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文書管理システムとは?

更新:2024年10月30日

文書管理システムは、文書を電子化して保管するシステムです。このシステムでは文書の保管だけでなく、ファイルの自動格納、版管理、ライフサイクル管理なども行えます。特に重要なのは、文書の保存場所、種類、期限、そして権限設定です。編集権限設定は、特定のユーザーグループや個人がどの文書を編集できるかを管理する機能で、情報の整合性とセキュリティを確保するために欠かせません。ナレッジマネジメントツールと比較して、文書管理システムは法的要件を満たすことが重視されるため、編集権限設定がより厳格に運用される傾向があります。FitGapの文書管理システム診断を利用すれば、自社に最適な製品を簡単に見つけることができます。

pros

導入メリット

検索性の向上

文書管理システムを導入することで、文書の格納場所が整理され、検索機能により必要な文書を素早く探し出せます。編集権限設定が適切に行われていることで、誤って他のユーザーが文書を編集してしまうリスクも低減され、業務の生産性向上が期待できます。

内部統制、情報セキュリティの強化

文書管理システムは、メンバーごとに閲覧や編集、アクセスを制限することができます。これにより、文書の機密性が保たれ、情報の完全性も高まります。編集権限設定は、特定のメンバーだけが文書を編集できるようにするための重要な機能です。これにより、情報セキュリティの強化と内部統制の向上が期待できます。

ペーパレス化

文書管理システムを導入することで、紙文書のペーパーレス化が実現します。編集権限設定が適切に行われていると、デジタル文書の取り扱いもスムーズに行え、紙文書の保管スペースや管理の負担が削減されます。

cons

導入注意点

文書の管理のルール整備

文書管理システムを導入する際には、システムに合わせて文書管理の運用ルールを整備する必要があります。特に編集権限設定については、詳細なルールを策定することで、初期設定の工数や利用者の負担を軽減できます。現場負担を加味しつつ、管理対象のドキュメントとその編集権限を事前に決めておくことが重要です。

運営会社のセキュリティ、データの取り扱い

文書管理システムには、高い機密性を持つ文書が保管されます。そのため、運営会社のセキュリティ体制が非常に重要です。編集権限設定が適切に行われていることを確認し、情報の漏洩リスクを最小限に抑えることが求められます。情報セキュリティ規格の取得状況やデータセンターの所在地なども確認しましょう。

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文書管理システムの選び方

文書管理システムを選ぶにあたり、以下のポイントを確認することで、自社に合ったものを選べます。

1

汎用タイプか契約書管理特化タイプで選ぶ

文書管理システムは、汎用タイプと契約書管理に特化したタイプがあります。契約書の管理に特化したタイプでは、編集権限設定がより詳細に行えるため、特定のユーザーだけが契約書を編集できるようにすることが可能です。

2

書類の登録機能から選ぶ

文書管理システムの中には、効率的に書類を登録するための機能があります。例えば、複合機からの自動登録や特定のフォルダからの自動登録、書類の自動仕分けなどがあります。これらの機能は編集権限設定とも連動し、適切なユーザーが適切な文書を管理できるようにサポートします。

3

書類の閲覧、検索機能から選ぶ

文書管理システムは、書類の検索や内容把握を簡単にするための機能を備えています。全文検索やサムネイル表示、ランキング表示、検索条件に合う文書の自動通知などの機能は、編集権限設定と組み合わせることで、適切なユーザーが迅速に必要な情報にアクセスできるようになります。

4

書類の期限管理機能から選ぶ

文書管理システムは、書類の期限管理機能も備えています。アラート設定や自動破棄、自動更新などの機能は、編集権限設定と連動し、適切なユーザーが文書の期限管理を行えるようになります。

5

権限管理、セキュリティ要件から選ぶ

文書管理システムは、機密性の高い情報を取り扱うため、権限やセキュリティに関わる以下の機能が特に重要です。閲覧、編集、ダウンロードの制限、印刷の制限、削除権限、パスワード設定、透かし文字の表示、ログ管理、タイムスタンプ、電子帳簿保存法対応などの機能は、編集権限設定と密接に関連しています。これらの要件を満たす製品を選ぶことで、情報の完全性とセキュリティを確保できます

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