Sales Force Assistant 顧客深耕AO

既存顧客への定期訪問や深耕活動を管理しやすく、ルート営業に合わせやすいです。

訪問予定や活動履歴を蓄積し、顧客ごとの継続提案を見える化できます。

既存顧客深耕に強い一方、決算期や担当税理士ごとの顧問先管理は手薄です。

一般的なルート営業へ寄せるほど、顧問先の担当状況や事務所内共有は別に整えます。

自社に合わせた営業アプリを作りやすく、現場の入力項目を調整できます。

ノーコードで改善を回しやすく、周辺業務まで同じ画面にまとめられます。

自社に合わせた業務アプリを作りやすい一方、士業向けの顧問先管理テンプレートは標準では用意されません。

自由に項目を作るほど、顧問先フォローや担当引き継ぎのルールは自社設計になります。

グループウェアとSFA/CRMが連動し、営業以外の部門にも情報共有を広げられます。

必要な機能を選んで使えるため、部門横断のミニマム運用に向いています。

グループウェアとSFA/CRMが連動する一方、決算・申告サイクルに沿った顧問先フォローは別に組む必要があります。

社内共有を中心に使うほど、顧問先ごとの訪問履歴や提案状況は補助が必要です。

営業活動と顧客接点を一体で管理し、商談化までの接点を追いやすいです。

CRMやMAとのつながりが強く、営業とマーケを同じ基盤で回せます。

営業とマーケの接点を一体で管理しやすい一方、契約後の顧問先深耕や定着支援は守備範囲外です。

HubSpot基盤へ広げるほど、会計事務所の継続訪問や担当共有は別設計になります。