Sales Force Assistant 顧客創造R
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
目次
Sales Force Assistant 顧客創造Rとは
強み
注意点
カテゴリ別市場マーケットシェア
連携
プラン
代替サービス
サービス基本情報
運営サービス一覧
Sales Force Assistant 顧客創造Rとは
Sales Force Assistant 顧客創造Rは、定期契約型の商材を扱う営業部門向けに特化したSFAです。契約期間や更新時期の管理、リピート案件の追跡管理に対応しており、契約更新漏れを防ぐ機能を備えています。各顧客の契約状況と次回更新予定日を一元的に把握できるため、タイムリーなフォローアップが可能となり、納入契約書やサービス契約の管理により契約更新手続きを効率化します。AI搭載の秘書機能が更新タイミングをリマインドするため、顧客へのアプローチ機会を逃さず、サブスクリプションサービスなど継続契約が重視される業態において、リテンション率向上と契約更新業務の効率化に役立ちます。FitGapの要件チェックでは、「サブスクリプション営業利用」が○(推奨)で、継続課金型の営業で使う製品を探す企業の候補になります。
強み
定期契約ビジネス向けの更新管理機能
定期購読や保守契約などのリピート型商材を扱う営業部門に適した契約更新時期管理機能を搭載しております。顧客ごとの次回更新日を自動で通知することにより、更新漏れや契約切れを未然に防止し、営業機会の損失を回避できます。契約更新スケジュールを体系的に管理することで、継続収益の見通しを立てやすくし、契約継続率の向上につなげられます。FitGapの要件チェックでは、「自動化ルール」が○(対応)で、条件に合わせた通知や更新を営業プロセスに組み込みたい企業で判断材料になります。
リピート案件を追跡管理し売上を見通しやすくする
繰り返し発生する受注案件を一覧で追跡管理することで、リピートビジネスの売上を効率的に管理できます。契約ごとの履行状況や次回提案タイミングを適切に把握し、継続商談を計画的に進めることが可能です。リピート案件管理に特化した機能を活用することで、継続収益の計画を立てやすくなります。FitGapの要件チェックでは、「売上予測」が○(対応)で、商談金額を集計し目標と比較できるため、継続商談の見通しを営業管理に反映したい企業で候補になります。
契約書管理で更新・納入履歴も一元化
顧客との納入契約書や保守契約書をシステム内で一元管理することができます。契約書類と案件情報を紐づけて管理することで、契約の更新漏れを防止するとともに、過去の契約履歴も簡単に参照できるようになります。これにより契約情報の管理負担を軽減しながら、継続案件の効率的な推進をサポートいたします。
注意点
リピート商材がないビジネスには過剰
「顧客創造R」は、リピート契約やリース更新といった定期商談に特化した機能を搭載しており、継続的な顧客関係を重視するビジネスモデルに合わせた設計です。一方で、単発案件が中心となるビジネスにおいては、リピート案件管理機能などが業態に適さず、活用されない機能として残る可能性がございます。導入をご検討の際は、貴社のビジネス特性とシステムの機能が合致するかを十分にご確認いただくことをお勧めいたします。FitGapの要件チェックでは、「サブスクリプション営業利用」が○(推奨)であるため、継続課金型ではない営業組織では、更新管理やリピート案件管理をどの程度使うかを事前に整理する必要があります。
運用サイクル管理の導入ハードル
リピートサイクル営業を効果的に管理するためには、自社の商品や契約の更新サイクルを正確にシステムへ登録・管理することが不可欠です。この作業を怠った場合、アラート機能が適切に動作せず、システム導入による効果が大幅に減少してしまいます。そのため、導入段階において契約サイクルに関するデータの整備と運用ルールの策定を確実に行い、これらの初期ハードルをクリアすることが成功の鍵となります。
一般的なSFA機能以上の学習コスト
リピート商談に特化した管理画面とアラート機能により、ユーザーが習得すべき操作や知識が増加いたします。特に「次回提案時期」の算出ロジックや再アプローチ管理といった本製品独自の概念について、十分な理解が必要となります。適切な教育を実施せずに導入した場合、現場での活用が困難となり、システムが形骸化するリスクがございます。
カテゴリ別マーケットシェア
2026年3月 FitGap調査
Sales Force Assistant 顧客創造Rの営業支援ツール（SFA）マーケットシェア
シェア
事業規模
Sales Force Assistant 顧客創造Rの報告書作成・日報マーケットシェア
シェア
Sales Force Assistant 顧客創造RのCRMツールマーケットシェア
シェア
事業規模
連携
統合パートナー
提供ベンダー間ですでに連携されており、ユーザーは簡易な設定のみで連携して使用することが可能です。
Sales Force Assistant 顧客創造Rの利用環境・機能
Sales Force Assistant 顧客創造Rのプラン
Sales Force Assistant 顧客創造R
| プラン | 料金 | 主な機能・備考 |
|---|---|---|
| クラウド | 月額 ¥4,000/ユーザー | 案件・リピート商材向け、案件・受注先行管理、納入機器管理。NI Collabo 360/顧客の声を同時利用可。 |
| オンプレミス（買い切り） | 5ユーザー ¥300,000〜 | 永続ライセンス。ユーザー数に応じた価格設定（例：10ユーザー ¥600,000）。中小企業〜大企業向け。 |
Sales Force Assistant 顧客創造Rと比較されるサービス
Sales Force Assistant 顧客創造Rは、案件営業とルート営業を併用する部門向けのSFAです。新規案件を追いながら、既存顧客への継続フォローも管理できます。
Sales Force Assistant 顧客創造
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
新規顧客や大型案件を追いかける営業スタイルに合わせやすいです。
案件の先行管理と日々の営業活動をまとめ、開拓営業の進捗を見やすくできます。
新規顧客や大型案件は追いやすい一方、ルート営業の定期訪問サイクルの管理は手薄です。
新規開拓を中心に使うほど、既存顧客への定期訪問やリピート提案は別に整えます。
Sales Force Assistant 顧客深耕
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
既存顧客への定期訪問や深耕活動を管理しやすく、ルート営業の進め方になじみます。
訪問予定や活動履歴を蓄積し、顧客ごとの継続提案を見える化できます。
既存顧客の深耕には強い一方、新規の大型案件を先回りで追うパイプライン管理は弱めです。
ルート営業へ寄せるほど、長期の大型案件や開拓リスト管理は補助が必要です。
Salesforce Sales Cloud
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
営業プロセス全体を支えるCRMとして、案件管理とAI活用を統合できます。
大規模な権限やデータ設計に強く、全社の営業基盤に向いています。
営業CRMとして広く使える一方、国内の案件営業とルート営業を切り替える運用は標準機能だけでは作り込みが要ります。
全社CRMへ広げるほど、案件営業とルート営業の使い分けは自社で運用ルールを設計します。
Mazrica Sales
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
案件ボードと営業活動を見やすく管理でき、現場が入力しやすいです。
AIや分析を活用し、営業チームの案件進捗を素早く把握できます。
案件ボードは見やすく現場で使いやすい一方、ルート営業の継続フォローや顧客ごとの育成管理まではカバーしきれません。
通常案件の進捗へ寄せるほど、既存顧客への巡回やリピート提案は別に補います。
サービスカテゴリ
AI・エージェント
ソフトウェア(Saas)
かんたんな質問に答えるだけで、自社向けのシステム要件を整理し、ぴったりのサービスをチェックすることができます。