訪問営業を主な営業手法としている企業では、タブレット対応のフォーム営業ツールが大きな力を発揮します。不動産会社の営業担当者が物件の案内をしながら、顧客の希望条件をタブレットに入力していく場面を想像してください。紙の資料やノートに書き込むよりも、タブレットならその場で写真を撮影して記録に添付したり、地図アプリと連携させたりできます。また、保険会社の営業担当者が顧客宅を訪問する際にも、タブレットなら持ち運びが楽で、顧客と一緒に画面を見ながら商品説明ができます。移動中の電車内でも前回の商談内容を確認できるため、訪問前の準備もスムーズに行えます。

展示会やイベント会場で多くの来場者と接する企業にとって、タブレット対応のフォーム営業ツールは情報収集の強い味方になります。限られたブーススペースでノートパソコンを広げるのは場所を取りますが、タブレットなら片手で持ちながら操作できます。来場者が興味を示した製品やサービスの情報を、立ったままの状態でも素早く入力できるのです。さらに、展示会場では多くの来場者が次々と訪れるため、入力時間の短縮が重要になります。タブレットのタッチ操作なら、選択肢をタップするだけで情報を記録でき、名刺をカメラで撮影して自動的に情報を読み取る機能も活用できます。

店舗で顧客と対面しながら接客を行う企業では、タブレットを使った情報記録が接客品質の向上につながります。自動車販売店のスタッフが顧客の好みや予算をヒアリングしながら、タブレットに詳細を記録していく状況を考えてみましょう。カウンター越しにタブレットを顧客側に向けて、一緒に画面を確認しながら希望条件を入力できます。家具店やリフォーム会社でも、顧客の要望を聞きながらタブレットでイメージ画像を見せたり、寸法を記録したりできます。レジカウンターやテーブルなど、限られたスペースでもタブレットならコンパクトに置けるため、接客の邪魔になりません。

建設業や設備工事業など、屋外や現場での営業活動が多い企業には、タブレット対応のフォーム営業ツールが特に適しています。工事現場で顧客と打ち合わせをする際、図面を広げながらタブレットで変更内容を記録できます。ノートパソコンと違って、タブレットは立ったままでも片手で持って操作できるため、現場を歩き回りながらの確認作業にも対応できます。造園業者が庭を見ながら植栽の配置を顧客と相談する場合も、タブレットなら土や水がかかりそうな環境でも比較的安心して使えます。日差しの強い屋外でも画面が見やすいタブレットを選べば、天候に左右されずに営業活動を続けられます。

タブレット対応のフォーム営業ツールは、通信環境によって大きく2つのタイプに分かれます。1つ目は、常に通信回線につながっている状態で動作するタイプです。このタイプは入力した情報が即座にサーバーに保存されるため、データの紛失リスクが低くなります。ただし、電波の届かない場所や地下、山間部などでは使えない制約があります。2つ目は、通信回線がなくても動作するタイプです。入力したデータはタブレット本体に一時的に保存され、後で通信環境が整った場所でまとめて送信します。営業担当者が電波の不安定な場所を移動する場合でも、作業を中断せずに続けられる利点があります。

フォーム営業ツールには、特定の業種向けに作られたタイプと、幅広い業種で使える汎用的なタイプがあります。業種特化型は、不動産業向けなら物件情報の入力欄が最初から用意されているなど、その業界で必要な項目が標準で組み込まれています。保険業向けなら契約者情報や保険商品の選択項目が整っており、導入後すぐに使い始められます。一方で汎用型は、企業が自由に入力項目を設定できる柔軟性が特徴です。自社の営業スタイルに合わせて、必要な情報を収集できる形式にカスタマイズできます。業種特有の専門用語や複雑な計算が不要な企業には、汎用型の方が使いやすい場合もあります。

タブレットには7インチから13インチ程度までさまざまな画面サイズがあり、フォーム営業ツールもそれぞれに最適化されたタイプがあります。小型タブレット向けのタイプは、画面が小さくても見やすいように入力項目を大きく表示する設計になっています。1画面に表示する情報量を絞り込み、指でタッチしやすいボタン配置にすることで、片手での操作にも対応します。大型タブレット向けのタイプは、広い画面を活かして多くの情報を一度に表示できる設計です。顧客と一緒に画面を見ながら商談を進める場合、大きな画面なら複数の項目を同時に確認できます。画面を分割して、商品カタログを見せながら注文内容を入力するといった使い方も可能です。

タブレットでの入力方法の違いによっても、フォーム営業ツールは分類されます。タッチ操作に特化したタイプは、指で画面をタップするだけで選択肢を選んだり、日付を設定したりできます。キーボードでの文字入力を最小限に抑えて、選択式の項目を中心に構成されているのが特徴です。手書き入力対応タイプは、専用のペンを使って画面に直接文字や図形を書き込めます。顧客のサインをもらう場合や、簡単な図を描いて説明する場合に便利です。音声入力対応タイプは、話した内容をそのまま文字に変換して記録できます。移動中や手が離せない状況でも、声だけで情報を入力できる利点があります。