FitGap

金融、保険向けの販売管理システム

質問に答えるだけでぴったりのサービスを無料診断

最も必要なことは?

金融、保険向けの販売管理システムの選び方とぴったりのサービスを診断

金融、保険向けの販売管理システムを比較したい

あなたにおすすめ

「受注、納品、入金確認」などの一連の販売活動を管理したい

レンタル業やリース業に特化した販売管理システムを導入したい

出版業の商習慣に対応した販売管理システムを導入したい

売上を記録、管理したい

タクシーの売上を管理したい

販売管理システムとは?

販売管理システムは、企業間取引における、受注管理、売上管理、仕入管理、債権債務管理などを取り扱うシステムです。特に金融、保険業界では、契約管理、顧客情報の詳細な管理、規制遵守が求められるため、これらの機能が強化された販売管理システムが役立ちます。販売管理システムにより、商品と金銭の動きを適切に管理するだけでなく、法的要件を満たし、業務効率を向上させることができます。

すべて見る

金融、保険向けの販売管理システム(シェア上位)

商蔵奉行クラウド
商蔵奉行クラウド
オービックビジネスコンサルタント(OBC)が提供するクラウド型販売管理システム「商蔵奉行クラウド」は、販売管理を軸に仕入・在庫管理までを一元化できます。販売伝票・請求書を電子化しデータ連携・分析まで実現することで、手作業や二重入力を大幅に削減できます。サーバーレスのSaaS型で提供され、短期導入・迅速稼働が可能です。他の奉行シリーズとの連携で会計業務とも結びつき、全社の業務最適化を支援します。累計導入数80万社以上の実績があり、中堅企業を中心に幅広い規模で採用されています。
コスト
月額14,300
無料プラン
×
IT導入補助金
無料トライアル
シェア
143サービス中6
事業規模
中小企業 48
中堅企業 38
大企業 14
メリット・注意点
仕様・機能
オービックビジネスコンサルタント(OBC)が提供する販売管理システム「商奉行」は、見積・受注から売上計上・請求・入金まで販売業務を網羅できます。商奉行i11では伝票入力の効率化と操作性を追求し、手作業による工数を大幅に削減します。パッケージ製品でありながら自社業務に合わせた柔軟な設定が可能で、部門を超えて販売情報を共有し業務スピードを向上させます。必要に応じて仕入・在庫管理機能を持つ「蔵奉行」と連携し、売上データを会計システムに連動可能です。中堅・中小企業向けの製品で、導入時には専門スタッフによるサポートも受けられます。
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
無料トライアル
シェア
143サービス中6
事業規模
中小企業 48
中堅企業 38
大企業 14
メリット・注意点
仕様・機能
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
×
シェア
143サービス中11
事業規模
中小企業 26
中堅企業 35
大企業 39
メリット・注意点
仕様・機能
シンキングリード株式会社が提供する顧客管理ツールです。MA、SFA、問い合わせ対応の機能があり、顧客情報を統合することができます。プログラムのソースコードが一般公開されているオープンソースのCRMシステムをベースとしています。オープンソース版、Cloud版、Enterprise版が提供されており、カスタマイズの有無やサポートの柔軟性などに応じて選択できます。多様な業務領域をカバーしているため、導入前にシステム化したい領域を整理することをお勧めします。
コスト
月額19,800
無料プラン
IT導入補助金
無料トライアル
シェア
143サービス中12
事業規模
中小企業 38
中堅企業 39
大企業 23
メリット・注意点
仕様・機能
コスト
月額330
無料プラン
×
IT導入補助金
無料トライアル
シェア
143サービス中14
事業規模
中小企業 15
中堅企業 43
大企業 42
メリット・注意点
仕様・機能
株式会社オービックが提供する勤怠管理システムです。OBIC7 就業情報システムは、オービックの統合業務ソフトウェア「OBIC7」に含まれる就業(勤怠)管理モジュールで、人事・給与システムと連動し企業の労務情報を一元管理できます。クラウドおよびオンプレミスに対応しており、大企業の厳格なセキュリティ要件下でも安定運用が可能です。全社員が日々使用するシステムとして、視覚的で直感的な操作性を追求して設計されており、タイムカード感覚での打刻入力から複雑な残業承認プロセスまでスムーズに処理できます。勤怠データはリアルタイムに集計・可視化され、長時間労働の把握や休暇残数管理などコンプライアンス面も強化されています。また、OBIC7の他モジュール(給与計算や人事管理等)との緻密な連携により、勤怠情報を経営管理や人材活用にも役立てることが可能です。大手企業での導入実績が豊富で、導入時にはオービックの専門SEによる手厚いサポートを受けられるため、自社の業務に最適化された勤怠管理環境を構築できます。
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
×
シェア
143サービス中16
事業規模
中小企業 12
中堅企業 55
大企業 33
メリット・注意点
仕様・機能
POWER EGGは、ディサークル株式会社が提供する統合型コラボレーションプラットフォームです。グループウェア、ワークフロー、Webデータベース、経費精算、CRMなど複数の業務システムを1つに統合し、組織内の情報共有と決裁プロセスの電子化によって業務プロセスを可視化し、ペーパーレス化と生産性向上を支援します。一元管理された組織情報を基に各機能が連携して動作するため、部署やシステム間のデータの重複や入力手間を削減し、社内の情報活用をスムーズに行えます。直観的なUIによりスケジュール調整やワークフロー申請も簡単で、専用アプリで外出先から社内情報へアクセスすることも可能です。多言語対応や柔軟なアクセス権限設定によりグローバル企業にも対応しており、現場から経営層まで組織全体のコラボレーションを強力に促進します。豊富な導入実績で培われた安定性と拡張性を兼ね備えており、大規模な企業でも自社の業務に合わせてカスタマイズ・連携しやすいのも特徴です。全社横断の情報基盤を整備して社員の創造性と連携を高めたい企業にとって、有力なソリューションとなるでしょう。
コスト
月額10,000
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
シェア
-サービス中-
事業規模
メリット・注意点
仕様・機能
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
×
シェア
-サービス中-
事業規模
メリット・注意点
仕様・機能
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
×
シェア
-サービス中-
事業規模
メリット・注意点
仕様・機能
SAPジャパン株式会社が提供するERPです。SAP S/4HANA Cloudは企業の会計・在庫・生産管理など基幹業務を統合管理できるクラウドERPで、グローバルで培われた業務ベストプラクティスが組み込まれているのが特徴です。高性能なインメモリデータベース「HANA」によるリアルタイム処理で迅速な経営判断を支援し、多拠点・多通貨といった複雑な業務にも対応します。クラウドサービスとして提供されるため、自社でサーバーを管理する負担を減らし、常に最新バージョンの機能を利用できる点もメリットです。国内外の大手企業での導入実績も豊富で、標準機能で業務プロセスを効率化しつつ各社のニーズに応じた柔軟なカスタマイズも可能です。主に大企業やグローバル展開企業に適したソリューションですが、成長著しい中堅企業が高度な基幹システムを求める場合にも選ばれています。
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
×
シェア
-サービス中-
事業規模
メリット・注意点
仕様・機能

販売管理システムとは?

更新:2024年12月10日

販売管理システムは、企業間取引における、受注管理、売上管理、仕入管理、債権債務管理などを取り扱うシステムです。特に金融、保険業界では、契約管理、顧客情報の詳細な管理、規制遵守が求められるため、これらの機能が強化された販売管理システムが役立ちます。販売管理システムにより、商品と金銭の動きを適切に管理するだけでなく、法的要件を満たし、業務効率を向上させることができます。

pros

導入メリット

販売管理業務が自動化、標準化される

販売管理は財務会計の一環であり、法的な取り決めに基づく正確な処理が求められます。金融、保険業界では特に、顧客情報の機密性や契約内容の正確な管理が重要です。販売管理システムを導入することで、業務プロセスがシステムに従って自動的に実行されるようになり、作業の自動化と標準化が促進されます。これにより、法律を遵守しつつ、業務を正確で効率的に遂行できるようになります。

リアルタイムで状況を把握できる

販売管理システムにより、データが一元化されてリアルタイムで売上、在庫などを把握することができます。金融、保険業界では、顧客からの問合せに対して、契約内容や支払い状況を即座に確認したり、リスク管理や収益分析に基づいた迅速な経営判断を行うことが求められます。

売上、購買データを経営判断に活用できる

販売管理システムに蓄積されたデータを活用することにより、受注予測や販売予測を精度高く行うことが可能になります。金融、保険業界では、過去の契約データや顧客の行動データを分析し、リスク予測や新商品の開発に役立てることができます。

cons

導入注意点

導入難易度が非常に高い

販売管理システムの導入は、システムの規模が大きくなるほど難易度が増します。金融、保険業界では、特定の業務プロセスや規制対応が必要となるため、これに対応するシステム選定と導入が特に重要です。業務内容を明らかにし、その優先順位を設定する必要があります。これらの条件を満たす専門人材を確保してからシステムの導入を進めるべきです。

将来を見越した導入が必要

販売管理システムは、多くの関係者が関与するシステムであり、初期費用も高いため、頻繁にシステムを入れ替えることは困難です。金融、保険業界では、規制の変更や市場環境の変化に対応するため、柔軟性のあるシステムを選択することが重要です。オンプレミス型の場合は、将来的なサーバー容量の増加や老朽化への対策を予め検討することが重要です。また、クラウド版を選択する場合は、事業の拡大に伴うプランの移行が可能かどうかを事前に確認しておくべきです。

able

かんたんな質問に答えてぴったりの販売管理システムをチェック

eye

販売管理システムの選び方

1

特定の業種、販売形態向けの販売管理システムを選ぶ

販売管理システムには、特定の業種や販売形態に特化して設計された製品が存在します。金融、保険業界向けのシステムを選定する際には、契約管理、顧客データ管理、規制遵守機能が強化されたシステムを選びましょう。

2

販売管理システムでカバーしたい業務で選ぶ

金融、保険業界では、特に以下の業務に対応できる販売管理システムを選ぶことが重要です。 ・受注管理 ・契約管理 ・顧客情報管理 ・売上管理 ・売上分析 ・規制遵守管理

3

販売単価管理方法から選ぶ

金融、保険業界では、複雑な料金体系が存在するため、以下のような単価設定方法が求められます。 ・契約単価設定 契約に基づいた料金設定を行う方法です。保険契約や金融商品販売などに適しています。

4

設定できる品目の付帯情報で選ぶ

金融、保険業界では、契約内容や顧客属性に関する詳細な情報を管理する必要があります。以下の付帯情報に対応しているシステムを選びましょう。 ・顧客属性 ・契約条件 ・リスク情報

5

在庫管理で必要な情報で選ぶ

金融、保険業界では、在庫管理というよりも顧客契約やリスク管理が重視されます。以下の情報を記録できるシステムを選びましょう。 ・契約期間管理 ・リスク管理 ・顧客ステータス管理

6

対応できる請求管理業務で選ぶ

金融、保険業界では、請求管理は非常に重要な業務です。以下の機能に対応できるシステムを選びましょう。 ・請求書作成 ・回収予定管理 ・入金消込み 金融、保険業界での販売管理システムの導入は、効率的な業務運営と規制遵守を実現するために不可欠です。自社のニーズに合ったシステムを選び、長期的な運用を見据えた導入を検討しましょう

able

かんたんな質問に答えてぴったりの販売管理システムをチェック

もっと詳しく
企業規模
大企業
中小企業
個人事業主

金融、保険向けの販売管理システムに関連するページ

サービスカテゴリ

HR (人事・労務・組織・採用)
給与計算ソフト
勤怠管理システム
人事システム
タレントマネジメントシステム(HCM)
組織サーベイ・従業員アンケート
採用管理(ATS)
学習管理システム(LMS)
適性検査サービス
営業・マーケティング
オフィス環境・総務・施設管理