SwiftCRM

見積もり・価格最適化AI

日本製

コスト

要問合せ

無料プラン

IT導入補助金

無料トライアル

~ 見積もり・価格最適化AI

事業規模

SwiftCRMとは

強み

注意点

カテゴリ別市場マーケットシェア

プラン

代替サービス

サービス基本情報

運営サービス一覧

SwiftCRMとは

SwiftCloud社が提供するSwiftCRMは、中小企業やスタートアップ向けに開発されたクラウドCRMプラットフォームです。顧客管理と見積もり作成、販売支援を一体化し、営業プロセス全体をサポートします。メール送信や電話発信などの営業コミュニケーションをアプリ内で自動化することで、業務の手間を軽減し、継続顧客との関係強化に注力できる環境を提供します。AIを活用した見積もり最適化機能を搭載し、サービス業などにおいて適正価格での利益最大化を図りながら、迅速な見積提案を可能にします。ダッシュボードの項目やステータスは自由にカスタマイズでき、各社の営業プロセスに合わせた柔軟な運用が行えます。月額制の価格設定により導入しやすく、小規模チームの営業効率向上と売上拡大をサポートします。FacebookやTwilioなどの外部サービスとの連携機能も備えており、マーケティングから見積提示、アフターサポートまで一貫した顧客対応の実現を支援します。

強み

SMB向けオールインワンプラットフォーム

SwiftCRMは、中小企業向けのCRM一体型見積・営業管理ツールです。見込み客管理から見積作成、請求書発行、入金確認まで一つのシステムで対応できます。顧客との契約書やフォーム作成、電子サイン、オンライン決済機能も組み込まれているため、追加サービスを導入することなく営業から請求までのプロセスを完結できる点が特徴です。案件管理やタスク管理といった付随機能も備わっており、小規模事業者の日常業務を効率化する包括的なソリューションとして提供されています。

高度な電子ドキュメント機能

SwiftCRMでは、提案書や見積書を電子的に作成・共有できるだけでなく、カスタマイズ可能な入力フォームや契約書テンプレートを備えています。ドラッグ&ドロップで項目を配置し、条件分岐ロジックを設定できるコード不要の電子ドキュメント機能により、自社業務に適した書類フローの構築が可能です。法的拘束力のある電子署名やオンライン決済も同一プラットフォーム上で完結するため、紙やメールでのやり取りの削減に寄与します。

自動化とAIによる業務効率化

SwiftCRMは、商談進捗に応じた自動リマインド送信やタスク生成といったワークフロー自動化機能を備えています。繰り返しの見積作業やフォローアップを自動化することで、担当者の手間を省きながら機会損失の削減にも寄与します。また、AIを活用したレコメンデーション機能により、顧客ごとに最適な提案や次の行動が提示されるため、経験の浅い営業担当者でも抜け漏れなく案件を進めやすくなっています。

注意点

大企業には機能不足

SwiftCRMは中小規模や簡潔な商談管理を想定したオールインワン設計のため、複雑な承認フローや精緻な価格ルールといったエンタープライズ向けの要件には対応しきれない場合があります。大企業で高度な要件が多いケースでは、専用のCPQツールとの併用を検討する必要があるでしょう。導入前に自社の業務要件とSwiftCRMの機能範囲を照らし合わせ、カバーできない領域については別途対応策を準備しておくことが望ましいと言えます。

取捨選択はできない（オールインワン）

SwiftCRMは電子契約やスケジューリングなど多機能を標準搭載しており、必要な機能のみを選んで導入する方式ではありません。そのため、実際には使用しない機能も含めた運用となる点に留意が必要です。できる限りシンプルな構成を希望する組織や、特定の機能に絞って利用したい場合には、機能が過剰に感じられる可能性があります。導入前に自社の運用方針や必要な機能範囲を十分に検討されることをお勧めします。

ベンダーロックインのリスク

SwiftCRMは顧客・案件・見積りを単一基盤で統合する設計のため、他システムへの段階的移行が難しくなる可能性があります。ワークフローやデータがプラットフォームに集約される仕組みとなっており、導入後は特定のベンダーへの依存度が高まる傾向にあります。このため、導入を検討される際は、長期的な利用方針や将来的なシステム変更の可能性も含めて、慎重に評価されることをお勧めします。

カテゴリ別マーケットシェア

2025年8月 FitGap調査