顧客管理対応のクラウド型の販売管理システム（シェア上位）
販売管理システムとは？
更新：2024年10月04日
販売管理システムは、企業間取引における、受注管理、売上管理、仕入管理、債権債務管理などを取り扱うシステムです。これにより、商品と金銭の動きを適切に管理することができます。また、クラウドベースの販売管理システムは、インターネットを通じてアクセス可能であり、顧客管理機能を含むことが多く、顧客情報の一元化やリアルタイムでのデータ更新が可能です。
導入メリット
販売管理業務が自動化、標準化される
販売管理は財務会計の一環であり、法的な取り決めに基づく正確な処理が求められます。クラウドベースの販売管理システムを導入することで、システムが自動的に業務プロセスを実行し、作業の自動化と標準化が促進されます。これにより、法律を遵守しつつ、業務をより正確で効率的に遂行できます。さらに、多くのクラウドシステムは顧客管理機能を持ち、顧客データの整合性を保ちながら、複数の部門間での情報共有が容易になります。
リアルタイムで状況を把握できる
クラウドベースの販売管理システムはデータを一元化し、リアルタイムで売上、在庫、顧客情報を把握することができます。これにより、顧客からの問合せに対して正確な在庫や見積もりデータを即座に確認したり、売上や収益に応じた経営判断を迅速に行うことができます。特に顧客管理機能を活用することで、顧客の購入履歴や問い合わせ履歴も即座に確認でき、より質の高い顧客対応が可能になります。
売上、購買データを経営判断に活用できる
販売管理システムに蓄積されたデータを活用することにより、受注予測や販売予測を精度高く行うことが可能になります。これにより、より適切な生産計画を立案し、必要な在庫レベルを正確に把握することができるため、適切な在庫の確保につながります。また、顧客管理機能を通じて顧客の購買傾向やニーズを分析し、それに基づいたマーケティング戦略を策定することができます。
導入注意点
導入難易度が非常に高い
販売管理システムの導入は、システムの規模が大きくなるほど難易度が増します。特にクラウドベースのシステムを導入する場合、各部門の業務内容を明らかにし、その優先順位を設定する必要があります。また、顧客管理機能の統合においても、既存の顧客データを正確に移行し、新しいシステムに適応させるためのプロセスが必要です。これには、システムに関する専門知識と高い折衝能力が要求されます。
将来を見越した導入が必要
クラウドベースの販売管理システムは、初期費用は比較的低いものの、長期的に運用することを考慮する必要があります。将来的な事業拡大に対応可能なプランの移行や、顧客管理機能の拡張性を確認することが重要です。例えば、事業が拡大するにつれて、顧客データベースの容量や機能をスケールアップできるかどうかを事前に確認しておくべきです。
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販売管理システムの選び方
販売管理システムを選ぶにあたり、以下のポイントを確認することで、自社に合ったものを選べます。
1
特定の業種、販売形態向けの販売管理システムを選ぶ
販売管理システムには、特定の業種や販売形態に特化して設計された製品が存在します。特にクラウドベースのシステムは、柔軟なカスタマイズが可能であり、顧客管理機能を強化した製品も多くあります。以下の業種に該当する場合、それぞれのニーズに適したシステムを選定することをおすすめします。 レンタル業、リース業 飲食業（ケータリングサービスを提供する宿泊業も含む） 出版業 製造業 小売業、卸売業 ECサイト運営
2
販売管理システムでカバーしたい業務で選ぶ
販売管理業務は多岐にわたるため、販売管理業務全体をカバーする製品と一部をカバーする製品があります。特にクラウド版を選ぶ場合、顧客管理機能がどの程度カバーされているかも確認しましょう。以下の業務の中から、対応したい業務を決めて、製品ごとの対応状況をチェックしましょう。 販売見積 受注管理 出荷、納品管理 請求管理 売上管理 売上分析 契約管理 販売計画 仕入れ管理
3
販売単価管理方法から選ぶ
販売単価には、数量に基づく数量単価と製品やサービスごとに一定の固定単価の他に、以下のような単価設定方法があります。 期間単価設定 重量単価設定 取引先別単価設定
4
設定できる品目の付帯情報で選ぶ
販売管理システムでは、製品によって設定可能な品目の付帯情報が異なります。品目の付帯情報は、基本的な概要や価格に加えて製品の特性などを理解するための情報です。クラウドベースのシステムでは、これらの情報を容易に更新・管理することができます。 品目属性 重量 販売単位 不定貫管理 ロット管理 荷姿管理 SKU管理 アレルゲン情報管理
5
在庫管理で必要な情報で選ぶ
販売管理システムの中には、在庫管理機能に対応した製品があり、以下のような在庫管理情報を記録できる機能を持っています。製品選定の際には、自社が必要とする在庫管理情報を明確にし、それをサポートする製品を選ぶことが重要です。クラウドシステムの場合、これらの情報がリアルタイムで更新されるため、正確性が向上します。 トレーサビリティ管理 使用期限、有効期限管理 賞味期限管理 委託在庫、受託在庫の管理
6
対応できる請求管理業務で選ぶ
販売管理システムでの請求管理機能は製品によってカバー範囲が異なります。具体的には、以下の3つの業務カテゴリに分けられます。クラウドベースのシステムは、これらの機能を柔軟にスケールアップできる特徴があります。 請求書作成 回収予定管理 入金消込み 「販売管理システム クラウド 顧客管理機能」を探しているユーザーは、上記のポイントを念頭に置いて、自社に最適なシステムを選定することが重要です。クラウドベースのシステムは、柔軟性と拡張性を持ちながら、リアルタイムでのデータ更新と顧客情報の一元管理を可能にします
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