営業におすすめのタスク管理・プロジェクト管理ツールとは?
タスク管理・プロジェクト管理システムは、個人やチームの業務を効率的に進めるためのソフトウェアです。タスク管理は個人やチームメンバーの日々の業務管理に重点を置き、プロジェクト管理は目標達成までの全体計画や進捗管理に焦点を当てます。営業部門では、顧客管理や商談進捗の可視化が重要です。営業活動は複数の案件を同時に進行することが多く、優先順位付けや期限管理が成果に直結します。タスク管理・プロジェクト管理ツールを活用することで、営業担当者は顧客との約束事項を見落とさず、商談の状況を上司や関係部署と共有できます。営業チームでは、ボード形式で視覚的に進捗を把握できるツールや、チームコラボレーション機能が充実したツールが人気です。
営業向けのタスク管理・プロジェクト管理ツール(シェア上位)
営業におすすめのタスク管理・プロジェクト管理ツールとは?
更新:2025年06月19日
タスク管理・プロジェクト管理システムは、個人やチームの業務を効率的に進めるためのソフトウェアです。タスク管理は個人やチームメンバーの日々の業務管理に重点を置き、プロジェクト管理は目標達成までの全体計画や進捗管理に焦点を当てます。営業部門では、顧客管理や商談進捗の可視化が重要です。営業活動は複数の案件を同時に進行することが多く、優先順位付けや期限管理が成果に直結します。タスク管理・プロジェクト管理ツールを活用することで、営業担当者は顧客との約束事項を見落とさず、商談の状況を上司や関係部署と共有できます。営業チームでは、ボード形式で視覚的に進捗を把握できるツールや、チームコラボレーション機能が充実したツールが人気です。
営業にタスク管理・プロジェクト管理を導入するメリット
営業にタスク管理・プロジェクト管理システムを導入すると、案件管理の効率化や成約率向上などのメリットがあります。ここでは、営業部門が享受できる具体的な導入メリットを5つ紹介します。
商談進捗の可視化
営業担当者が抱える複数の商談状況を一目で把握できるようになります。商談がどの段階にあるか、次のアクションは何かが明確になり、適切なタイミングでのフォローが可能になります。上司や経営層も営業パイプラインを確認でき、精度の高い売上予測につながります。
顧客対応の漏れ防止
約束した連絡日や提案書提出期限などを管理システムに登録することで、対応漏れを防げます。システムからのリマインド通知により、重要な期日を見落とすリスクが大幅に減少します。結果として顧客満足度が向上し、信頼関係の構築や案件成約率の向上につながります。
チーム全体での情報共有
顧客との会話内容や提案内容をツール上で記録し、チーム全体で共有できます。担当者が不在でも他のメンバーが対応できるため、顧客への迅速な対応が可能になります。新しいメンバーがチームに加わった際も、過去の商談経緯を把握しやすくなり、引継ぎが円滑になります。
営業にタスク管理・プロジェクト管理を導入する際の注意点
営業にタスク管理・プロジェクト管理システムを導入する際には、現場の営業スタイルに合わせた選定や運用ルールの設計が重要です。ここでは、営業部門への導入時に注意すべきポイントを具体的に解説します。
営業現場の特性を考慮したツール選定
営業活動の特性に合わないツールを選ぶと、使いづらさから定着しない可能性があります。外出先からもアクセスしやすいモバイル対応や、顧客情報との連携機能など、営業活動に必要な機能を優先して検討しましょう。営業担当者の意見を取り入れてツールを選定することで、現場の実態に即したシステム導入が可能になります。
入力負担の軽減
営業担当者は顧客対応に多くの時間を費やすため、データ入力の手間が大きいとシステムが使われなくなります。入力項目は必要最小限に絞り、外出先からでも簡単に更新できる仕組みを整えましょう。音声入力や自動データ取得など、入力の手間を軽減する機能があるツールを検討するのも有効です。
明確な運用ルールの設定
誰がいつまでに何を入力するのか、明確なルールがないと情報の鮮度や質にばらつきが生じます。案件状況の更新タイミングや必須入力項目など、具体的な運用ルールを事前に決めておきましょう。定期的なレビュー会議を設け、システムの活用状況を確認する機会を設けることも重要です。
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営業におすすめのタスク管理・プロジェクト管理ツールの選び方
営業におすすめのタスク管理・プロジェクト管理ツールの選び方には、モバイル対応や操作性などの重要なポイントがあります。ここでは、営業部門の業務効率を高めるツール選定の具体的なポイントを紹介します。
1
モバイル対応の充実度
営業担当者は外出先での活動が多いため、スマートフォンやタブレットからの利用しやすさが重要です。顧客先でもすぐに情報を確認・更新できるよう、モバイルアプリの使いやすさやオフライン対応の有無をチェックしましょう。同期速度や通信環境が悪い場所での動作性能も、実際の利用シーンを想定して確認することが大切です。
2
営業プロセスとの親和性
自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズできるツールを選びましょう。見込み客の発掘から商談、クロージングまでの各段階を反映したステータス設定が可能か確認します。商談進捗を視覚的に把握できるカンバンボードや、商談確度を数値化できる機能があると営業活動の管理がしやすくなります。
3
社内システムとの連携性
顧客管理システム(CRM)や社内グループウェアとの連携がスムーズにできるかどうかを確認しましょう。複数のシステムにデータを二重入力する手間が発生すると、現場の負担が増大します。API連携の有無や、データのインポート・エクスポート機能が充実しているかを事前に調査することが重要です。
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