Salesforce CRM Analytics

目次

Salesforce CRM Analyticsとは

セールスフォース社が提供するAI搭載分析プラットフォームで、Salesforceとネイティブに連携し、営業やサービスの業務フローに組み込まれたデータ分析を実現します。現状や過去のデータの可視化に加え、組み込まれたAIが将来の結果を予測し、次のアクションを提案することで、より高度な意思決定支援を可能にします。Salesforce利用企業がCRMデータを最大限に活用し、ビジネスにおけるさらなる洞察を獲得したい場合に最適なソリューションとなっており、データドリブンな経営判断を強力にサポートします。

強み

Salesforceネイティブ統合

Salesforceの認証・権限・データモデルを継承することで、CRMの文脈において可視化と実行を効果的に結び付けることができます。ダッシュボードから直接タスクやフローへ移行できるため、得られた洞察を即座にアクションに転換することが可能です。別システムのBIツールと比較して、現場での定着が迅速に進むという点が大きな強みとなっております。この統合されたアプローチにより、データ分析から実際の業務実行までのプロセスがスムーズに行えます。

ノーコード予測（Einstein Discovery）

統計モデリングと機械学習をノーコードで活用し、成果に影響する要因の特定や予測結果をダッシュボードに組み込むことが可能です。現場担当者は次に取るべき具体的なアクションをリアルタイムで把握でき、施策の自動化との連携も実現できます。従来の分析業務にありがちな「結果を確認して終わり」という状況を改善し、データ分析を実際のビジネス成果に直結させたい組織に最適なソリューションです。

業務別テンプレートで高速立ち上げ

営業・サービス・マーケティングなど用途別に用意されたテンプレートにより、導入初期から実用的な形でスムーズに運用を開始できます。ゼロから設計する負担を軽減し、早期にKPI運用を組織に浸透させることが可能です。短期間で成果を示したい部門での導入に適したソリューションとなっております。

注意点

Salesforce前提の“特化型”

Salesforce CRMにネイティブ統合された分析体験が本製品の大きな強みとなっており、Salesforce中心の組織においては高い導入効果が期待できます。一方で、他のCRMシステムを主軸とした環境では、その魅力を最大限に活用することが困難な場合があります。データ連携の重心をどこに配置するかという戦略的判断が、費用対効果に直接的な影響を与えるため、導入前の環境評価が重要となります。

ユーザー単価でのコスト設計が必要

価格体系はユーザー/月が基本となっており、閲覧者や活用部門が拡大するにつれて費用が増加する傾向があります。そのため、対象部門の範囲と役割分担を明確に絞り込み、段階的な導入を進めることで予算管理を効率的に行うことが可能です。また、閲覧中心のユーザーに対する取り扱い方針についても事前に検討しておくことをお勧めいたします。

恒常的な無料プランはなし

トライアルは提供されていますが、長期利用の無料プランは想定されておりません。評価段階から本番運用に移行する際には、社内稟議の実施とROI仮説の準備が不可欠となります。短期検証において実データでの価値を事前に示すことで、関係者間での合意形成を円滑に進めることが可能です。

カテゴリ別マーケットシェア

2023年3月 FitGap調査

Salesforce CRM AnalyticsのBIツールマーケットシェア

シェア

事業規模

中小

中堅

大企業

Salesforce CRM Analyticsのプラン

自社に合うプランを見極めましょう。Salesforce CRM Analyticsには2つのプランがあります。

サービス基本情報

https://www.salesforce.com/jp/analytics/crm/