タブレット（iPad等）で使える案件管理ツール

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NIコンサルティング社が提供するSFAツールシリーズです。このツールの最大の特徴は、まるで秘書がいるかのようなAI機能で、面倒な営業日報の作成を自動で行ってくれることです。さらに「次はこのお客様にアプローチしましょう」といった具体的な提案もしてくれるので、営業活動がぐっと効率的になります。スマートフォンはもちろん、タブレットにも対応した専用アプリが用意されており、外出中でもオフィスのパソコンと全く同じ機能を使うことができます。特に便利なのがオフライン版アプリで、地下鉄の中や電波の届かない場所でも、スケジュール確認や報告書の入力作業が問題なく行えます。セキュリティ面では多要素認証をはじめとした安全対策がしっかりと施されているため、大切な顧客情報も安心して管理できます。操作画面はIT に詳しくない方でも直感的に使えるよう工夫されており、中小企業の現場からも「使いやすい」と好評を得ています。導入期間も短く、会社の成長に合わせてEnterprise版への移行も可能です。

Pipedrive社が提供する営業支援ツールです。商談の進捗状況がひと目で分かるパイプラインビューが最大の特徴で、まるで付箋を貼り替えるような感覚でドラッグ&ドロップしながら案件を管理していけます。外出先でも営業活動を止めることなく、iOS・Android両方に対応したモバイルアプリが用意されており、タブレットを使えばより大きな画面で案件の詳細確認や更新作業が行えるため、移動中の電車内や客先での打ち合わせ前後にも便利です。 日頃使っているSlackでの連絡やGoogleカレンダーでのスケジュール管理とも自然に連携するので、いちいち別のツールを開く手間が省けます。リアルタイムで届く通知機能のおかげで、大切な商談のフォローアップを忘れる心配もありません。ダッシュボードでは売上目標に対する達成率や個人・チーム全体の営業成績がグラフで表示され、今月の調子が良いのか悪いのかがすぐに把握できます。特に中小企業やスタートアップでの導入実績が豊富で、複雑な初期設定に時間をかけることなく、導入後すぐに使い始められる手軽さが多くの企業に選ばれている理由です。

ビジョン社が提供するクラウド型営業支援ツールです。営業活動に必要な訪問予定の管理から商談の進捗管理、日報の作成まで、これひとつで一括管理できるのが特徴です。画面設計は直感的でわかりやすく、ITに詳しくない方でもすぐに使いこなせます。 モバイル対応も充実しており、iOSには専用アプリを、Androidにはブラウザ版を提供しています。もちろんタブレットにも対応しているため、外出先でも大きな画面で快適に操作できます。特に営業担当者が客先で資料を確認したり、その場で情報を更新したりする際に重宝するでしょう。 効率的な営業活動を実現するために、地図連携機能が搭載されています。この機能により、複数の訪問先を結ぶ最適なルートが自動で作成され、移動時間の短縮と効率的なスケジュール管理が可能になります。 さらに、営業成果を可視化するBIレポート機能も備えています。売上の集計データやエリア別の分析結果をグラフで表示できるため、営業マネージャーは部下の活動状況を把握しやすくなります。契約は6ヶ月単位から始められる柔軟なプランが用意されており、小規模な企業でも導入しやすい料金設定となっています。

バイタルインフォメーション社が提供する行動管理型SFAツールです。営業担当者が持つスマートフォンから、訪問先や移動ルートを地図上にリアルタイムで記録でき、面倒な日報作成も自動化されます。iPadやAndroidタブレットにもしっかり対応しているので、外出先では軽量なスマホで記録し、オフィスに戻ってからは大画面のタブレットで詳細な分析や報告書作成を行うといった使い分けも可能です。同じアカウントでスマホとタブレットを自由に切り替えながら使えるため、営業スタイルに合わせて柔軟に活用できます。勤怠管理機能やチェックイン機能も搭載されており、営業活動の見える化と報告業務の大幅な効率化を実現します。位置情報を基にした顧客分析により重要エリアを特定できるので、限られたリソースで効率的な営業展開を目指すルート営業や代理店営業を手がける中小企業には特におすすめです。

カイロスマーケティング社が提供するMA（マーケティングオートメーション）+SFA統合ツールです。このツールの最大の魅力は、見込み客を獲得してから実際に契約が成立するまでの全プロセスを、ひとつのシステムで一元管理できることです。メール配信機能やWebサイトの解析機能も最初から組み込まれているため、追加でソフトを購入する必要がありません。 営業担当者には専用のモバイルアプリ「Kairos3 Sales」が用意されており、iPadなどのタブレットに対応した見やすい画面で、外出先でも営業活動の記録や確認が簡単に行えます。タブレットの大きな画面を活かした操作性で、顧客訪問時にもスムーズに情報を更新できるのが便利です。 日本の企業が安心して使えるよう、サポート体制や日本語マニュアルがしっかりと整備されています。そのため、ITシステムに詳しい担当者がいない会社でも、無理なく導入・運用できるでしょう。特に中小企業から中堅企業の規模に適しており、これまでバラバラに動いていたマーケティング部門と営業部門の連携を、大幅に改善することができます。

ジャストシステム社が提供するクラウドSFAツールです。「人に合わせるSFA」というコンセプトを掲げており、現場の実情に応じて画面レイアウトや業務フローを自由にカスタマイズできることが最大の特徴です。営業担当者の働き方や業界特性に合わせて柔軟に設定を変更できるため、無理なく日々の営業活動に組み込むことができます。iOS・Android両対応のスマートフォン・タブレットアプリが用意されているので、外出先や移動中でも顧客情報の確認や商談内容の入力がスムーズに行えます。特にタブレットでの操作性に配慮された設計となっており、大きな画面を活用して効率的な情報入力が可能です。セキュリティ対策も万全で、多要素認証機能や詳細なアクセス権限設定により、企業の重要な顧客データをしっかりと保護します。既存の他社CRMシステムからの移行を支援する専用ツールも提供されているため、システム切り替え時の負担を大幅に軽減できます。中堅企業での利用を想定した設計のため、複雑な導入研修を受けなくても直感的に操作できる使いやすさが多くの企業から評価されています。

monday.com社が提供するクラウド型ワークマネジメントツールで、CRM/SFA用途にも使われています。最大の特徴は、直感的なボード形式で案件やタスクを一目で把握できることです。カラフルなボードにプロジェクトの進捗状況が表示されるため、チーム全体の状況をすぐに理解できます。ガントチャートやカレンダー表示機能も搭載しており、スケジュール調整や期限管理も簡単です。iOS・Android対応のモバイルアプリを使えば、外出先でもタブレットからスムーズにデータの確認や更新ができ、リモートワークにも最適です。数百種類の豊富なテンプレートが用意されているので、業界や業務内容に合わせてすぐに運用を開始できます。SlackやExcelといった普段使っているツールとの連携も充実しており、既存の業務フローを大きく変更することなく導入できるのも魅力です。エンタープライズ向けには、SSO対応や監査ログなどの高度なセキュリティ機能も完備されており、企業規模を問わず安心して活用できるツールです。

オラクル社が提供する企業向けクラウドCRM/SFAスイートです（例：Oracle Sales Cloud）。このシステムは、顧客管理から商談管理、カスタマーサービスまでを一つのプラットフォームで統合し、特に大企業の営業チームの活動をしっかりとサポートしてくれます。Oracle Cloud基盤で動作するため、パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットといった様々なデバイスから、いつでもどこでも顧客データにアクセスすることができます。タブレットに対応していることで、外出先でのプレゼンテーションや商談の際にも、必要な情報をすぐに確認・更新できるのが大きな魅力です。さらに、AI・機械学習技術を活用した「Adaptive Intelligence」という機能が搭載されており、これにより商談の成功確率を予測したり、最適な顧客を推薦したりすることが可能になります。また、ERPシステムやマーケティングクラウドとの連携機能も豊富で、複数のチャネルにわたる営業活動を一元的に管理できます。世界各国で数多くの導入事例があり、大企業の中核的なCRMシステムとして信頼されています。

オラクル社のクラウド型営業支援サービスです。営業活動をより効果的に進めたい企業にとって頼れるパートナーとなるツールで、AI技術を駆使したリードスコアリング機能により、見込み客の購買意欲を数値化して優先順位を明確にできます。また、過去のデータを基にした受注予測機能も備えており、営業担当者は戦略的なアプローチが可能になります。 外出先での営業活動にも配慮されており、iOS・Android両方に対応したモバイルアプリが用意されています。スマートフォンはもちろん、タブレットからでも快適に操作でき、インターネット接続がない環境でも営業データの入力や過去の商談履歴の確認ができるため、お客様先でスムーズに商談を進められます。 営業パイプラインを視覚的に把握できる機能により、案件の進捗状況が一目で分かり、チーム全体での売上予測精度も向上します。大規模な案件管理にも十分対応できる設計となっており、Oracle Fusion Cloudとの連携によって営業データを財務情報や顧客分析と組み合わせた多角的な分析も実現できます。世界各国の大企業で実際に導入され、営業力強化に貢献している実績豊富なシステムです。