メール署名欄やウェブフォームからの顧客情報取り込み対応の名刺管理ソフト

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名刺管理ソフトは、個人利用向けとチームや複数人利用向けの製品に大別できます。個人利用向け製品では、メール署名欄やウェブフォームからの情報取り込み機能が備わっているか確認しましょう。複数人利用向けの製品では、特にSFAやCRMとの連携機能が重要となり、チーム全体での情報共有がスムーズになります。

名刺の電子化方法には、スマートフォンのカメラで取り込む方法と専用のスキャナーを使用する方法があります。さらに、メール署名欄やウェブフォームからの情報取り込み機能が備わっているかも確認しましょう。これにより、様々な情報源からのデータを一元管理できます。

一部の名刺管理ソフトでは、名刺情報とメール署名欄やウェブフォームから取り込んだ情報を含む顧客とのやりとりを記録することができます。これにより、簡易的な顧客管理システムとしても利用できます。 **コンタクト履歴**：名刺情報に紐づけてメールや電話などの履歴を閲覧できます。 **商談、報告内容**：名刺情報に紐づけて商談内容などをテキストで登録し、閲覧できます。 **スケジュール登録**：名刺情報に紐づけてスケジュールを登録できます。

名刺管理ソフトの中には、外部のデータベースと連携する製品があります。特に、メール署名欄やウェブフォームから取り込んだ情報を活用する場合、外部データベースを利用することで、より詳細な企業情報やリスク情報を取得できます。