金融、保険向けの販売管理システム

質問に答えるだけでぴったりのサービスを無料診断

株式会社オービックビジネスコンサルタントが提供する販売管理システムです。 奉行V ERPクラウドは、中堅・中小企業向けに設計されたクラウド型統合基幹業務システムで、販売管理機能を中核として財務会計、給与計算、人事労務などの業務を一元管理できます。金融・保険業界をはじめとした幅広い業種に対応しており、各業界の商習慣や法的要件に配慮した機能を搭載しています。 同システムの強みは、30年以上にわたる業務パッケージ開発で培ったノウハウを活かした実用性の高さにあります。見積作成から受注、売上計上、請求、入金管理まで販売プロセス全体をカバーし、リアルタイムでの売上状況把握や顧客管理が可能です。また、クラウド環境でありながらオンプレミス版と同等の機能性を実現し、セキュリティ面でも金融機関レベルの対策を講じています。 導入時のデータ移行支援やアフターサポート体制も充実しており、システム変更に伴う業務への影響を最小限に抑えながら、効率的な販売管理業務の実現を支援します。

株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）が提供する販売管理システムです。多様な業種に対応した機能を備えながら、金融・保険業界の特有な業務要件にも適応する設計となっています。 金融・保険向けの機能として、複雑な商品体系や契約管理、手数料計算などの業務フローに対応しており、コンプライアンス要件の厳しい業界でも安心して利用できます。見積もりから売上計上まで一連の販売プロセスを効率化し、リアルタイムでの売上状況把握や詳細な分析レポート作成が可能です。 クラウド型のため、テレワークや複数拠点での業務にも柔軟に対応でき、セキュリティ面でも金融業界の求める水準を満たしています。直感的な操作画面により、システムに慣れていない担当者でもスムーズに利用を開始できる配慮がなされています。 中小企業から中堅企業まで幅広い規模の組織に適用でき、特に既存の奉行シリーズを利用している企業では、他システムとの連携により更なる業務効率化を実現できます。段階的な機能追加も可能で、企業の成長に合わせたシステム拡張が行えます。

株式会社ＯＳＫが提供する販売管理システムです。金融・保険業界向けに設計されており、証券会社、保険代理店、リース会社など幅広い金融業態のビジネスプロセスに対応しています。 金融・保険業界特有の商品管理や顧客管理機能を備えており、保険商品の契約管理から証券取引の管理まで、業界固有の業務フローを効率的にサポートします。コンプライアンス要件への対応機能も含まれており、金融商品取引法や保険業法といった業界規制に準拠した運用が可能です。 クラウド型のシステムとして提供されるため、初期導入コストを抑えながら運用を開始できる点が特徴的です。中小規模から中堅規模の金融・保険事業者に適した機能構成となっており、段階的な機能拡張にも対応しています。顧客情報の一元管理や営業活動の進捗管理機能により、金融・保険営業における案件管理の効率化を図ることができます。株式会社ＯＳＫによる手厚いサポート体制も整備されており、導入から運用まで安心して利用できる環境が提供されています。

株式会社ＯＳＫが提供する販売管理システムです。金融・保険業界における販売業務の効率化を支援するクラウド型のソリューションとして設計されており、中小企業から中堅企業まで幅広い規模の事業者に対応しています。 金融商品や保険商品の販売プロセスに必要な見積もり作成、契約管理、顧客情報管理などの基本機能を網羅的に搭載しており、業界固有の複雑な商品体系や料金計算にも柔軟に対応できる構造となっています。クラウド環境での提供により、リモートワークや複数拠点での業務にも適応しやすく、セキュリティ面でも金融・保険業界で求められる高い水準を満たしています。 直感的な操作性により、システム導入時の学習コストを抑制できるほか、既存の基幹システムとの連携機能も備えているため、段階的なシステム移行も可能です。株式会社ＯＳＫの充実したサポート体制により、導入から運用まで安心して利用できる環境が整備されており、金融・保険業界での販売業務のデジタル化を推進したい企業にとって検討価値の高いソリューションといえます。

株式会社アイルが提供する販売管理システムです。食品業界の商習慣や業務フローに対応した機能を備えており、食品卸売業や食品製造業、食品小売業などの企業で活用されています。一般的な販売管理システムと比較して、食品業界に見られる複雑な単価管理や賞味期限管理、ロット管理といった業務要件に対応できる点が挙げられます。 受発注から売上計上、請求処理まで一連の販売業務をカバーしており、食品業界でよく見られる複数単位での取引管理や、季節変動による価格変更への対応も可能です。また、食品衛生法に関連するトレーサビリティ要件への対応機能も組み込まれており、食品業界で求められるコンプライアンス管理をサポートします。 中堅規模から大企業まで幅広い企業規模に対応しており、既存の基幹システムとの連携機能も提供されています。食品業界での豊富な導入実績を持つシステムとして、業界固有の課題解決に取り組む企業にとって選択肢の一つとなるソリューションです。

GEN株式会社が提供する販売管理システムです。金融業界や保険業界での業務に適した機能を搭載し、これらの業種特有の商品管理や顧客管理のニーズに対応しています。 金融商品や保険商品の複雑な価格設定や手数料計算、契約管理といった業務プロセスをシステム化することで、従来の手作業による煩雑な処理を効率化できます。顧客の契約状況や取引履歴を一元管理し、営業担当者が顧客情報を素早く確認できる環境を構築します。 また、金融・保険業界で求められるコンプライアンス要件やセキュリティ基準にも配慮した設計となっており、監査対応や各種報告書の作成業務もサポートします。直感的な操作画面により、システムに慣れていない担当者でも比較的スムーズに業務を進められます。 中小企業から中堅企業まで幅広い規模の金融・保険関連事業者に適しており、既存の基幹システムとの連携も可能です。業界固有の商習慣に合わせたカスタマイズにも対応し、各社の業務フローに応じた運用が実現できます。

ヴェルク株式会社が提供する販売管理システムです。 中小企業から中堅企業まで幅広い業種に対応した、直感的な操作性を重視したクラウド型の販売管理システムとして位置づけられています。案件管理、見積書・請求書作成、売上予測などの基本機能を統合的に提供し、営業活動から売上管理までの一連の業務フローをカバーします。 特に士業や専門サービス業、コンサルティング業などの知識集約型企業での導入実績が多く、プロジェクト単位での案件管理や工数管理に適した機能構成となっています。シンプルなユーザーインターフェースにより、ITリテラシーが高くない利用者でも短期間で習得できる設計が特徴です。 月額制の料金体系で初期費用を抑えて導入でき、必要に応じて機能を拡張できる柔軟性があります。API連携により既存の会計システムや他のビジネスツールとの連携も可能で、段階的なシステム構築を検討する企業にとって選択肢の一つとなります。主に従業員数50名以下の小規模企業から200名程度の中小企業での活用に向いています。

日本マイクロソフト株式会社が提供する販売管理システムです。金融・保険業界における顧客関係管理と営業プロセスの最適化に適したソリューションとして位置づけられており、中小企業から大企業まで幅広い規模の組織で活用されています。 本システムは、金融機関や保険会社特有の複雑な顧客管理要件に対応できる柔軟性を備えており、顧客情報の一元管理から商談進捗の可視化まで包括的にサポートします。営業担当者は顧客との接触履歴や提案状況をリアルタイムで把握でき、管理者は営業チーム全体のパフォーマンスを効率的に監視できます。 Microsoft 365やTeamsとの連携により、既存のIT環境との親和性が高く、導入時の学習コストを抑制できる点も評価されています。金融・保険業界で求められる高いセキュリティ基準にも準拠しており、コンプライアンス要件の厳しい環境でも安心して利用可能です。 クラウドベースの提供形態により、初期投資を抑えながら段階的な機能拡張が可能で、組織の成長に合わせてシステムを発展させていけます。