Salesforce Financial Services Cloud

営業支援ツール（SFA）

CRMツール

言語：

端末・OS：

Windows

,Mac

カバー範囲
機能
連携
サポート
低コスト

あなたの職場・業務に求められることや重視することは？

この製品が本当に相応しいかチェックしてみましょう。

コスト

39,600 / 月

無料プラン

IT導入補助金

無料トライアル

〇

~ 営業支援ツール（SFA）

事業規模

中小

中堅

大企業

Salesforce Financial Services Cloudとは

強み

注意点

カテゴリ別市場マーケットシェア

連携

プラン

代替サービス

サービス基本情報

運営サービス一覧

FitGapにおけるすべての評価は、公平性を最優先に、客観的なアルゴリズムを用いて計算されています。製品の評価方法は「FitGapの評価メソッド」、シェアデータの算出根拠は「シェアスコアの算出方法」をご覧ください。

Salesforce Financial Services Cloudとは

FitGapのサポート評価・セキュリティ評価・連携評価がいずれもカテゴリ63製品中1位で、大企業シェアもカテゴリ64製品中1位の営業支援ツールです。金融機関や大規模組織での採用実績が厚く、従業員数百名以上の企業での導入が中心となっています。Salesforceプラットフォーム上に金融業界向けの業務モデルを載せた設計で、顧客世帯・資産情報・紹介関係などの金融特有のデータ構造を標準で備えており、汎用SFAでは実装が重くなる業界特化の要件を前提機能として使える点が性格づけになっています。

強み

サポート・セキュリティ・連携評価がカテゴリ63製品中いずれも1位

FitGapのサポート評価、セキュリティ評価、連携評価の3項目がいずれもカテゴリ63製品中1位で、外部システムとの接続性と統制・運用支援の面で最上位に位置しています。基幹系・認証基盤・BIなど複数の既存システムと連携する前提がある企業や、金融業・上場企業のように統制要件と監査対応が厳格な組織にとって、連携拡張の自由度とサポート体制の両面で判断材料になります。導入後の要件追加や制度変更への対応余地を持たせたい企業に向いた構成です。

大企業・中堅企業シェアがカテゴリ64製品中いずれも1位

大企業シェアと中堅企業シェアがカテゴリ64製品中いずれも1位で、従業員数百名以上の規模帯で最も採用実績が厚い製品です。情報通信・卸売小売・電気ガス水道の各業種シェアでも1位を獲得しており、自社に近い業種・規模での運用事例を探しやすい環境があります。組織横断でSFAを展開する際に参考になる事例の厚みは、選定段階・導入後の双方で効いてくる要素です。

会話インテリジェンスが○(対応)で希少要件をカバー

会話インテリジェンスが○(対応)で、商談の通話や会議内容を解析して営業活動の質を可視化できます。カテゴリ50製品中この要件に○(対応)なのは9製品にとどまり、少数派の要件を標準で備えている点が差別化要素です。FitGapの要件チェック（44項目）ではカテゴリ50製品中8位で対応範囲も上位に位置しており、インサイドセールス・フィールドセールス・代理店販売・大量BtoCの各利用シーンでいずれも推奨に該当します。複数の販売チャネルを1つのSFAで管理したい企業に適しています。

注意点

サブスクリプション営業利用が追加オプション扱い

サブスクリプション営業利用は追加オプション扱いで、標準プランのままでは継続課金型ビジネスの営業プロセスを十分にカバーできません。カテゴリ50製品中41製品がこの利用形態に推奨されている中で、標準で推奨されない構成となっている点は注意が必要です。SaaS事業者やサブスク型の商材を主軸にする企業では、追加ライセンスや関連製品の併用が前提になるため、見積段階で構成と総額を確認しておく必要があります。

中小企業シェアが大企業・中堅企業より相対的に低い

中小企業シェアはカテゴリ64製品中9位で、大企業・中堅企業シェアの1位と比べると採用実績の厚みに差があります。金融業界向けの業務モデルを前提とした設計のため、小規模事業者が汎用SFAとして導入するには機能過多になりやすく、運用工数と費用のバランスが合いにくい傾向があります。従業員数十名規模で営業管理を始める段階の企業は、中小企業シェア上位の製品と比較したうえで判断することを推奨します。

一部業種シェアがカテゴリ下位

農業・林業・漁業シェアは4位、生活関連サービス・娯楽は5位、広告・芸術は6位にとどまり、情報通信や卸売小売の1位と比べて業種適合性に差があります。これらの業種では業界特有の商習慣に対する事例やテンプレートが相対的に少なくなるため、導入時のカスタマイズ負荷が増える可能性があります。該当業種の企業は、業種シェアが上位の製品と設計の汎用性を比較したうえで選定することを推奨します。

カテゴリ別マーケットシェア

2026年3月 FitGap調査

Salesforce Financial Services Cloudの営業支援ツール（SFA）マーケットシェア

事業規模

中小

中堅

大企業

Salesforce Financial Services CloudのCRMツールマーケットシェア

連携

統合パートナー

提供ベンダー間ですでに連携されており、ユーザーは簡易な設定のみで連携して使用することが可能です。

API（Application Programming Interface）提供あり

異なるソフトウェアが互いに通信し、情報を交換するための規則や手順のセットが公開されています。APIを使用するには利用するソフトウェアがお互いにAPIが公開されていること、簡易なシステム開発または間を取り持つソフトウェアの導入が必要になります。

Salesforce Financial Services Cloudのプラン

自社に合うプランを見極めましょう。Salesforce Financial Services Cloudには9つのプランがあります。

Sales_Enterprise

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥39,600 / 人

従量課金２

Sales_Unlimited

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥62,700 / 人

従量課金２

Service_Enterprise

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥39,600 / 人

従量課金２

Service_Unlimited

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥62,700 / 人

従量課金２

Sales and Service_Enterprise

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥42,900 / 人

従量課金２

Sales and Service_Unlimited

初期費用

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥66,000 / 人

従量課金２

Insurance Product Administration

初期費用

月額費用

￥1,980,000

従量課金１

従量課金２

Insurance Policy Administration

要問合せ

Insurance Claims Management

要問合せ

Salesforce Financial Services Cloudとよく比較されるサービス

Salesforce Financial Services Cloudとよく比較される製品を紹介！Salesforce Financial Services Cloudは営業支援ツール（SFA）、CRMツールの製品です。Salesforce Financial Services Cloudとよく比較されるメジャー製品は、esm(eセールスマネージャー)、Zoho CRM、Sales Force Assistant 顧客創造です。これらの製品のカテゴリ、できること、できないことを比較しています。