Sales Force Assistant 顧客深耕R
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
目次
Sales Force Assistant 顧客深耕Rとは
強み
注意点
カテゴリ別市場マーケットシェア
連携
プラン
代替サービス
サービス基本情報
運営サービス一覧
Sales Force Assistant 顧客深耕Rとは
Sales Force Assistant 顧客深耕Rは、新規案件営業・ルート営業・定期契約営業のすべてを統合管理できるSFAです。複数の営業形態を持つ部門向けに設計されており、商談進捗管理から既存顧客フォロー、契約更新管理まで一元化して効率的な運用を実現します。顧客情報を統合することで長期的な関係構築を支援し、リピート案件も含めて全商談を漏れなく追跡することが可能です。商品情報や契約履歴も一目で把握でき、複雑な案件においても効率的な管理を行えます。AI搭載の営業秘書機能があらゆる営業タスクを横断的にサポートし、営業チームの生産性向上に貢献いたします。多様な営業形態を併せ持つ組織において総合的な営業管理基盤として活用でき、売上拡大と顧客維持を両立するためのツールとなります。組織の営業データを一元化することにより、経営層から現場まで一貫した営業戦略の実現をサポートいたします。
強み
総合的な営業・顧客管理を実現
営業全般と長期的な顧客関係構築を目指す部門に向けて、複合的な営業管理機能をご提供いたします。新規開拓から既存顧客へのフォロー、リピート案件まで、多様な営業案件を一つのシステムで統合管理することが可能です。企業全体の営業活動を一元化することで、総合的な視点から顧客対応の質を向上させ、組織全体の営業力強化を実現いたします。FitGapの要件チェックでは、「ターゲットアカウント管理」「自動化ルール」「データ分割（部門・拠点）」がいずれも○(対応)です。重要顧客の管理、通知や更新の自動化、部門・拠点単位のアクセス制御まで同じ基盤で扱いたい企業では、営業管理の範囲を具体的に確認できます。
顧客情報と案件・商材情報を統合管理
顧客基本情報から商談履歴、販売した製品・サービスの情報まで統合的に管理することができます。顧客ごとの購入履歴や利用状況を把握しやすくなるため、長期的な関係性に基づいたアップセルやクロスセル戦略の立案が容易になります。従来分散しがちな顧客・商材データを一箇所で管理することで、戦略的な深耕営業を効果的に支援いたします。
リピート案件も含め抜け漏れなく追跡
定期発生するリピート案件や複雑な案件についても、システム上で漏れなく追跡管理することができます。商材毎の次回提案時期や顧客フォロー時期を適切に管理することで、重要な営業機会を逃すことがありません。長期にわたる顧客との取引全体を俯瞰的に把握し、継続取引の最大化と顧客満足度の向上を効果的に図ることが可能となります。FitGapの要件チェックでは、「自動化ルール」と「売上予測」が○(対応)です。定期的なフォローの通知や商談金額の把握を組み合わせて、継続案件を管理したい企業で確認しやすい構成です。
注意点
オールインワンゆえ運用が複雑化
「顧客深耕R」は案件・ルート・リピートの全機能を統合したシステムですが、機能範囲が非常に広いため運用管理が複雑化します。ユーザーが必要な機能へ迅速にアクセスできるよう、適切なメニュー設計と明確な運用ルールの策定が重要です。運用フローを事前に整備しなければ、包括的な機能が逆に業務の混乱を招く可能性があるため、導入時の準備と継続的な運用体制の構築が不可欠です。FitGapの導入しやすさ評価はカテゴリ63製品中19位、操作性評価はカテゴリ63製品中16位です。複数の営業形態を一度に統合する場合は、利用部門ごとの画面設計や定着までの進め方を事前に詰めておく必要があります。
高コストで段階的導入が困難
全機能統合型システムのため初期費用とランニングコストが高額となる傾向があり、小規模部署での段階的導入や運用検証が困難な場合があります。一部機能のみを試験利用するスモールスタートが実現しにくく、導入時の意思決定において高いハードルとなる点がデメリットとして挙げられます。
標準外要件への適合には追加対応が必要
あらゆる営業スタイルに対応するオールインワン型の製品であっても、特殊な承認フローや業界固有の分析指標については標準機能では対応できない場合があります。このような要件が発生した際には、ベンダーによる個別カスタマイズや他システムとの補完的な連携が必要となります。すべての要件を標準機能だけで網羅することは困難であり、追加の対応が発生する可能性がある点を事前に考慮しておく必要があります。FitGapの要件チェックでは、対応範囲はカテゴリ50製品中36位です。担当者の引継ぎ履歴を自動で残す「担当履歴保存」は×(非対応)のため、引継ぎ管理を重視する組織では運用ルールや外部連携を含めて確認が必要です。
カテゴリ別マーケットシェア
2026年3月 FitGap調査
Sales Force Assistant 顧客深耕Rの営業支援ツール（SFA）マーケットシェア
シェア
事業規模
Sales Force Assistant 顧客深耕Rの報告書作成・日報マーケットシェア
シェア
Sales Force Assistant 顧客深耕RのCRMツールマーケットシェア
シェア
事業規模
連携
統合パートナー
提供ベンダー間ですでに連携されており、ユーザーは簡易な設定のみで連携して使用することが可能です。
Sales Force Assistant 顧客深耕Rの利用環境・機能
Sales Force Assistant 顧客深耕Rのプラン
Sales Force Assistant 顧客深耕R
| プラン | 料金 | 主な機能・備考 |
|---|---|---|
| 顧客深耕R | 月額 4,500円/ユーザー（税別） | 案件・ルート・リピート商材に対応、訪問計画、納入機器管理 |
| 深耕創造 | 月額 4,500円/ユーザー（税別） | 案件・ルート併用、案件管理、納入機器管理 |
| 顧客創造 | 月額 4,000円/ユーザー（税別） | 案件営業向け、顧客管理、日報管理 |
| 顧客創造R | 月額 4,000円/ユーザー（税別） | 案件・リピート商材向け、訪問計画、納入機器管理 |
| 顧客深耕 | 月額 3,500円/ユーザー（税別） | ルート営業向け、案件管理、工数管理 |
| ABM | 月額 2,000円/ユーザー（税別） | 非営業部門向け、顧客管理、工数管理 |
Sales Force Assistant 顧客深耕Rと比較されるサービス
Sales Force Assistant 顧客深耕Rは、ルート営業と案件管理を組み合わせる顧客深耕向けSFAです。繰り返し訪問しながら、追加提案や商談化の進捗も追えます。
Sales Force Assistant 顧客深耕
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
既存顧客への定期訪問や深耕活動を管理しやすく、ルート営業に合わせやすいです。
訪問予定や活動履歴を蓄積し、顧客ごとの継続提案を見える化できます。
既存顧客の定期訪問には強い一方、商談の進捗や案件化までの管理は手薄になりがちです。
ルート営業の管理が中心のため、追加提案から商談化までの先行管理は別の仕組みで補う形になります。
Sales Force Assistant 深耕創造
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
案件営業とルート営業を併用する部門で、複数の営業スタイルを統合できます。
訪問管理や競合情報も扱えるため、深耕と新規案件の両方を追いやすいです。
案件営業とルート営業を統合しやすい一方、既存顧客の深耕に絞った画面や運用は中心になりにくいです。
新規案件まで幅広く扱うぶん、継続訪問と追加提案に集中した管理は分散しやすくなります。
Salesforce Sales Cloud
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
営業プロセス全体を支えるCRMとして、案件管理とAI活用を統合できます。
大規模な権限やデータ設計に強く、全社の営業基盤に向いています。
大規模な営業CRMに強い一方、ルート営業や深耕活動を標準機能だけで回すのは難しめです。
全社CRMへ広げるほど、訪問周期や追加提案の管理は自社で作り込む必要があります。
Mazrica Sales
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
案件ボードと営業活動を見やすく管理でき、現場が入力しやすいです。
AIや分析を使いながら、営業チームの案件進捗を把握しやすいです。
案件管理を現場で使いやすい一方、定期訪問と追加提案をひとつの流れで回す設計は弱めです。
案件パイプラインの管理が中心のため、既存顧客の訪問サイクルは別の運用で補う必要があります。
サービスカテゴリ
AI・エージェント
ソフトウェア(Saas)
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