営業担当者が頻繁に顧客先を訪問する企業では、タブレット対応ツールの導入が特に有効です。商談の場で新規取引先の情報を即座にチェックでき、その場でリスク評価を完了できます。従来のようにオフィスに戻ってからパソコンで確認する必要がなく、商談のスピードアップにつながります。また、タブレットの持ち運びやすさにより、複数の訪問先での連続した確認作業も効率的に進められます。

不動産業界では、物件の現地確認と同時に取引相手の身元確認が重要になります。タブレットがあれば、物件の現地で直接チェック作業を実施し、安全性を確認した上で商談を進められます。さらに、契約書類の確認作業と並行してリスクチェックを行うことで、業務の流れを止めることなく安全な取引を実現できます。現地での作業が多い不動産業界にとって、機動性の高いタブレット対応は大きなメリットとなります。

インターネット経由でWebブラウザから利用するタイプです。タブレットの標準ブラウザからアクセスでき、特別なアプリケーションのインストールが不要な点が特徴です。一方で、インターネット接続が必須となるため、通信環境が不安定な場所での利用には注意が必要です。また、ブラウザの種類やバージョンによって表示や操作性に差が生じる場合があります。

タブレット用に最適化された専用アプリケーションをインストールして利用するタイプです。タッチ操作に特化したデザインにより、直感的で快適な操作環境を提供します。さらに、オフライン機能を搭載している場合は、インターネット接続がない環境でも一部の機能を利用できます。ただし、アプリケーションの更新作業や端末管理が必要になる点を考慮する必要があります。

自然言語で指示を受けるAIエージェント（コパイロット）の導入が進み、ユーザーは会話型インターフェースで調査を進められるようになっています。IBMのデジタルKYC事例では、生成AIで作成されたデジタルワーカーが契約書類や規約を解析し、追加情報を自動収集することで、アナリストは結果のチェックに専念できる仕組みが実現しています。

金融機関では特化型AIエージェントがネガティブニュースやSNSを監視し、リスク指標を24時間自動収集する事例が増えています。WorkFusionのAIエージェント「Evan」は負の報道解析を自動化し、手作業のチェックを80%以上削減して24時間稼働することで業務を飛躍的に効率化します。またSymphonyAI社は、AIエージェントが調査要約や報告書作成を自動化することで偽陽性を大幅に減少させたと報告しています。

生成AIの導入で、従来手作業だった調査レポートや要約作成が自動化されています。WorkFusionのツールはニュース記事を解析し、各記事のリスク影響をまとめたナラティブレポートを自動生成します。AWSの実例では、ユーザー入力に応じてAIエージェントが必要情報を集め、不足データを補いながら不審取引報告書のドラフトを自動作成する仕組みが示されています。