Salesforce Financial Services Cloud

営業支援ツール（SFA）

CRMツール

日本製

言語：

端末・OS：

Windows

,Mac

カバー範囲
機能
連携
サポート
低コスト

あなたの職場・業務に求められることや重視することは？

この製品が本当に相応しいかチェックしてみましょう。

コスト

39,600 / 月

無料プラン

IT導入補助金

無料トライアル

〇

~ 営業支援ツール（SFA）

事業規模

中小

中堅

大企業

Salesforce Financial Services Cloudとは

強み

注意点

カテゴリ別市場マーケットシェア

連携

プラン

代替サービス

サービス基本情報

運営サービス一覧

Salesforce Financial Services Cloudとは

Salesforce社が提供する金融業界特化型の営業支援ツールで、銀行・保険・資産運用などの金融機関向けに特化設計されています。顧客情報や資産・取引履歴を一元管理し、顧客の重要なライフイベントを自動通知することで、最適なタイミングでの提案を支援いたします。メール・電話・LINEなどのSNSを活用した多チャネル顧客コミュニケーションにより、顧客体験の向上を実現できる点も大きな特徴です。金融業界の大企業にも対応する高度なCRMソリューションとして、営業効率化と顧客信頼構築を強力にサポートします。Salesforceの他サービスとの連携により包括的な顧客管理基盤を構築でき、顧客接点ごとにパーソナライズされた対応が可能になります。これらの機能により、顧客満足度とリテンション向上を実現し、金融機関の競争力強化に貢献いたします。

強み

金融顧客の重要イベントを逃さない一元管理

銀行・証券・保険など金融業界向けに最適化された統合CRMシステムで、顧客の重要なライフイベントやビジネスチャンスを複雑な設定を必要とせずに一元管理いたします。住宅ローンや保険契約といった長期案件においても先回りでの通知機能により、最適なタイミングを逃すことなく効果的なアプローチを実現できます。金融業界特有の重要な商談機会を確実に捉え、漏れのないフォローアップを可能にします。

家族も含めた信頼関係の可視化

顧客1人ひとりの資産状況や家族構成といった情報をリアルタイムで可視化し、世代を超えた長期的な関係構築を支援いたします。豊富な顧客管理機能により顧客の目標や方針を正確に把握できるため、営業・サービス・マーケティングの各部門において一貫性のある顧客対応を実現いたします。また、AIとセルフサービス機能を活用することで問い合わせ対応の迅速化を図り、お客様との良好な信頼関係を長期にわたって維持することが可能です。

業界最新機能を自動提供するアップデート

年に3回実施されるSalesforce全体のバージョンアップ直後に、FSCにおいても最新機能が無償で提供されます。金融業界のニーズに対応した新機能やイノベーションを継続的に取り込むことで、顧客との関係強化を図ることができます。アップデートは業務時間外に実行されるため、システム停止を心配することなく、常に最新機能をご活用いただける環境を提供いたします。

注意点

金融業界特化のため他業種には過剰

このCRMは金融サービス業向けに特化して最適化されており、銀行、保険、証券などの金融業界以外の企業が導入した場合、機能が過剰になる可能性がございます。金融特有のデータモデルや財務目標管理といった専門機能を豊富に備えているため、非金融業界では活用できない機能が多く含まれ、システムを十分に活用しきれない恐れがあります。対象業種を金融業界に限定した設計となっているため、汎用的な用途での利用には適していません。

エンタープライズ向けでコストが高い

この製品はエンタープライズグレードのエディションのみの提供となっており、ユーザーあたりの価格設定も高額です。そのため、中小企業や予算に制約のある企業にとっては導入のハードルが高く、必要な機能に見合った相当な費用負担が必要となります。大規模金融機関を対象とした高機能製品という性質上、小規模な組織では機能がオーバースペックとなる場合が多いのが実情です。

Salesforce本体との連携前提

Financial Services Cloudは単体製品ではなく、Salesforceプラットフォーム上で動作する業種特化型ソリューションです。基盤としてSales Cloud Enterprise以上のライセンスが必要となり、既存のSalesforce環境との統合による運用が前提となります。独立したパッケージ製品というよりも、Salesforceエコシステム全体の一部として位置付けられているため、導入の際はこの点を考慮した検討が必要です。

カテゴリ別マーケットシェア

2023年3月 FitGap調査

Salesforce Financial Services Cloudの営業支援ツール（SFA）マーケットシェア

事業規模

中小

中堅

大企業

Salesforce Financial Services CloudのCRMツールマーケットシェア

連携

統合パートナー

提供ベンダー間ですでに連携されており、ユーザーは簡易な設定のみで連携して使用することが可能です。

API（Application Programming Interface）提供あり

異なるソフトウェアが互いに通信し、情報を交換するための規則や手順のセットが公開されています。APIを使用するには利用するソフトウェアがお互いにAPIが公開されていること、簡易なシステム開発または間を取り持つソフトウェアの導入が必要になります。

Salesforce Financial Services Cloudのプラン

自社に合うプランを見極めましょう。Salesforce Financial Services Cloudには9つのプランがあります。

Sales_Enterprise

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥39,600 / 人

従量課金２

Sales_Unlimited

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥62,700 / 人

従量課金２

Service_Enterprise

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥39,600 / 人

従量課金２

Service_Unlimited

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥62,700 / 人

従量課金２

Sales and Service_Enterprise

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥42,900 / 人

従量課金２

Sales and Service_Unlimited

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥66,000 / 人

従量課金２

Insurance Product Administration

初期費用

月額費用

￥1,980,000

従量課金１

従量課金２

Insurance Policy Administration

要問合せ

Insurance Claims Management

要問合せ

Salesforce Financial Services Cloudとよく比較されるサービス

Salesforce Financial Services Cloudとよく比較される製品を紹介！Salesforce Financial Services Cloudは営業支援ツール（SFA）、CRMツールの製品です。Salesforce Financial Services Cloudとよく比較されるメジャー製品は、esm(eセールスマネージャー)、Zoho CRM、Sales Force Assistant 顧客創造です。これらの製品のカテゴリ、できること、できないことを比較しています。