Quote Manager CPQ

見積もり・価格最適化AI

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Quote Manager CPQとは

Quote Manager CPQは、CRM Dynamics社が提供するMicrosoft Dynamics 365に完全ネイティブ統合されたCPQソリューションです。Dynamics上から直接プロフェッショナルな見積書や提案書を迅速に作成・送付することが可能で、標準のDynamics機能を活用して構築されているため、営業担当者は使い慣れたUIで操作できます。複雑な製品構成や価格表の管理、テンプレートを用いた見積生成を容易に行えるほか、電子署名や承認フローもDynamics内で完結する仕組みとなっています。見積成立時には受注情報へ自動反映される機能により、営業プロセスをシームレスに連携させることができます。Dynamics 365専用ソリューションとして開発されており、中堅企業から大企業まで、Dynamics 365を利用する様々な組織での活用が想定されています。見積もりから受注までの一連の流れを効率化し、営業活動の生産性向上に寄与するソリューションです。

強み

Dynamics 365ネイティブ

Quote Manager CPQは、Microsoft Dynamics 365上で完全にネイティブ動作するCPQソリューションです。見積もりデータや製品マスタはすべてDynamics内で管理されるため、CRMとのデータ同期に時間差が生じることなく、一元管理を実現できます。既存のDynamicsユーザーであれば、慣れ親しんだ操作感で直感的に利用することが可能です。追加のシステムを導入することなく機能を拡張できるため、システム構成をシンプルに保ちながら業務効率の向上が期待できます。

スピーディーな見積書作成と電子署名

Quote Manager CPQは、Dynamics画面から数クリックでプロフェッショナルな見積書を作成し、そのままオンラインで顧客に送付することができます。電子署名機能にも対応しているため、受注時には紙を介さず契約締結まで完了することが可能です。見積書作成から合意までのリードタイムを短縮できることから、営業サイクルの迅速化を支援します。

在庫・購買管理との連携

Quote Manager CPQは購買管理システムとの連携オプションを備えており、見積もり作成時に在庫数や仕入先情報を参照できます。見積商品が在庫閾値を下回った場合はアラートを表示し、自動発注処理にも対応しているため、受注後の供給リスクの低減に寄与します。販売プロセスから発注プロセスまでを一貫して管理できることから、特に在庫を扱うビジネスにおいて実用性が期待できる機能となっています。

注意点

Microsoft Dynamics 365依存

Quote Manager CPQは、Microsoft Dynamics 365のアドオンとして最適化されているため、同環境での利用が前提となります。他のCRMシステムを利用している企業では導入が難しく、基盤システムから見直す必要が生じる可能性があります。そのため、導入を検討する際は、既存のエコシステムとの整合性を十分に確認することが重要なポイントとなります。

他プラットフォーム連携の限定

Quote Manager CPQはDynamicsとのネイティブ連携に優れている一方、Salesforce等の他プラットフォームとの直接統合は標準では提供されていません。そのため、異なるシステムとデータ連携を行う際には、CSVファイルによるデータ交換や個別のカスタム開発が必要になる場合があります。複数のプラットフォームが混在する環境で導入を検討される場合は、事前に運用体制や連携方法について十分な計画を立てておくことが推奨されます。

追加費用（基盤ライセンス前提）

Quote Manager CPQを利用する際は、本ツールの費用に加えて、Dynamics 365のユーザーライセンス費用が別途必要となります。そのため、トータルコストはユーザー数や運用範囲の拡大に応じて増加しやすい構造となっています。既にDynamics 365の基盤ライセンスを保有している場合とそうでない場合では、導入時の費用対効果が大きく異なる点に留意が必要です。導入を検討される際は、既存環境の状況を踏まえた総合的なコスト試算をお勧めします。

カテゴリ別マーケットシェア

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