営業担当者が顧客先を頻繁に訪問する企業では、タブレット対応の案件管理ツールが力を発揮します。顧客先で商談を行いながら、その場で見積書を作成したり契約状況を更新したりできます。重いノートパソコンを持ち歩く必要がなく、片手で操作できるため移動中でも効率的に作業を進められます。商談後すぐに情報を記録できるため、記憶があいまいになる前にデータを残せます。

建設現場では図面の確認や工程管理が重要な業務となります。タブレットなら現場の埃や振動にも対応でき、大きな画面で図面を表示して関係者と共有できます。工程の遅れや変更があった場合、現場から直接システムに入力して本社と情報を同期できます。手袋をしたままでもタッチ操作が可能なため、作業を中断することなく必要な情報を確認できます。

インターネット経由でサービスを利用するクラウド型は、タブレットとの相性が良好です。インターネット接続があれば場所を選ばずにアクセスでき、自動でデータが同期されます。さらに、システムの更新やメンテナンスが自動で行われるため、タブレット側で特別な作業は不要です。初期費用を抑えて導入でき、利用人数に応じて柔軟にプランを変更できる特徴があります。

自社サーバーにシステムを構築するオンプレミス型は、セキュリティを重視する企業に適しています。タブレットから社内ネットワーク経由でアクセスするため、機密性の高い案件情報も安全に管理できます。また、既存システムとの連携がしやすく、業務に合わせたカスタマイズも可能です。ただし、タブレットで利用する際は社内WiFi環境の整備が必要となります。

タブレット専用のアプリをインストールして利用するタイプは、タッチ操作に最適化されています。画面サイズに合わせたデザイン（レイアウト）で見やすく、指での操作がスムーズに行えます。一方で、オフライン環境でも基本機能が利用でき、インターネット接続が回復した際に自動でデータが同期されます。アプリストアから簡単にダウンロードでき、アップデートも自動で実行されます。

AIエージェントがプロジェクトチームの一員のように振る舞い始めています。Asanaでは「AI Teammate」がタスクの割り当てや情報収集を自動化し、Monday.comもオンボーディング支援を行うエージェントを発表しました。これらは今後さらに高度化し、単純作業を肩代わりする存在となるでしょう。

タブレットを含むモバイル環境でも、案件管理ツールのAI機能が活用できます。Wrikeではモバイルアプリに音声アシスタントが搭載されており、音声指示でタスクの登録や更新が可能です。外出先でもAIがプロジェクト状況を教えてくれるため、場所を問わず迅速な意思決定が行えます。