Salesforce Einstein Copilot

ナレッジ検索・社内QA（RAG）AI

商談解析AI

レコメンドAI

顧客離反（チャーン）予測AI

LP／メール／SNS パーソナライゼーションAI

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~ ナレッジ検索・社内QA（RAG）AI

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Salesforce Einstein Copilotとは

Salesforce Einstein Copilotは、Salesforceが提供するナレッジ検索・社内QA機能を持つAIツールです。Salesforce CRMとの深い統合により、組織が蓄積した顧客データを活用してAI応答や顧客インサイトを生成することができます。質問への回答、ドキュメント要約、新規コンテンツ作成といった機能を統一されたユーザーインターフェースで利用でき、営業・カスタマーサービス・マーケティング部門の生産性向上をサポートします。Einstein Copilot Search機能では、非構造化データの横断検索によりリアルタイムな洞察の取得が可能で、Data Cloudとの連携により社内データ全体を参照することもできます。ローコード・ノーコードでの導入に対応しており、幅広い環境での運用が想定されています。既存のSalesforceユーザーや大規模組織での活用に適したソリューションとなっています。

強み

顧客360°データから賢く回答

Salesforce Einstein CopilotはCRMデータやメタデータを活用し、顧客に関する洞察や推奨アクションをAIが提示します。営業案件の詳細や過去の問い合わせ履歴など、組織固有のデータに基づいて回答を生成するため、一般的なAIとは異なり、コンテキストに沿った応答を実現できます。膨大な顧客情報をリアルタイムで参照することにより、より精度の高い実用的な知見の提供が期待できる仕組みとなっています。

会話から直接業務実行

Salesforce Einstein Copilotは、生成した回答の提示にとどまらず、対話を通じてSalesforce上での各種業務を直接実行できる機能を備えています。あらかじめ多数のビジネスタスク（アクション）がライブラリとして用意されており、ユーザーの指示に応じて商談の次ステップ登録やケース対応の自動化など、マルチステップの処理を代行することが可能です。チャットで指示するだけで案件更新やメール送信まで完結できるため、業務効率化に寄与します。

信頼性とガバナンスの担保

Salesforce Einstein Copilotでは、組織データがSalesforce内で安全に保持され、AIモデルの訓練用として外部に提供されることがありません。権限設定に基づいてAIが参照できる情報が制限され、各ユーザーの閲覧許可範囲内のデータのみを活用して回答が生成される仕組みとなっています。また、生成される回答にはデータソースの出典や根拠が明示されるため、企業での利用においてもAIの提案を安心して活用できる環境が提供されます。

注意点

高額な追加ライセンス

Salesforce Einstein Copilotを利用するには、EnterpriseまたはUnlimitedエディションの契約に加えて、1ユーザーあたり月額75ドルの追加オプション費用が必要となります。既存のSalesforceユーザーであっても、AI機能の利用には個別に追加料金が発生するため、組織の規模が大きくなるほど総コストは高額になる可能性があります。導入を検討する際は、追加投資に対する業務効率化効果や生産性向上の成果を十分に評価し、費用対効果を慎重に検討することが重要といえるでしょう。

Salesforce依存

Salesforce Einstein CopilotはSalesforce CRM内で動作する対話型AIアシスタントとして設計されており、Salesforce内のデータや機能に特化して作動します。そのため、Salesforceを導入していない組織では、このAIアシスタントの機能を利用することができません。また、利用にはEnterprise以上のエディションが必要となり、Professional以下のエディションでは対応していないため、現在のSalesforce契約プランによっては、導入の前提条件を満たさない可能性があります。

CRM用途に特化

Salesforce Einstein Copilotは営業、サービス、マーケティングといったCRM領域の業務支援に特化して開発されており、商談記録の要約やメールドラフト作成など、顧客関係管理に関連するシナリオで効果を発揮する設計となっています。一方で、CRM以外の汎用的なナレッジ検索や他部門での活用には必ずしも適しておらず、用途によっては過剰な機能となる可能性も考えられます。そのため、導入時には対象部門を慎重に選定し、期待される効果が見込める領域から段階的に展開を検討することが重要といえるでしょう。

カテゴリ別マーケットシェア

2025年8月 FitGap調査

Salesforce Einstein Copilotのナレッジ検索・社内QA（RAG）AIマーケットシェア

事業規模

中小

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Salesforce Einstein Copilotの商談解析AIマーケットシェア

事業規模

中小

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Salesforce Einstein CopilotのレコメンドAIマーケットシェア

事業規模

中小

中堅

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Salesforce Einstein Copilotの顧客離反（チャーン）予測AIマーケットシェア

事業規模

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大企業

Salesforce Einstein CopilotのLP／メール／SNS パーソナライゼーションAIマーケットシェア

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Salesforce Einstein Copilotとよく比較されるサービス

Salesforce Einstein Copilotとよく比較される製品を紹介！Salesforce Einstein Copilotはナレッジ検索・社内QA（RAG）AIの製品です。Salesforce Einstein Copilotとよく比較されるメジャー製品は、Notion AI Q&A、PKSHA AI Helpdesk、Box AIです。