営業向けのタスク管理・プロジェクト管理ツール

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Smartsheet社が提供するタスク管理・プロジェクト管理プラットフォームです。最大の特徴は、Excelライクなスプレッドシート形式で直感的にタスクを管理できることです。入力したデータはガントチャートやカレンダー表示に自動変換され、プロジェクトの全体像を瞬時に把握できます。 営業チームにとって特に有効なのは、顧客リストや案件パイプラインを表形式で整理し、受注確度や売上見込みを一画面で管理できる点です。チームメンバーが入力した商談情報はリアルタイムで反映されるため、マネージャーは常に最新の営業状況を把握できます。豊富なダッシュボード機能により、月次売上目標に対する進捗率やチーム別の成約率といったKPIを分かりやすいグラフで可視化することも可能です。 SalesforceやGoogle Workspaceをはじめ300以上のツールと連携できるため、既存システムからデータを取り込んで活用することもできます。大企業から中堅企業まで幅広い導入実績があり、エンタープライズ向けにはSSO認証や高度なセキュリティ機能も提供されています。AI機能による自動化や予測分析も搭載しており、複雑な営業プロセスを効率化したい組織におすすめです。

クリエイターズマッチ社が提供するタスク管理・プロジェクト管理ツールです。広告クリエイティブ制作に特化しており、バナー広告や動画制作などを注文から納品、検収、さらには効果測定まで一つのシステムで管理できます。制作現場のニーズに合わせた発注テンプレートや承認ワークフロー、バージョン管理、校正指示などの機能が充実し、複数のレビュー担当者との修正やり取りも円滑に進められます。各プロジェクトではチャット、タスク、ファイル、スケジュールがまとめて管理され、進捗状況をリアルタイムで把握できるため、営業チームもクライアントへの報告がスムーズになります。また、広告効果レポート機能で制作物の成果を具体的な数値で分析し、デザインごとの効果検証も行えます。16万人を超える利用実績を持ち、大手企業の広告代理店や社内制作部門での導入が進んでいます。従来のツールと違い、クリエイティブ制作のプロセスに最適化されているため、制作物管理とフィードバックのやり取りが格段に効率的です。発注から校了まですべてオンラインで完結するので、紙やメールでの指示ミスがなくなり、多くの案件を同時に抱える制作現場の業務改善に大きく貢献します。