営業支援ツール（SFA）の比較表を作成！おすすめや選び方も解説

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株式会社シフトが提供する営業支援ツール（SFA・CRM）です。営業支援（SFA）と顧客管理（CRM）にグループウェアや販売管理の機能まで統合したオールインワン仕様となっており、これ1つで顧客情報の一元管理から営業プロセスの可視化、社内コミュニケーションまで対応できます。顧客カルテで営業担当者とサポート担当など複数部署の情報をリアルタイムに共有でき、社内の連携を強化します。優れたデータ共有と柔軟なカスタマイズ性も備えており、自社の業務フローに合わせた運用が可能です。他のSFAやCRM単体の製品と比べても、グループウェアや販売管理まで含めた統合度の高さが特徴で、複数のシステムを併用することなく業務効率化を図れます。専門知識がなくても使いやすい画面設計で、導入・定着までスムーズに行えるため、IT専任者が少ない企業でも安心です。100社以上の導入実績があり、スタートアップから中堅企業まで、営業力強化と業務効率化を両立させたい企業に最適なソリューションです。

NIコンサルティング社が提供する既存顧客深耕向けの営業支援システムです。定期訪問型のルート営業に特化したSFAとして設計されており、訪問スケジュールの最適化や顧客ごとの詳細な履歴管理機能を搭載しています。商品情報の一元管理により、営業担当者が必要な製品知識を即座に参照できるため、提案の精度向上を実現します。また、競合情報をデータベース化して部門内で共有する機能を備えており、顧客先での効果的な競合対策が可能です。AI搭載の営業秘書機能は、定期フォローのタイミングや顧客の記念日などを自動でリマインドし、既存顧客との関係深化を効率的にサポートします。継続フォローを重視する営業チームに最適なシステムで、顧客満足度の向上とリピート受注の拡大に寄与し、部門内の情報共有を促進してきめ細かな顧客対応を実現します。

NIコンサルティング社が提供する会計事務所向け営業支援システムです。税理士・会計士が所属する非営業部門での業務情報共有や進捗管理をサポートする機能を備えており、顧客ごとの契約状況や作業進捗、対応履歴を一元管理できます。チーム内でタイムリーに情報共有することで、サービス品質の向上と業務効率化を実現します。他のSales Force Assistantシリーズとも連携可能で、組織全体での顧客情報統合管理に対応しています。定期的な顧客対応や契約更新管理が求められる会計事務所や士業において、顧客満足度向上と業務管理の効率化に貢献し、担当者間の引き継ぎもスムーズに行えます。専門サービス業における顧客関係構築を継続的に支援するソリューションとして、会計事務所の業務プロセス全体を包括的にサポートします。

NIコンサルティング社が提供する営業支援システム（リピート商材対応型）は、定期契約型の商材を扱う営業部門向けに特化したSFAです。契約期間や更新時期の管理、リピート案件の追跡管理に優れており、契約更新漏れを防ぐ機能を備えています。各顧客の契約状況と次回更新予定日を一元的に把握できるため、タイムリーなフォローアップが可能となり、納入契約書やサービス契約の管理機能により契約更新手続きを効率化します。AI搭載の秘書機能が更新タイミングをリマインドするため、顧客へのアプローチ機会を逃すことなく、サブスクリプションサービスなど継続契約が重視される業態において、リテンション率向上と契約更新業務の効率化に大きく貢献いたします。継続収益モデルのビジネスに最適なソリューションとして、アカウントマネージャーが複数の契約を効率的に管理し、顧客との長期的な関係構築を支援する包括的なシステムです。