Experlogix CPQ

見積もり・価格最適化AI

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Experlogix CPQとは

Experlogix CPQは、Experlogixが提供する見積もり・価格最適化AIソリューションです。Microsoft DynamicsやSalesforceなどのCRMシステムと深く統合することができ、事前に定義されたルールとロジックにより選択肢の正確性を瞬時に検証し、ミスの少ない見積作成を支援します。複雑な価格設定にも対応できる高度な価格計算機能を搭載しており、コストプラス方式や地域別価格設定など多様な価格算出方式でリアルタイムな価格提示が可能です。ExcelライクなUIにより商材登録が行いやすく、部品表や見積明細の自動生成、ドキュメント作成機能も備えています。導入・運用の容易さが特徴とされており、ERP連携や自動承認ワークフローを含むガバナンス機能を持つ中堅企業向けのソリューションとして位置づけられています。また、豊富なAPI連携機能によってビジネス全体の業務自動化を支援し、多様な業界で採用されているとされています。

強み

主要CRM・ERPとの深い統合

Experlogix CPQは、Microsoft Dynamics 365、Salesforce、NetSuiteなどの主要なCRM・ERPシステムと標準で深く連携する設計となっています。CRM内からシングルサインオンによりCPQを起動することができ、取引先情報や在庫データと連携した見積作成が可能です。作成された見積結果はCRMの商談データや受注データとして双方向で同期される仕組みにより、既存の営業プロセスに自然に組み込まれた形で活用することができます。

柔軟で強力なルールエンジン

Experlogix CPQは、ノーコードで扱える強力なルールエンジンを備えており、複雑な価格計算や製品構成ルールを自由に設定することができます。特殊な割引条件や製品の互換性ルールなども細かくカスタマイズでき、幅広いCPQ要件に対応する拡張性を提供しています。ビジネスユーザーでも扱いやすいUIを採用しているため、頻繁な価格変更や製品追加といった変更にも迅速に対応することが可能で、その柔軟性が多くの企業から評価を得ています。

複数オプション提示と書類自動生成

Experlogix CPQでは、顧客に対して複数の見積オプションを並べて比較提案する機能を提供しており、最適なプラン選択を支援できます。異なる構成や価格プランを同時に提示することで、顧客が納得いくまで検討することが可能となります。さらに、見積内容から提案書や契約書を自動生成するドキュメント機能も統合されており、ワンクリックでプロフェッショナルな見積書類を作成し、提案プロセスの効率化を図ることができます。

注意点

特定CRM上での機能提供

Experlogix CPQは主にMicrosoft Dynamics 365やSalesforce上で動作するよう設計されているため、これらのCRM環境を利用していない企業では導入効果が限定的になる場合があります。単体アプリケーションというよりもCRMの拡張機能的な位置づけであることから、対象となるCRM環境が整っていない場合は別途環境構築を検討する必要があります。また、対象CRM以外のシステム環境では十分な統合効果が得られにくく、機能面での制約が生じる可能性も考慮しておくことが重要です。

製造業志向のプロセス

Experlogix CPQは主に製造業の顧客を想定して設計されており、構成した注文をERP経由で生産計画に流すといった用途に適しています。BOM自動生成やルーティング連携などの機能は製造プロセスに特化しているため、非製造業では十分な恩恵を受けられない場合があります。製品を製造して出荷する業態以外の企業では、搭載されている生産連携機能を有効活用できず、投資効果が限定的になる可能性がある点に注意が必要です。

機能範囲と高度機能の限界

Experlogix CPQは製品構成や見積作成の基本機能を備えていますが、高度なAIによる価格予測機能は搭載されていません。他の専業ツールで見られるような洗練された価格最適化機能も含まれておらず、運用はルールエンジンを中心とした仕組みとなっています。そのため、詳細な価格分析や高度な顧客行動分析が必要な場合は、別途対応を検討する必要があります。

カテゴリ別マーケットシェア

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