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営業向けのタスク管理・プロジェクト管理ツール

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営業におすすめのタスク管理・プロジェクト管理ツールとは?

タスク管理・プロジェクト管理システムは、個人やチームの業務を効率的に進めるためのソフトウェアです。タスク管理は個人やチームメンバーの日々の業務管理に重点を置き、プロジェクト管理は目標達成までの全体計画や進捗管理に焦点を当てます。営業部門では、顧客管理や商談進捗の可視化が重要です。営業活動は複数の案件を同時に進行することが多く、優先順位付けや期限管理が成果に直結します。タスク管理・プロジェクト管理ツールを活用することで、営業担当者は顧客との約束事項を見落とさず、商談の状況を上司や関係部署と共有できます。営業チームでは、ボード形式で視覚的に進捗を把握できるツールや、チームコラボレーション機能が充実したツールが人気です。

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営業向けのタスク管理・プロジェクト管理ツール(シェア上位)

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クラウドログ
クラウドログ
株式会社クラウドワークスが提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。 クラウドログは、中小企業から大企業まで幅広い企業規模に対応したクラウド型のプロジェクト管理ツールです。直感的な操作画面により、プロジェクト管理の経験が浅いユーザーでも導入しやすく設計されています。 プロジェクトの進捗管理やタスクの割り当て、チーム間での情報共有といった基本機能に加え、工数管理や予算管理機能も搭載しており、プロジェクトの収益性を可視化できます。ガントチャートやカンバン形式での表示切り替えが可能で、チームの作業スタイルに合わせた運用が行えます。 営業活動においても活用の幅が広く、案件管理や顧客との打ち合わせスケジュール管理、提案資料の進捗共有などに利用できます。営業チーム内でのタスク共有や進捗確認がスムーズに行え、案件の取りこぼしを防ぐ効果が期待できます。 導入コストを抑えながらも必要な機能を網羅しており、プロジェクト管理ツールの導入を検討している企業にとって選択肢の一つとなるサービスです。
コスト
要問合せ
無料プラン
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IT導入補助金
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無料トライアル
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
テクノ・マインド株式会社が提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。 CrewWorksは中小企業から中堅企業向けに設計されたクラウド型のプロジェクト管理ソリューションで、直感的な操作性と豊富な機能を両立させています。ガントチャートやカンバンボードといった視覚的な進捗管理機能に加え、工数管理や予算管理など、プロジェクトの収益性を把握するための機能も充実しており、経営層からの評価も高い傾向にあります。 特に営業活動においては、案件管理から提案書作成、顧客とのコミュニケーション履歴まで一元管理できるため、営業チーム全体での情報共有がスムーズに行えます。営業プロセスの可視化により、ボトルネックの特定や改善施策の立案も効率的に進められるでしょう。 また、外部ツールとの連携機能も豊富で、既存の業務システムとの親和性も良好です。日本企業の業務フローに合わせた設計となっており、導入時の学習コストを抑えながら、チーム全体の生産性向上を実現できるツールといえます。
コスト
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無料プラン
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IT導入補助金
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無料トライアル
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
株式会社ヌーラボが提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。 中小企業から大企業まで、幅広い企業規模に対応する統合型のプロジェクト管理プラットフォームとして設計されています。タスク管理、バージョン管理、Wiki機能を一つのツールで管理できるため、開発チームから営業チーム、マーケティングチームまで、部門を問わず活用できます。 営業活動においては、案件進捗の可視化、顧客情報の共有、提案資料の管理など、営業プロセス全体をサポートします。ガントチャートやカンバンボードによる直感的な進捗管理は、営業マネージャーにとって案件の状況把握を容易にし、適切なタイミングでのサポートを可能にします。 日本企業の業務フローに合わせた設計となっており、日本語でのサポート体制も充実しています。プロジェクトの規模や複雑さに応じてカスタマイズ可能で、スタートアップから上場企業まで、それぞれのニーズに応じた運用が実現できます。シンプルな操作性と豊富な機能のバランスが取れており、導入から定着まで比較的スムーズに進められる点が評価されています。
コスト
月額2,821
無料プラン
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IT導入補助金
無料トライアル
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
"Asana, Inc."が提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。 Asanaは世界190か国で10万社以上の導入実績を持つクラウド型プロジェクト管理ツールで、中小企業から大企業まで幅広い企業規模に対応しています。タスクの作成・割り当て・進捗管理といった基本機能に加え、リスト表示、ボード表示、タイムライン表示、カレンダー表示など多様な表示形式でプロジェクト情報を可視化できます。 チームメンバー間のコミュニケーション機能も充実しており、タスクごとのコメント機能やファイル添付機能により、情報共有を効率化できます。また、Slack、Microsoft Teams、Google WorkspaceなどのビジネスツールとAPI連携が可能で、既存システムとの統合もスムーズです。 営業チームでの活用においては、リード管理から商談進捗、顧客フォローアップまでの営業プロセスを一元管理でき、売上目標の進捗可視化や営業活動の効率化に貢献します。無料プランから有料プランまで段階的に利用でき、組織の成長に合わせて機能を拡張していくことが可能です。
コスト
月額1,200
無料プラン
IT導入補助金
無料トライアル
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
日本オラクル株式会社が提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。企業全体のリソース最適化を目的とした統合型ERPシステムの一部として、プロジェクト管理機能を包含しており、主に大企業から中堅企業向けに設計されています。 財務管理、人事管理、在庫管理などの基幹業務システムと連携したプロジェクト運営が可能で、組織横断的な業務効率化を実現できます。プロジェクトの予算管理や工数管理において、会計システムとの自動連携により精度の高い原価計算や収益分析を行えることが特徴です。 営業部門においては、案件管理から受注後のプロジェクト移行まで一貫したデータ管理が可能で、顧客情報や商談履歴とプロジェクトの進捗状況を統合的に把握できます。これにより営業チームは、既存顧客への追加提案や新規開拓において、より戦略的なアプローチを取ることができます。 多国籍企業での運用実績も豊富で、グローバル展開している企業や複数の事業部門を持つ組織において、統一されたプロジェクト管理基盤として活用されています。
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
日本オラクル株式会社が提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。 Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Managementは、大規模なプロジェクトポートフォリオの管理に適したエンタープライズ向けソリューションです。主に建設、エンジニアリング、製造業などの複雑で長期間にわたるプロジェクトを扱う大企業において活用されています。 本ツールの大きな特徴は、数千のアクティビティを含む複雑なプロジェクトスケジュールの作成と管理が可能な点です。CPM(Critical Path Method)による詳細なスケジューリング機能を備え、リソース配分や予算管理、進捗追跡を統合的に行えます。また、複数プロジェクト間の依存関係や制約条件を考慮したポートフォリオレベルでの最適化も実現できます。 営業面では、大型案件の提案プロセスにおいて詳細なプロジェクト計画を示すことで、顧客への信頼性向上に貢献します。豊富なレポート機能により、ステークホルダーに対する進捗報告や意思決定支援資料の作成も効率的に行えます。Oracleの他製品との連携により、ERPシステムとの統合も可能で、企業全体での情報一元化を図れる環境を提供します。
コスト
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無料プラン
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IT導入補助金
×
無料トライアル
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
日本オラクル株式会社が提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。 大規模企業向けに設計されたクラウドベースのソリューションで、複数のプロジェクトを横断的に管理できるポートフォリオ機能を備えています。プロジェクト計画から実行、分析まで一元管理が可能で、リソース配分の最適化や予算管理機能により、経営層レベルでの意思決定をサポートします。 ガントチャートやダッシュボード機能を通じて、プロジェクトの進捗状況をリアルタイムで可視化でき、複数部門にまたがる大規模プロジェクトの管理に適しています。Oracle製品群との連携により、既存のERPシステムやデータベースとの統合も行えます。 営業部門においては、商談管理や売上予測、顧客プロジェクトの進捗管理に活用でき、営業チームのパフォーマンス向上に貢献します。また、レポート機能により営業活動の分析や改善点の特定も可能です。 エンタープライズレベルでの豊富な機能を提供するため、複雑なプロジェクト管理要件を持つ大企業に向いており、統合性と拡張性を重視する組織での導入が進んでいます。
コスト
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無料プラン
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IT導入補助金
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無料トライアル
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
ファーエンドテクノロジー株式会社が提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。 Redmineは、オープンソースベースの柔軟性に優れたプロジェクト管理ソリューションとして、中小企業から大企業まで幅広い規模の組織で活用されています。チケット機能を中心とした課題追跡システムにより、タスクの詳細な管理と進捗状況の可視化を実現し、チーム間での情報共有を円滑化します。 ガントチャートやカレンダー機能によって、プロジェクトの全体像を把握しながら、各メンバーの作業状況を一元管理できます。また、Wiki機能や文書管理機能を通じて、プロジェクト関連の知識やノウハウを蓄積し、チーム全体の生産性向上を支援します。 営業活動においても、案件管理や顧客との商談履歴の記録、提案書の管理など、営業プロセスの標準化と効率化に貢献します。豊富なプラグインによる機能拡張が可能で、組織の成長や業務要件の変化に合わせてカスタマイズできる点も特徴です。ITリテラシーの高いチームであれば、より効果的に活用できるでしょう。
コスト
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無料プラン
IT導入補助金
×
無料トライアル
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
アトラシアン株式会社が提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。世界中で広く利用されており、日本市場においても多くの企業が導入している実績豊富なプラットフォームです。 アジャイル開発やスクラム手法に対応した機能を豊富に搭載し、スプリント管理やバックログ管理、バーンダウンチャートなど、開発チームの生産性向上を支援する機能が充実しています。課題管理機能では、バグトラッキングから機能要求まで幅広い案件を一元管理でき、カスタマイズ可能なワークフローにより各組織の業務プロセスに柔軟に対応します。 営業部門での活用においても、案件管理や顧客対応のタスク管理、売上目標の進捗追跡など、開発以外の用途でも効果的に利用できます。豊富な拡張機能とAPI連携により、既存システムとの統合も可能です。 中規模から大規模企業での利用に適しており、複数部門にまたがるプロジェクトや複雑な業務フローを管理する組織において、その真価を発揮するツールといえるでしょう。
コスト
月額1,050
無料プラン
IT導入補助金
×
無料トライアル
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
アトラシアン株式会社が提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。カード型のインターフェースを採用したビジュアル重視の設計により、タスクの進捗状況を直感的に把握できる仕組みが整っています。「To Do」「進行中」「完了」といったボードにカードを移動させるだけで、チーム全体の作業状況を可視化できるため、中小企業から大企業まで幅広い規模の組織で活用されています。 営業チームでは、見込み客管理や案件の進捗追跡において効果を発揮します。リードから受注までの各ステージをボードで表現し、商談カードを段階的に移動させることで、営業パイプラインの管理が行えます。また、チェックリスト機能により提案書作成や顧客フォローなどの細かなタスクも整理でき、営業活動の抜け漏れを防げます。 豊富な外部連携機能により、既存の業務システムとの統合も可能です。シンプルな操作性でありながら、Power-Upsによる機能拡張により、チームの成長に合わせて柔軟にカスタマイズできる点が多くの企業から支持されています。
コスト
月額750
無料プラン
IT導入補助金
×
無料トライアル
シェア
事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能

営業におすすめのタスク管理・プロジェクト管理ツールとは?

更新:2025年06月19日

タスク管理・プロジェクト管理システムは、個人やチームの業務を効率的に進めるためのソフトウェアです。タスク管理は個人やチームメンバーの日々の業務管理に重点を置き、プロジェクト管理は目標達成までの全体計画や進捗管理に焦点を当てます。営業部門では、顧客管理や商談進捗の可視化が重要です。営業活動は複数の案件を同時に進行することが多く、優先順位付けや期限管理が成果に直結します。タスク管理・プロジェクト管理ツールを活用することで、営業担当者は顧客との約束事項を見落とさず、商談の状況を上司や関係部署と共有できます。営業チームでは、ボード形式で視覚的に進捗を把握できるツールや、チームコラボレーション機能が充実したツールが人気です。

pros

営業にタスク管理・プロジェクト管理を導入するメリット

営業にタスク管理・プロジェクト管理システムを導入すると、案件管理の効率化や成約率向上などのメリットがあります。ここでは、営業部門が享受できる具体的な導入メリットを5つ紹介します。

商談進捗の可視化

営業担当者が抱える複数の商談状況を一目で把握できるようになります。商談がどの段階にあるか、次のアクションは何かが明確になり、適切なタイミングでのフォローが可能になります。上司や経営層も営業パイプラインを確認でき、精度の高い売上予測につながります。

顧客対応の漏れ防止

約束した連絡日や提案書提出期限などを管理システムに登録することで、対応漏れを防げます。システムからのリマインド通知により、重要な期日を見落とすリスクが大幅に減少します。結果として顧客満足度が向上し、信頼関係の構築や案件成約率の向上につながります。

チーム全体での情報共有

顧客との会話内容や提案内容をツール上で記録し、チーム全体で共有できます。担当者が不在でも他のメンバーが対応できるため、顧客への迅速な対応が可能になります。新しいメンバーがチームに加わった際も、過去の商談経緯を把握しやすくなり、引継ぎが円滑になります。

cons

営業にタスク管理・プロジェクト管理を導入する際の注意点

営業にタスク管理・プロジェクト管理システムを導入する際には、現場の営業スタイルに合わせた選定や運用ルールの設計が重要です。ここでは、営業部門への導入時に注意すべきポイントを具体的に解説します。

営業現場の特性を考慮したツール選定

営業活動の特性に合わないツールを選ぶと、使いづらさから定着しない可能性があります。外出先からもアクセスしやすいモバイル対応や、顧客情報との連携機能など、営業活動に必要な機能を優先して検討しましょう。営業担当者の意見を取り入れてツールを選定することで、現場の実態に即したシステム導入が可能になります。

入力負担の軽減

営業担当者は顧客対応に多くの時間を費やすため、データ入力の手間が大きいとシステムが使われなくなります。入力項目は必要最小限に絞り、外出先からでも簡単に更新できる仕組みを整えましょう。音声入力や自動データ取得など、入力の手間を軽減する機能があるツールを検討するのも有効です。

明確な運用ルールの設定

誰がいつまでに何を入力するのか、明確なルールがないと情報の鮮度や質にばらつきが生じます。案件状況の更新タイミングや必須入力項目など、具体的な運用ルールを事前に決めておきましょう。定期的なレビュー会議を設け、システムの活用状況を確認する機会を設けることも重要です。

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営業におすすめのタスク管理・プロジェクト管理ツールの選び方

営業におすすめのタスク管理・プロジェクト管理ツールの選び方には、モバイル対応や操作性などの重要なポイントがあります。ここでは、営業部門の業務効率を高めるツール選定の具体的なポイントを紹介します。

1

モバイル対応の充実度

営業担当者は外出先での活動が多いため、スマートフォンやタブレットからの利用しやすさが重要です。顧客先でもすぐに情報を確認・更新できるよう、モバイルアプリの使いやすさやオフライン対応の有無をチェックしましょう。同期速度や通信環境が悪い場所での動作性能も、実際の利用シーンを想定して確認することが大切です。

2

営業プロセスとの親和性

自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズできるツールを選びましょう。見込み客の発掘から商談、クロージングまでの各段階を反映したステータス設定が可能か確認します。商談進捗を視覚的に把握できるカンバンボードや、商談確度を数値化できる機能があると営業活動の管理がしやすくなります。

3

社内システムとの連携性

顧客管理システム(CRM)や社内グループウェアとの連携がスムーズにできるかどうかを確認しましょう。複数のシステムにデータを二重入力する手間が発生すると、現場の負担が増大します。API連携の有無や、データのインポート・エクスポート機能が充実しているかを事前に調査することが重要です。

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