Sales Force Assistant 顧客深耕AO

営業支援ツール（SFA）

報告書作成・日報

CRMツール

言語：

使いやすさ
セットアップ
料金
サポート充実
連携・拡張性
機能性
セキュリティ

あなたの職場・業務に求められることや重視することは？

この製品が本当に相応しいかチェックしてみましょう。

コスト

3,500 / 月

無料プラン

IT導入補助金

〇

無料トライアル

〇

~ 営業支援ツール（SFA）

事業規模

中小

中堅

大企業

Sales Force Assistant 顧客深耕AOとは

強み

注意点

カテゴリ別市場マーケットシェア

連携

プラン

代替サービス

サービス基本情報

運営サービス一覧

FitGapにおけるすべての評価は、公平性を最優先に、客観的なアルゴリズムを用いて計算されています。製品の評価方法は「FitGapの評価メソッド」、シェアデータの算出根拠は「シェアスコアの算出方法」をご覧ください。

Sales Force Assistant 顧客深耕AOとは

NIコンサルティング社が提供する会計事務所向け営業支援システムです。税理士・会計士が所属する非営業部門での業務情報共有や進捗管理をサポートする機能を備えており、顧客ごとの契約状況や作業進捗、対応履歴を一元管理できます。チーム内でタイムリーに情報共有することで、サービス品質の向上と業務効率化を実現します。他のSales Force Assistantシリーズとも連携可能で、組織全体での顧客情報統合管理に対応しています。定期的な顧客対応や契約更新管理が求められる会計事務所や士業において、顧客満足度向上と業務管理の効率化に貢献し、担当者間の引き継ぎもスムーズに行えます。専門サービス業における顧客関係構築を継続的に支援するソリューションとして、会計事務所の業務プロセス全体を包括的にサポートします。

強み

非営業部門の業務も一括で見える化

本製品は営業以外の部門における業務管理やプロジェクト管理にも対応しており、全社的な業務進捗や顧客対応状況を一元的に把握することが可能です。これにより部門間の連携が強化され、営業部門だけでなく関連部門を巻き込んだ全社的なDXの推進を実現できるツールとなっております。

工数管理システムでプロジェクトを効率化

プロジェクトの進捗管理や工数管理機能により、非営業系業務の効率化を実現いたします。導入支援やコールセンター業務といった営業支援に関連する社内プロジェクトの状況を可視化し、最適なリソース配分を可能にします。部門を横断したプロジェクト管理を通じて、サービス提供全体における品質向上を図ることができます。

部門横断分析で経営判断をサポート

組織全体のデータを横断的に分析する機能により、営業部門だけでなく他部門も含めた広範囲な業務分析を実現します。複数部門のKPIを統合してモニタリングできるため、経営層は全社の状況を俯瞰的に把握し、迅速で的確な意思決定を行うことが可能です。営業支援ツールとして収集したデータを経営改善に活用できる点が大きな特徴となっています。

注意点

単機能特化ツールとの重複

「顧客深耕AO」は複数の営業スタイルを統合した製品のため、既に単機能ツールを導入されている場合、機能重複が発生する可能性がございます。既存システムとの役割分担が重なることから、移行時には調整作業が必要となります。既存環境から一本化を図る際は、機能の取捨選択およびデータ移行において慎重な検討と対応が求められるため、導入前の十分な計画立案をお勧めいたします。

選定が難しくミスマッチのリスク

営業スタイル別に複数のシリーズが提供されているため、自社に最適な製品を選定することが困難な場合があります。自社の営業形態に適さないシリーズを選択してしまうと、不要な機能が含まれる一方で必要な機能が不足するといったミスマッチが生じる可能性があります。適切な選定を行わなければ、期待した効果を得ることができないリスクがございます。

他シリーズとの統合利用時の課題

シリーズ間で機能が似通っているにも関わらず統合されていないため、ユーザーは複数のシステムを使い分ける負担を抱えることになります。全社規模で顧客情報を統合的に管理するためには、シリーズ間での連携に工夫を凝らす必要があり、その結果として運用の煩雑化が懸念されます。

カテゴリ別マーケットシェア

2026年3月 FitGap調査

Sales Force Assistant 顧客深耕AOの営業支援ツール（SFA）マーケットシェア

事業規模

中小

中堅

大企業

Sales Force Assistant 顧客深耕AOの報告書作成・日報マーケットシェア

Sales Force Assistant 顧客深耕AOのCRMツールマーケットシェア

事業規模

中小

中堅

大企業

連携

統合パートナー

提供ベンダー間ですでに連携されており、ユーザーは簡易な設定のみで連携して使用することが可能です。

Sales Force Assistant 顧客深耕AOの利用環境・機能

利用環境

端末・OS

Windows, MacOS

スマホ対応

シングルサインオン

対応言語

提供形態

クラウド, オンプレミス, インストール

対応サポート

専任のサポートスタッフの配置

機能

CRMツール

BtoB営業中心

BtoC／D2C中心

サポート一体型

売上予測（フォーキャスト）

自動化ルール

テリトリー管理

チャネル管理（代理店）

セールスシーケンス

セールスエネーブルメント

活動自動記録（メール）

活動自動記録（カレンダー）

活動自動記録（通話／CTI）

活動自動記録（Web会議）

訪問記録（GPS）

モバイルオフライン

リード取込（Webフォーム）

リード取込（SNS広告／DM）

リード取込（外部CRM／MA）

名刺OCR／名刺管理

データ重複マージ

カスタムオブジェクト／フィールド

API／Webhook連携

メール一斉配信

LINE／SMS配信

SNS投稿配信

追加チャネル配信

MA（シナリオ配信）

セグメントビルダー（動的）

A/Bテスト

Web行動トラッキング

購買データ統合（EC／POS）

カゴ落ちフォロー配信

リードスコアリング

AIスコアリング

AI次アクション

見積・請求作成

CPQ

価格承認ワークフロー

電子契約連携

契約・サブスクリプション管理

受注管理連携

問い合わせ管理（チケット）

オムニチャネル問い合わせ受付

スキルベース自動割当

顧客ポータル

ナレッジベース連携

チャットボット連携

CSヘルススコア

NPS／アンケート

アカウント階層管理

競合登録・勝敗分析

レコード共有ルール

多言語・多通貨対応

フィールドサービス管理

SLA／エスカレーション管理

Webフォームビルダー

同意・配信停止管理

データ自動補完（エンリッチ）

サンドボックス／設定移行

アプリマーケット連携

項目レベル権限

入力ルール（バリデーション）

複数パイプライン

価格表・商品カタログ

ドキュメント差し込み

ミーティング予約リンク

パートナーポータル

広告オーディエンス連携

営業支援ツール（SFA）

インサイドセールス利用

フィールドセールス利用

代理店販売利用

大量BtoC利用

サブスクリプション営業利用

メール自動保存

カレンダー自動保存

電話自動保存（CTI）

SMS送信

Web会議自動記録

会話インテリジェンス

自動化ルール

重複管理

企業データ自動付与

フォーム作成（内蔵）

API取込（Webhook）

スパム対策（フォーム）

SNSリード取込

名刺OCR取込

外部CRM/MA連携（双方向）

MA内蔵

大量BtoC処理

地図検索

ルート最適化

GPS自動記録

オフライン対応

見積・請求作成

値引き承認フロー

契約管理

CPQ（見積自動計算）

サブスク請求連携

売上予測

テリトリー管理

担当履歴保存

代理店管理

ディールレジストレーション

資料配布追跡

監査ログ

工数分析

データ分割（部門・拠点）

個人情報保護対応

ターゲットアカウント管理

製品利用データ連携

PQLスコア（有望度）

Sales Force Assistant 顧客深耕AOのプラン

自社に合うプランを見極めましょう。Sales Force Assistant 顧客深耕AOには1つのプランがあります。

クラウド

初期費用

￥50,000

月額費用

従量課金１

利用ユーザ数

￥3,500 / 人

従量課金２

Sales Force Assistant 顧客深耕AOとよく比較されるサービス

Sales Force Assistant 顧客深耕AOとよく比較される製品を紹介！Sales Force Assistant 顧客深耕AOは営業支援ツール（SFA）、報告書作成・日報、CRMツールの製品です。Sales Force Assistant 顧客深耕AOとよく比較されるメジャー製品は、esm(eセールスマネージャー)、Zoho CRM、Sales Force Assistant 顧客創造です。これらの製品のカテゴリ、できること、できないことを比較しています。