タイプ別お勧め製品
顧客管理・商談管理を効率化したいタイプ 📊
このタイプが合う企業:
顧客情報や商談をエクセルで管理しており、情報の散在や抜け漏れに課題を感じている中小企業の営業チーム
どんなタイプか:
顧客情報や商談の進捗をまとめて管理し、営業活動全体を見える化したい企業に向いています。エクセルでの管理に限界を感じている方にとって、最初の一歩として導入しやすいのが特徴です。案件の抜け漏れ防止や営業データの蓄積により、チーム全体の成約率向上が期待できます。
このタイプで重視すべき機能:
🗂️顧客・商談パイプライン管理
見込み客から商談、受注までの進捗をカンバン形式などで一覧管理し、各案件のステータスをリアルタイムに把握できます。
📈営業レポート・ダッシュボード
売上予測や担当者別の活動実績をグラフで自動集計し、データにもとづいた営業判断をすばやく行えます。
おすすめ製品3選
Zoho CRM
おすすめの理由
価格
0円~
ユーザー/月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Sales Hub
おすすめの理由
価格
0円~
シート/月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Freshsales
おすすめの理由
価格
0円~
/ユーザー/月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
見込み客の獲得・アプローチを自動化したいタイプ 🎯
このタイプが合う企業:
新規開拓の営業リスト作成やアプローチメールの送信に多くの時間を取られている営業担当者・インサイドセールス
どんなタイプか:
新規のリード獲得やメール・フォームによるアウトバウンド営業を効率化したい企業に向いています。ターゲットリストの作成からパーソナライズしたメール配信まで、AIが自動で支援してくれるため、少人数でも大量のアプローチが可能になります。商談の手前で見込み客を安定的に確保したい方におすすめです。
このタイプで重視すべき機能:
🔍ターゲットリスト自動生成
業種・役職・企業規模などの条件からAIが見込み客リストを自動で作成し、アプローチすべき相手を効率よく特定できます。
✉️メール自動パーソナライズ配信
見込み客ごとにAIが文面を最適化したメールを自動送信し、開封率や返信率の向上をサポートします。
おすすめ製品3選
Apollo.io
おすすめの理由
価格
要問合せ
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
BowNow
おすすめの理由
価格
0円~
月
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Snov.io
おすすめの理由
価格
$29.25
月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
商談・提案の質を高めたいタイプ 💡
このタイプが合う企業:
商談メモの作成や提案書づくりに時間がかかり、顧客対応に集中できていないと感じている営業担当者
どんなタイプか:
商談の記録・振り返りや提案資料の作成に課題を感じている営業担当者に向いています。AIが会議の文字起こしや要点整理、プレゼン資料の自動生成を行うため、準備やフォローアップに割く時間を大幅に削減できます。限られた商談機会を確実に成約へつなげたい方に効果的です。
このタイプで重視すべき機能:
🎙️商談の自動文字起こし・要約
オンライン会議の内容をAIがリアルタイムで文字起こしし、要点やアクションアイテムを自動でまとめてくれます。
🖼️AI提案資料・プレゼン作成
テキストを入力するだけでAIがデザイン性の高いスライドや提案書を自動生成し、資料作成の時間を大幅に短縮します。
おすすめ製品3選
Fathom
おすすめの理由
価格
0円~
ユーザー/月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Notta
おすすめの理由
価格
0円~
ユーザー/月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Gamma
おすすめの理由
価格
0円~
ユーザー/月
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
要件の優先度のチャート:比較すべき機能はどれか
要件の優先度チャートとは?
製品の機能は多岐にわたりますが、選定の結果を左右するのは一部の機能です。 FitGapの要件の優先度チャートは、各機能を"必要とする企業の多さ"と"製品ごとの対応差"で4つに整理し、比較の優先順位をわかりやすく示します。
選定の決め手
👥フリープランのユーザー数・レコード数上限
無料プランでは利用できるユーザー数や登録できる顧客・案件数に大きな差があります。少人数チームなら2〜3名で足りますが、5名以上で使いたい場合は上限の広い製品を選ばないと早期に有料化が必要になります。
🎯AIによる商談・案件の優先度スコアリング
蓄積データからAIが「受注確度の高い案件」を自動で順位づけしてくれる機能です。フリープランでこの機能が使える製品は限られるため、対応有無が選定の大きな分かれ目になります。
✉️メール・メッセージのAI文面生成
営業メールやフォローアップ文面をAIが自動で下書きしてくれる機能です。毎日の作成時間を大幅に短縮でき、無料枠での月間生成回数が製品ごとに異なるため確認が必要です。
📊CRM・SFAとしての案件パイプライン管理
商談のステージ移動や進捗を一画面で把握できるパイプライン管理は営業ツールの根幹です。フリープランでパイプライン数やカスタム項目がどこまで使えるかが、実用度を左右します。
🔗外部ツール連携(メール・カレンダー・チャット)
GmailやGoogleカレンダー、Slackなど日常使いのツールと連携できるかどうかで、入力の手間と定着率が大きく変わります。無料プランでは連携先が制限される製品も多いので要チェックです。
🇯日本語UIと日本語AIの対応品質
海外製ツールは英語UIのままだったり、AI生成文が不自然な日本語になるケースがあります。日本市場で使うなら、管理画面・AI出力ともに自然な日本語で操作できるかを必ず確認しましょう。
一部の企業で必須
🎙️AIによる通話録音・文字起こし・要約
電話営業やオンライン商談が多い企業では、通話内容をAIが自動で文字起こし・要約してくれる機能が重宝します。議事録作成の手間がなくなり、チーム内の情報共有もスムーズになります。
🔍リード自動収集・企業データベース検索
新規開拓を積極的に行う企業にとって、Web上から見込み顧客のメールアドレスや企業情報を自動収集できる機能は必須です。ただしルート営業中心の企業には優先度が下がります。
📑営業資料・提案書のAI自動生成
提案書やスライドをAIがテンプレートから自動作成してくれる機能です。提案頻度が高い企業には大きな時短効果がありますが、定型商材を扱う企業では使用機会が少ない場合もあります。
🌐多言語翻訳・海外顧客対応
海外取引先がある企業では、メールや資料をAIで即座に翻訳できる機能が業務効率を上げます。国内取引のみの企業には不要なので、自社の顧客構成に合わせて判断してください。
👣Webサイト訪問者のトラッキング
自社サイトに訪問した企業や個人を特定・追跡し、関心度の高いリードを見つけ出す機能です。Webマーケティングと連動した営業を行う企業には強力ですが、対面営業中心の組織には優先度が低くなります。
ほぼ全製品が対応
📇顧客・コンタクト情報の一元管理
顧客の会社名・担当者名・連絡先・過去のやり取りをまとめて管理する基本機能です。無料の営業支援AIツールであっても、ほぼすべての製品がこの機能を標準で備えています。
📝活動ログ・営業日報の記録
訪問・電話・メールなどの営業活動を時系列で記録する機能です。大半の製品がフリープランでも利用可能で、入力の手軽さに差はあるものの基本的にはどの製品でも対応しています。
📈基本的なレポート・ダッシュボード
案件数や売上見込みなどの数値をグラフやリストで確認できるレポート機能です。無料プランではカスタマイズ範囲に制限がある場合もありますが、基本的な集計はほぼ全製品で可能です。
📱モバイル対応(スマホ・タブレット)
外出先からスマホやタブレットで顧客情報を確認・入力できる機能です。現在のクラウド型ツールではほぼ標準装備となっており、製品間での大きな差は出にくい要件です。
優先度が低い
⚙️ワークフロー・承認プロセスの自動化
見積承認や契約フローを自動化する機能ですが、フリープランで本格的に使える製品はほとんどありません。無料ツール選定の段階では優先度を下げ、有料化を検討する際に改めて評価すれば十分です。
🔮高度なAI売上予測・フォーキャスト
過去データからAIが精緻な売上予測を行う機能は魅力的ですが、十分な商談データの蓄積が前提であり、導入初期やフリープランの段階では活用しきれないケースが大半です。
無料で使える営業支援AIツールの選び方
1.自社の営業課題から3タイプのどれに当てはまるかを特定する
最初に行うべきは、自社の営業プロセスのどこにボトルネットがあるかを見極めることです。「顧客管理・商談管理を効率化したいタイプ」「見込み客の獲得・アプローチを自動化したいタイプ」「商談・提案の質を高めたいタイプ」の3つのうち、今もっとも時間を浪費している工程がどこかを考えてみてください。FitGapの経験上、エクセル管理の限界を感じている企業はまず顧客管理タイプ、アポ獲得に苦戦しているならリード獲得タイプと、課題起点で絞れば候補は一気に3製品程度まで減ります。ここを曖昧にしたまま機能比較に入ると、多機能な製品に惹かれて本来の課題が解決しないまま定着に失敗するケースが非常に多いです。
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