金融、保険向けの販売管理システム

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日本オラクル株式会社が提供する販売管理システムです。製造・プロジェクト原価に強い統合ERPながら販売モジュールも充実し、金融・保険業界の複雑な代理店手数料や歩合計算を標準テーブルだけで実装できます。SAP Business Oneと比較するとプラットフォーム選択肢が広く、IBM iやOracle Cloud Infrastructureなど既存資産を活用可能。One View Reportingで保険種目別利益率や未収金をリアルタイム分析し、データを書き戻さずにダッシュボード共有できる点が差別化要素です。対象規模は従業員500〜5,000名超の大企業で、多通貨・多言語・IFRSをネイティブサポートし、海外支店を抱える保険ブローカーに適合。オペレーションレベルのカスタマイズもアプリケーションパッチと自動マージされるため保守負荷を低減。DR構成をオンプレとOCIにまたがって構築でき、金融機関が求めるRTO／RPO要件にも準拠します。バンキングAPI連携とEDI機能で海外決済をリアルタイム照合し、為替リスクを即座に可視化。24時間グローバルサポートデスクが時差を問わず保守対応するため、ミッションクリティカル業務でも安心です。

応研株式会社が提供する販売管理システムです。PostgreSQL採用で数百万件取引も高速検索し、販売・購買・在庫・債権を統合管理。金融・保険業界向けに契約期間管理・代理店手数料自動計算を標準搭載し、電帳法に準拠した証憑PDF保存をウィザード形式で支援します。弥生販売や販売王より自由度の高い帳票エディタで証券や控除証明書をドラッグ操作で内製化可能。従業員30〜500名の中堅企業を対象に、WebAPIで多拠点同期を実現し、海外支店ともリアルタイム連携。権限を128レベルで細分化しFISC／ISO27001準拠の監査ログを自動採取するため内部統制に強みがあります。AI予測モジュールで更新率や未収金をスコア化し、BIダッシュボードでリスクを色別表示。買い切りとサブスクの両課金体系を選べ、初期投資と月次コストのバランスを調整可能。遠隔地バックアップを標準装備し、災害時は最短15分で業務再開できるDRキットも提供されます。さらに、Power Automate連携で契約更新リマインダーを自動送信し、更新漏れによる保険失効リスクを低減。開発不要のノーコード画面設計ツールで保険種別ごとの入力項目を追加できるため、業務フロー変更にも迅速に対応できます。

株式会社内田洋行が提供する販売管理システムです。製造業を中心に4,000社超の導入実績を持ち、Core版は販売と在庫に特化したシンプル構成ながら高い拡張性を保持。金融・保険業界では多品種保険商品の契約更新日や販促在庫を一元管理し、更新漏れや過剰在庫を防止します。同カテゴリのアラジンオフィスより生産計画連携が強く、保険関連機器や販促品を含む物販事業を併営する金融持株会社に適合。年商10億〜100億円の中堅企業を想定し、オンプレ・プライベートクラウドを選択可能でBCP対策を柔軟に構築できます。ロットトレース機能を応用して証券番号単位の履歴を管理でき、事故発生時の迅速な情報遡及を支援。Dr.SUM連携で保険種目別粗利を深掘り分析し、RPAで証券発行処理を自動化して事務コストを削減。さらに、Microsoft 365連携で案件マスタをOutlook予定表に同期し、営業対応漏れを予防します。ユーザーポータルではライセンス追加やパッチ適用をセルフサービスで行え、月次アップデートで電子帳簿保存法・インボイス制度改正にも即時追随します。国内データセンターでFISC準拠暗号化を実施し、二重化バックアップで災害時も早期復旧可能です。

株式会社オービックビジネスコンサルタントが提供する販売管理システムです。販売と在庫を統合しロット追跡・原価計算を強化した上位モデルで、販売管理と倉庫管理をワンプラットフォームで運用できます。金融・保険業界では証券番号をロット情報として扱い、事故時の書類遡及を迅速化。商奉行クラウドと比較して在庫分析とマテリアルリードタイム管理が豊富で、販促物や保険証券の残数をリアルタイム把握できます。年商30億〜200億円規模を対象に、ユーザー数無制限プランで代理店ネットワーク拡大時の費用を抑制。FISC準拠クラウドで個人情報を暗号化し、AI予測在庫機能が過剰在庫を早期に検知。Power Automateと連携して契約更新リマインダーを自動送信し、更新漏れによる機会損失を回避します。BIダッシュボードで保険種目別粗利やピッキングコストを色分け可視化し、経営層への報告資料を自動生成。災害対策として東西リージョンにリアルタイムレプリケーションを行い、RTO30分未満を保証します。さらに、ローコード画面設計機能で業務変更時のフィールド追加も自社で完結し、運用コストを大幅に削減します。

株式会社TKCが提供する販売管理システムです。TKC全国会の税理士・公認会計士ネットワークと連携し、販売・購買・会計をシームレスに統合します。金融・保険業界向けテンプレートで歩合計算や契約更新試算を自動化し、電子申告データを直接生成できるため決算業務を効率化。SX2から発展したクラウド版のためアップデートが自動適用され、法令改正対応の速さが特徴です。同ボリュームゾーンの商奉行クラウドに比べ税務申告との連携が強く、監査工数を大幅削減できる点が差別化ポイント。対象は従業員10〜200名の中小企業で、会計士伴走の導入支援により運用定着率が高い。国内二重冗長クラウドでFISC準拠、ユーザー単位の操作ログを10年間保存し、内部統制評価にも対応します。BIダッシュボードで契約別収益予実を色別表示し、資金繰りアラートをメール・Teamsへ自動通知。月額4万円台から利用可能で、従量課金がないため取扱件数が急増してもコストを固定化できます。加えて、eKYCサービスとAPI連携することで新契約の本人確認を自動処理し、事務負荷とリスクを低減します。スマホ対応の見積作成機能で営業のフットワークも向上します。

GEN株式会社が提供する販売管理システムです。工場向けクラウドERPで販売・生産・在庫・品質を一元管理し、人間中心設計のモダンUIで現場定着が早いことが特徴です。金融・保険業界が扱う付帯機器や販促品をシリアル番号単位で保証期間や契約番号に紐付け、事故発生時のトレーサビリティを確保します。Factory-ONEよりモバイルアプリが標準提供され、ハンズフリー検品やQR読み取りで入力ミスを低減。従業員30〜500名を想定し、ユーザー無制限プランにより大規模利用でもコストが抑制できます。AWS東京リージョン運用でFISC監査を毎年実施し、99.9％稼働率SLAを提供。BIでロット損益と保険料付帯率をドリルダウン分析し、REST APIで損害調査システムと連携して事故進捗を共有。同カテゴリのTECHS-Sと比べUXがモダンで開発者向けSDKが公開されており、業務アプリの内製化が容易。加えて、AI予測在庫が過剰在庫を自動検知し、コスト低減に貢献します。月次アップデートはダウンタイムゼロで適用され、インボイス制度や電帳法の改正にも即時追随し、将来の業法変更にも安心です。

株式会社テクノアが提供する販売管理システムです。個別受注型製造業向け生産管理で定評あるTECHSシリーズのクラウド版で、販売・工程・原価を一気通貫。金融・保険業界では保険契約を製番と同等に扱い、リース回収スケジュールを工程予定表に紐付けてリスクを可視化できます。Factory-ONEと比較してUIがシンプルで初期教育が2日で完了し、モジュール課金で必要機能から小さく導入できる柔軟性が強み。対象は従業員50〜300名で、Azure基盤FISC準拠運用と監査報告書を提供するため、金融機関でも安心。BIで契約別原価・粗利をリアルタイム把握し、モバイルバーコード入力で現場ミスを低減。EUCツールにより帳票レイアウトをユーザーが自由に編集でき、代理店独自フォーマットにもすぐ適応。さらに、API連携で損害調査システムやCRMと連結し、事故進捗や顧客情報を双方向同期できます。DRサイト自動切替でRTO60分未満を保証し、24時間ヘルプデスクが稼働を支援します。月次アップデートは自動適用され、税制・法改正への追随も追加費用不要で実現します。また、AI受注予測で需要変動を早期に検知し、資材手配を最適化します。

株式会社エクスが提供する販売管理システムです。中堅製造業向けERPのMF版で販売・購買・在庫と製造を統合し、原価をリアルタイム把握。金融・保険業界では保険金請求部品のトレーサビリティを確保し、事故調査を迅速化します。TECHS-Sより多拠点管理に強く、ユーザー500名超でも高速レスポンスを維持する分散DBアーキテクチャを採用。クラウド・オンプレ両対応でIoTデータも取り込み、製造設備の稼働状況を販売計画に反映。Dr.SUM連携で付帯率や部品粗利を可視化し、RPAで証券や保証書発行を自動化して事務コストを削減。年商50億〜300億円規模を対象にSQL Server／PostgreSQLを選択可能で、既存DB資産を活用できます。データ二重化と自動スナップショットによりRPO15分、RTO30分を保証し、BCP対策を強化。電帳法・インボイスに標準対応し、月例アップデートで制度改正にも迅速に追随。さらに、モバイルBIで保険種目別売上をグラフ表示し、経営層が外出先でも指標を確認できます。マルチテナントクラウドではユーザー課金がなく、大規模代理店網への展開でも定額コストで運用できます。