士業、コンサルティング向けの文書管理システム

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文書管理システムは、汎用的な文書全般を保管する汎用タイプと契約書の管理に特化したタイプとがあります。士業やコンサルティング業務では、契約書やクライアントとの合意書などの管理が重要なため、契約書の管理に特化したタイプが適している場合があります。契約書の管理に特化したタイプは契約書ライフサイクル管理ソフトともいわれ、契約期限の管理、改竄防止機能などを備えています。

文書管理システムの中には、効率的に書類を登録するために必要な以下の機能を備えている製品があります。 複合機からの自動登録 複合機でスキャンした書類や、FAXで送られてきた書類を自動登録することができます。紙の文書や紙でのやりとりが多い士業やコンサルティング企業におすすめです。 特定のフォルダからの自動登録 自動登録用のフォルダを作成し、登録したいファイルを自動登録用のフォルダに移動すると、文書管理システムに登録できます。文書データでの取り扱いが多い士業やコンサルティング企業におすすめです。 書類の自動仕分け 登録する書類の内容を読み取って自動で仕分けします。適格請求書を判断して仕分ける製品もあります。読み取る書類のフォーマットがパターン化されている士業やコンサルティング企業におすすめです。

文書管理システムは、書類の検索や内容を把握を簡単にするために以下の機能を備えています。自社に必要な機能を備えた製品は、文書管理システム診断でチェックすることができます。 全文検索 サムネイル表示 ランキング表示 検索条件に合う文書の自動通知

文書管理システムは、以下の書類の期限を管理する機能を備えています。士業やコンサルティング業務では、契約書や重要書類の期限管理が重要です。書類の期限を管理する機能を備えた製品は、文書管理システム診断でチェックすることができます。 アラート設定：期限が近づいている書類を通知します。 自動破棄：会社法などに定められる帳簿保存期間の要件などで、文書を自動破棄します。会計帳簿の保管を考えている企業におすすめです。 自動更新：契約書などの期限を規定の更新頻度で自動更新します。契約の見直しを頻繁に行わない場合におすすめです。