内で経費精算を完結でき、システム間のデータ統合がスムーズに進みます。

リアルタイム共有とモバイルアクセスによる俊敏性

クラウドサービスとしてチーム全員が最新のタスク情報を共有でき、外出先でもモバイルアプリから進捗確認・更新が可能です。部署をまたぐ大規模なプロジェクトでも、関係者全員が常に最新状況を把握できるため対応のスピードが向上します。グローバル水準の信頼性・セキュリティを備えたプラットフォーム上で、エンタープライズ向けに安心してタスク管理を展開できる点も優れています。

リアルタイム共有とモバイルアクセスによる俊敏性

AppExchange活用で機能拡張と連携が容易

Salesforceのエコシステムには経費精算に関するアプリケーションも多数公開されており、必要に応じて追加インストールするだけで機能強化できます。市場で実績のあるサードパーティ製経費管理アプリ（例：経費精算テンプレートや連携ソリューション）を組み合わせて使うことで、開発コストを抑えて目的を達成できます。豊富なAppExchangeアプリやAPIを活用し、自社に不足する機能を補ったり他システムとの連携を実現しやすいことから、拡張性を重視する企業に適しています。

注意点

導入・運用コストが非常に高い

Salesforceは企業向けの包括的プラットフォームであり、ライセンス費用や初期導入費用が高額です。エディションにもよりますが、1ユーザーあたり数千円～数万円の月額費用が発生し、大規模導入では総額が膨大になります。そのため、小規模プロジェクト管理目的で導入するには費用対効果の面で注意が必要です。

導入・運用コストが非常に高い

標準機能では非対応

Salesforce自体には経費精算の標準機能がなく、利用するにはAppExchangeの経費アプリ導入やカスタム開発が必要です。プラットフォーム単体で経費管理を完結させることはできず、別途ソリューション追加に伴う手間と費用が発生します。既存環境でSalesforceを使っていない場合、経費精算目的での採用は実質的に別製品導入と同義になります。

専門家による設定が必要

Salesforceを効果的に活用するには、システム管理者やコンサルタントによる綿密な設定・開発が欠かせません。標準機能のままでは自社業務に合わない場合も多く、Apex等を用いたカスタマイズやAppExchangeの活用が必要になることがあります。ノンコーディングで簡単に使えるツールと比べ、導入・定着までのハードルが高めです。

専門家による設定が必要

プラットフォーム費用の負担

Salesforceを利用していない企業が経費精算目的で採用すると、経費システム以外にSalesforceプラットフォームのライセンス費用が発生します。小規模な経費管理には過剰な投資となり得るため、既にSalesforceを活用中でデータ統合のメリットを享受できるケースでない限り費用対効果が見合わない可能性があります。プラットフォーム導入・運用に必要な人員やスキルも含め、総合的な負担を検討する必要があります。

プロジェクト管理用途には過剰な機能

Salesforceは主に顧客管理（CRM）に特化した製品で、タスク管理機能は営業案件やサポートケースの付随機能として備わっています。そのため、純粋なプロジェクト管理用途で使おうとすると、不要なCRM機能が多く含まれ設定も煩雑になりがちです。専用のプロジェクト管理ツールと比べ操作感が合わない場合もあり、目的に対してオーバースペックになる可能性があります。

プロジェクト管理用途には過剰な機能

カスタム開発の必要性

Salesforce上で経費精算フローを構築する場合、自社要件に合わせたオブジェクトや承認プロセスのカスタム開発が避けられません。他の専用システムのような即利用可能なテンプレートがないため、システム部門やパートナー企業による開発プロジェクトとなり、導入までに時間を要します。運用中の要件変更にも都度開発が必要となるため、柔軟性はあるものの運用負荷が大きくなりがちです。

連携

統合パートナー

提供ベンダー間ですでに連携されており、ユーザーは簡易な設定のみで連携して使用することが可能です。

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API（Application Programming Interface）提供あり

異なるソフトウェアが互いに通信し、情報を交換するための規則や手順のセットが公開されています。APIを使用するには利用するソフトウェアがお互いにAPIが公開されていること、簡易なシステム開発または間を取り持つソフトウェアの導入が必要になります。

Salesforceのプラン

自社に合うプランを見極めましょう。Salesforceには2つのプランがあります。

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Salesforceとよく比較されるサービス

Salesforceとよく比較される製品を紹介！Salesforceは営業支援ツール（SFA・CRM）の製品です。Salesforceとよく比較されるメジャー製品は、Dynamics 365 Customer Insights、Dynamics CRM、Dynamics 365 Salesです。これらの製品のカテゴリ、できること、できないことを比較しています。