Salesforce Financial Services Cloud

営業プロセス全体を支えるCRMとして、案件管理とAI活用を統合できます。

大規模な権限やデータ設計に強く、全社規模の営業基盤を支えられます。

汎用CRMとして強い一方、世帯や金融商品を扱うデータモデルは標準では持ちません。

金融業務へ合わせ込むほど追加開発が増え、設定の保守負担も大きくなります。

営業とサービスを横断し、全社CRMとして広げやすいです。

AIや外部連携を含む基盤として、大規模な顧客データ活用にも対応できます。

全社CRMとして広げやすい一方、金融向けの世帯・取引管理は専用に設計する必要があります。

機能の範囲が広いぶん、監査証跡やコンプライアンス対応の設定に手間がかかります。

営業活動と顧客接点を一体で管理でき、商談化までの流れを把握できます。

CRMやMAとのつながりが強く、営業とマーケを同じ基盤で回したい時に向いています。

営業とマーケの接点管理は得意な一方、複雑な金融データや細かな権限設計は手薄です。

HubSpot基盤に寄せるほど、アドバイザー業務や金融規制に沿う画面は別に作り込むことになります。

顧客管理から商談管理と分析まで幅広く使え、コストを抑えた営業運用を組みやすいです。

ワークフローやスコアリングも備え、中小企業の営業管理を効率化できます。

低コストで幅広く使える一方、大規模な金融機関の高度な要件や専門サポートでは見劣りします。

Zohoの標準CRMで広げるほど、世帯関係や金融商品管理は補完が必要です。