営業担当者が顧客先を頻繁に訪問する企業では、タブレット対応の案件管理ツールが力を発揮します。顧客先で商談を行いながら、その場で見積書を作成したり契約状況を更新したりできます。重いノートパソコンを持ち歩く必要がなく、片手で操作できるため移動中でも効率的に作業を進められます。商談後すぐに情報を記録できるため、記憶があいまいになる前にデータを残せます。

建設現場では図面の確認や工程管理が重要な業務となります。タブレットなら現場の埃や振動にも対応でき、大きな画面で図面を表示して関係者と共有できます。工程の遅れや変更があった場合、現場から直接システムに入力して本社と情報を同期できます。手袋をしたままでもタッチ操作が可能なため、作業を中断することなく必要な情報を確認できます。

インターネット経由でサービスを利用するクラウド型は、タブレットとの相性が良好です。インターネット接続があれば場所を選ばずにアクセスでき、自動でデータが同期されます。さらに、システムの更新やメンテナンスが自動で行われるため、タブレット側で特別な作業は不要です。初期費用を抑えて導入でき、利用人数に応じて柔軟にプランを変更できる特徴があります。

自社サーバーにシステムを構築するオンプレミス型は、セキュリティを重視する企業に適しています。タブレットから社内ネットワーク経由でアクセスするため、機密性の高い案件情報も安全に管理できます。また、既存システムとの連携がしやすく、業務に合わせたカスタマイズも可能です。ただし、タブレットで利用する際は社内WiFi環境の整備が必要となります。

タブレット専用のアプリをインストールして利用するタイプは、タッチ操作に最適化されています。画面サイズに合わせたデザイン（レイアウト）で見やすく、指での操作がスムーズに行えます。一方で、オフライン環境でも基本機能が利用でき、インターネット接続が回復した際に自動でデータが同期されます。アプリストアから簡単にダウンロードでき、アップデートも自動で実行されます。

最新の案件管理ツールでは、生成AIが計画書やタスク説明の自動作成を支援し、既存テキストの翻訳・要約も瞬時に行います。例えばチャット履歴から要点を抽出してタスク化する機能や、プロジェクト進捗レポートの自動生成も実現しています。また、AIに自然言語で質問してプロジェクトの状況を即座に把握することも可能です。

AIエージェントがプロジェクトチームの一員のように振る舞い始めています。Asanaでは「AI Teammate」がタスクの割り当てや情報収集を自動化し、Monday.comもオンボーディング支援を行うエージェントを発表しました。これらは今後さらに高度化し、単純作業を肩代わりする存在となるでしょう。

タブレットを含むモバイル環境でも、案件管理ツールのAI機能が活用できます。Wrikeではモバイルアプリに音声アシスタントが搭載されており、音声指示でタスクの登録や更新が可能です。外出先でもAIがプロジェクト状況を教えてくれるため、場所を問わず迅速な意思決定が行えます。