OPTiM 電子帳簿保存

帳票作成ツール

文書管理システム

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OPTiM 電子帳簿保存とは

OPTiM電子帳簿保存は、AI解析による帳票電子化と法令対応を支援するクラウドサービスです。請求書・領収書・注文書などの取引情報を自動認識し、クラウド上で一元管理・台帳登録を行います。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応も可能で、中小企業の帳票電子化業務を効率化します。AIによる自動仕分け機能により検索性が向上し、監査対応や社内問い合わせにもスムーズに対応できます。紙と電子が混在する環境でもクラウド上で整理しやすく、専任担当者が少ない小規模企業から拠点が多い中堅企業まで導入しやすい設計となっています。サブスクリプション型のため比較的安価に利用でき、帳票の検索・抽出機能により月次・年次処理の効率化も期待できます。帳票電子化と法令対応を同時に進めたい企業や、クラウド環境でいつでも帳票を確認したい企業に適したサービスといえるでしょう。

強み

AI自動解析

アップロードした帳票をAIが自動で解析し、取引先名や日付、金額といった主要な情報を管理台帳へ自動入力します。手入力やファイル名の変更作業が不要になるため、人為的なミスを抑えながら帳簿データ化にかかる工数を削減できます。また、お客様が使用する書式に合わせて学習・適応する仕組みにより、利用を重ねるほど解析精度の向上が期待できます。

多フォーマット対応

請求書や注文書に加え、EDIデータ、DocuWorksファイル、画像、Word、Excel、CSVなど、多様な形式の帳票を取り込むことができます。電子取引データと紙帳票の両方をクラウド上で一元管理できるため、フォーマットに関わらず取引情報を網羅的に保存し、必要な時に検索することが可能です。様々な形式で受け取る取引データを統合的に扱える点が特長となっています。

法要件対応＆認証

OPTiM 電子帳簿保存は、電子帳簿保存法およびインボイス制度に対応したクラウドサービスで、JIIMA認証を取得しています。請求書や領収書などの書類を法令の要件に沿って保存することができ、税務調査時に必要な証跡提出要件も満たします。直感的に操作できるユーザーインターフェースを備えており、電子帳簿保存法が求める要件に沿った運用を効率的に行える点が特長となっています。

注意点

大規模向けプラン

OPTiM 電子帳簿保存の大規模向けプランは、中規模から大規模企業を想定した料金体系となっており、B3プラン以上をご利用の場合はエンタープライズプランとして個別のお見積りが必要です。そのため、小規模企業が導入を検討される際には、利用規模に対して相対的にコストが割高となる可能性がある点にご留意ください。導入前に自社の規模や利用人数に応じた適切なプランを確認されることをお勧めします。

無料プランなし

OPTiM 電子帳簿保存では、無料プランや無償トライアルは提供されていません。そのため、製品の機能や操作性を事前に無料で確認することができない点に留意が必要です。すべての利用において有償契約が必要となるため、導入を検討する際には、事前に自社の予算やコスト面での計画を十分に検討しておくことが重要です。デモンストレーションや詳細な資料請求などを通じて、製品の適合性を慎重に見極めることが推奨されます。

電子帳簿特化

OPTiM 電子帳簿保存は、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応に特化した製品となっています。そのため、取引書類の管理を主な目的としており、一般的な帳票作成ツールとして幅広く活用することは想定されていません。汎用的な帳票を作成する必要がある場合は、別途専用のツールを用意する必要がある点に留意が必要です。導入を検討される際は、自社の業務において電子帳簿保存法対応が主な目的か、それとも幅広い帳票作成機能が必要かを事前に確認されることをお勧めします。

カテゴリ別マーケットシェア

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