タイプ別お勧め製品
EPM統合プラットフォームタイプ 🌐
このタイプが合う企業:
グループ経営管理や連結予算をソフトウェア上で一元化したい中堅〜大企業の経営企画部門や、海外拠点を含む多法人の予算統制をソフトウェアで実現したい企業に向いています。
どんなタイプか:
予算編成・収益予測・シナリオプランニング・財務連結といった経営管理業務を、ひとつのソフトウェア基盤で包括的にカバーするタイプです。ソフトウェア内に高度なモデリングエンジンを備えており、複数シナリオの比較やWhat-If分析を画面上で直接操作できます。グローバル展開企業の多通貨・多法人連結にもソフトウェア標準機能で対応しており、タブレットのブラウザからもダッシュボードや承認ワークフローにアクセスできます。
このタイプで重視すべき機能:
🔀シナリオプランニング・What-If分析
複数の前提条件を切り替えて将来予測をソフトウェア内でリアルタイムに比較できます。為替変動や売上増減など、仮説ごとの損益インパクトをタブレット画面でも即座に確認できます。
🏢多法人・多通貨の連結管理
国内外の子会社や事業部門の予算データをソフトウェアが自動で連結・換算します。組織改編にも柔軟に対応でき、グループ全体の予算をひとつの画面で把握できます。
おすすめ製品3選
Workday Adaptive Planning
おすすめの理由
価格
要問合せ
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Oracle Cloud EPM Planning
おすすめの理由
価格
$120
ユーザー/月
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
CCH Tagetik
おすすめの理由
価格
要問合せ
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
国産SaaS型予実管理特化タイプ 🇯🇵
このタイプが合う企業:
Excelベースの予算管理からソフトウェアへ移行したい国内企業や、専任のIT部門がなくても短期間でソフトウェアを導入・運用したい経営企画・経理担当者に向いています。
どんなタイプか:
日本企業の予算策定・予実管理の実務に合わせて開発されたSaaS型ソフトウェアです。Excelやスプレッドシートで作成した予算データをソフトウェアにそのまま取り込み、予算・実績・見込を自動統合して比較分析できるのが共通の特徴です。ソフトウェアの操作画面が日本語に最適化されており、導入時には国内コンサルタントによるハンズオン支援が受けられます。タブレットのブラウザからもレスポンシブ対応の画面で予実レポートを確認できます。
このタイプで重視すべき機能:
📊Excel・スプレッドシート連携による予算収集
各部門が使い慣れたExcelフォーマットのまま予算データをソフトウェアへ取り込めます。バージョン履歴の自動保存や差分ハイライトにより、ソフトウェア上で予算の変更経緯を正確に追跡できます。
🔍多軸分析・ドリルダウン
事業別・部門別・プロジェクト別など複数の切り口で予実差異をソフトウェア内で即座に深掘りできます。集計レベルから仕訳明細まで一気にたどれるため、差異の原因特定に役立ちます。
おすすめ製品3選
Loglass
おすすめの理由
価格
要問合せ
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
BizForecast
おすすめの理由
価格
¥9,000
月/30ユーザー(年払い)
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
DIGGLE
おすすめの理由
価格
要問合せ
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
会計ソフト連動型シミュレーションタイプ 📈
このタイプが合う企業:
マネーフォワードやfreee、勘定奉行などの会計ソフトを利用中で、予算管理機能をソフトウェアとして追加導入したい中小〜中堅企業の経営者や管理部門担当者に向いています。
どんなタイプか:
既存の会計ソフトとAPI連携し、実績データの自動取込から予算策定・業績シミュレーションまでをソフトウェア上で一貫して行えるタイプです。会計ソフトの勘定科目体系をそのままソフトウェアに引き継げるため、マスタの再設定が不要で導入負荷が低いのが特徴です。PL・BS・CFの財務三表連動シミュレーションをソフトウェアが自動計算し、KPIと財務数値を紐づけた分析もタブレットのブラウザから操作できます。
このタイプで重視すべき機能:
🔗会計ソフトAPI連携による実績自動取込
ご利用中の会計ソフトからソフトウェアへ実績データをAPIで自動連携します。手作業での転記が不要になり、予実分析にすぐ着手できます。勘定科目体系もそのまま引き継がれます。
📑財務三表連動シミュレーション
PL(損益計算書)の計画を入力すると、BS(貸借対照表)・CF(キャッシュフロー計算書)にもソフトウェアが自動で数値を反映します。複数シナリオの財務三表を並べて比較でき、資金繰りの見通しも把握できます。
おすすめ製品3選
Manageboard
おすすめの理由
価格
要問合せ
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
AVANT Cruise
おすすめの理由
価格
要問合せ
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Board
おすすめの理由
価格
要問合せ
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
要件の優先度のチャート:比較すべき機能はどれか
要件の優先度チャートとは?
製品の機能は多岐にわたりますが、選定の結果を左右するのは一部の機能です。 FitGapの要件の優先度チャートは、各機能を"必要とする企業の多さ"と"製品ごとの対応差"で4つに整理し、比較の優先順位をわかりやすく示します。
選定の決め手
🔍予実差異分析の深さ
予算と実績の差異を部門・科目・プロジェクト単位で自動算出し、要因をドリルダウンで掘り下げられるかは製品ごとに大きく異なります。タブレット上でもグラフや表をタップしながら差異の原因を追えると、会議中の意思決定に役立ちます。
🔗会計システム連携の対応範囲
自社で利用中の会計ソフトや ERPと実績データを自動連携できるかどうかは、運用負荷を大きく左右します。連携手段(API・CSV・RPA 等)や対応製品の幅は製品によって差があるため、導入前の確認が欠かせません。
📊Excelインポート・エクスポートの柔軟性
既存のExcelフォーマットをそのまま取り込めるか、逆にシステム上のデータをExcel形式で書き出せるかは、現場の移行負荷に直結します。Excelライクな操作感を維持できる製品とそうでない製品で、定着度が大きく変わります。
🧮シミュレーション・複数シナリオ作成
楽観・悲観など複数パターンの予算シナリオを作成し、比較検討できる機能の有無は選定の分かれ目になります。FitGapでは、経営環境の変化が激しい企業ほどこの機能の重要度が高まると考えています。
🏢組織階層・科目体系のカスタマイズ性
事業部制やカンパニー制など、自社の組織構造に合わせて階層や勘定科目を柔軟に設定できるかは、製品選定において見落としがちですが重要なポイントです。組織変更に伴う再設定のしやすさも確認しておくと安心です。
📱タブレットブラウザでの操作性
タブレットのブラウザから予算入力やレポート確認をストレスなく行えるかは、現場利用の定着に直結します。レスポンシブ対応の有無やタッチ操作への最適化度合いは製品で差が出やすい部分です。
一部の企業で必須
🌐多通貨・多言語対応
海外拠点を持つ企業やグローバル展開を予定している場合には、複数通貨での予算策定や多言語UIが必要になります。国内中心の企業であれば優先度は下がりますが、対応の有無は約半数の製品で分かれます。
🏗️連結予算・グループ管理
子会社やグループ会社を含めた連結ベースでの予算管理が必要な場合に求められる機能です。内部取引の消去や連結調整仕訳への対応範囲は製品ごとに異なるため、グループ経営を行う企業は事前確認が必要です。
✅ワークフロー(承認フロー)
予算申請から承認までのフローをシステム内で完結させたい場合に必要です。承認ルートの分岐や代理承認の設定可否など、自社の稟議ルールに合うかを確認すると導入後のトラブルを防げます。
📐IFRS・複数会計基準への対応
上場企業やIPO準備中の企業では、日本基準に加えてIFRSや米国基準に準拠した予算策定が求められることがあります。該当しない企業には不要ですが、将来の上場を視野に入れている場合は確認しておくと安心です。
📈非財務KPIの統合管理
売上や利益だけでなく、人員数・顧客数・解約率などの非財務指標を予算と紐づけて管理したい場合に必要になります。SaaS企業やサブスクリプション型ビジネスでは特に重要度が高い機能です。
ほぼ全製品が対応
📋レポート・ダッシュボード作成
予実データをグラフや表形式で可視化するレポート機能は、ほぼすべての予算管理システムに搭載されています。カスタマイズの自由度には差がありますが、基本的な予実レポート出力はどの製品でも対応しています。
🔒アクセス権限管理
部門や役職に応じて閲覧・編集できるデータ範囲を制御する機能は、予算情報の機密性を保つために標準的に備わっています。タブレットからのアクセス時も同様の権限制御が適用されます。
💰予算編成・配賦機能
全社予算を部門ごとに配分したり、共通コストを按分したりする機能は、予算管理システムの基本機能として広く対応されています。
👥データの一元管理・同時編集
複数の担当者が同時にデータを入力・編集できる仕組みは、Excelからの移行で得られる代表的なメリットであり、クラウド型製品ではほぼ標準で対応しています。
優先度が低い
🤖AI による自動予測
過去データから将来の予算を自動予測するAI機能を搭載する製品が増えていますが、現時点では精度や活用範囲に差があり、実運用で決定的な差別化要因になるケースは限定的です。FitGapとしては、まず基本機能の充実度を優先したうえで検討することをおすすめします。
📲モバイルアプリ(ネイティブ)対応
タブレットのブラウザから十分に操作できる製品が多いため、専用のネイティブアプリの有無は選定時の優先度が低めです。オフライン利用が必須でない限り、ブラウザ対応の確認で十分対応できます。
タブレット対応の予算管理システムの選び方
1.自社の予算管理業務の"現在地"を棚卸しする
最初に確認すべきは、現在の予算管理がExcel中心なのか、すでに会計ソフトやERPで実績データを管理しているのか、あるいは連結決算を含むグループ全体の予算統制が必要なのかという点です。この3パターンのどこに自社が位置するかで、セクション1で紹介した3つのタイプ(EPM統合プラットフォーム/国産SaaS型予実管理特化/会計ソフト連動型シミュレーション)のうち、どこを起点に検討すべきかが決まります。FitGapでは、Excel運用からの脱却が主目的なら国産SaaS型、会計ソフトのデータ活用を軸にしたいなら会計ソフト連動型、グループ経営管理の一元化が必要ならEPM統合型という順序で検討することをおすすめします。ここを曖昧にしたまま製品比較に入ると、オーバースペックな製品を選んでしまい導入が頓挫するケースが少なくありません。
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