大企業・上場企業向けの案件管理ツール

質問に答えるだけでぴったりのサービスを無料診断

Freshworks社が提供する案件管理ツールです。FreshsalesはAI技術を活用した営業支援CRMとして、営業活動の全工程を効率化できるのが特徴です。リードから案件、アカウントまでの一元管理はもちろん、Eメールの自動配信機能や通話・チャットのやり取りを自動で記録する機能も搭載しています。また、営業データを基にしたスコアリングや予測分析により、受注確度の高い案件を見極めることも可能です。 操作画面は直感的で分かりやすく、スマートフォンやタブレットからもスムーズにアクセスできるため、営業現場での導入もスムーズに進められます。リアルタイムで更新されるダッシュボードでは重要なKPIが一目で把握でき、営業マネージャーの管理業務も大幅に軽減されます。さらに、営業プロセスに合わせたシーケンスやワークフローの自動化機能が、フォロー忘れを防いで受注率アップに貢献します。 料金体系は段階的なプラン設定となっており、小規模からスタートして事業拡大に応じて機能を追加していくことができます。APIを使った既存システムとの連携も柔軟で、大企業でも既存の基幹システムやSaaSツールとスムーズに統合可能です。短期間での運用開始を実現できる点も大きな魅力といえるでしょう。

Freshworks社が提供する案件管理ツールです。Freshworks CRMは、営業部門とサポート部門の機能をシームレスに統合し、顧客情報から案件、問い合わせまでを一つのプラットフォームで管理できる包括的なソリューションです。従来のSales機能はもちろん、ナレッジベースやチケット管理機能も搭載されているため、商談プロセスからアフターサポートまで、顧客との接点すべてで一貫したサービスを提供し、顧客満足度の大幅な向上を実現します。 特に注目すべきは、AIを活用した予測分析とレコメンド機能で、これまで経験に頼りがちだった営業戦略の立案や意思決定を、データドリブンで迅速に行えるようになります。豊富なレポート機能とカスタマイズ可能なダッシュボードにより、経営陣から現場まで必要な情報をリアルタイムで把握できます。 大企業にとって重要な部門間の連携強化や細かな権限管理にも対応しており、グローバルに展開する組織でも統制の取れた運用が可能です。SaaS型サービスとして高い安定性とセキュリティレベルを保ちながら、段階的な全社導入にも柔軟に対応できる設計となっています。

Freshworks社が提供する案件管理ツールです。Freshsales Suiteは、営業支援機能にマーケティング自動化を組み合わせた統合型のソリューションで、リードの獲得から始まり、スコアリング、ナーチャリング、そして案件化から受注に至るまでの一連のプロセスを途切れることなくつなげてくれます。メール配信やランディングページ、フォームを使った施策をひとつの画面で管理でき、顧客ジャーニーの設計とワークフローの設定により、見込み客にとって最適なタイミングでのアプローチが可能になります。営業部門とマーケティング部門のデータがしっかりと連携することで、より精度の高いターゲティングと将来予測を実現。特に大企業においては、部門をまたいだKPIの見える化により、売上向上を阻む課題を素早く発見し、解決へと導くサポート機能が威力を発揮します。複数部門が関わる大規模な営業活動において、全体最適化を図りたい企業にとって心強いツールといえるでしょう。

monday.com社が提供する案件管理ツールです。Sales CRMの最大の魅力は、プログラミング知識がなくても自由にカスタマイズできるノーコード設計にあります。案件の進捗状況をカンバンボード、ガントチャート、カレンダーなど、用途に応じて最適なビューで一目瞭然に把握できるため、営業チーム全体の生産性向上につながります。 ボードやアイテムは各企業の独自プロセスに完全対応しており、業務フローに合わせて柔軟に設計可能です。また、面倒な定型作業はオートメーション機能で自動化でき、重要なKPIはダッシュボードでリアルタイム監視できるため、データドリブンな営業戦略の実現をサポートします。 既存のメールシステムやチャットツール、他社SaaSとの連携も充実しており、プロジェクト管理機能も同じプラットフォーム上で利用できるのが便利です。これにより部門間の壁を取り払い、組織全体での情報共有と業務標準化を促進し、経営判断のスピードアップを実現します。特に大企業では、複数部署にまたがる大型案件の管理において威力を発揮し、少数チームでの試験導入から全社展開まで段階的な拡張が可能な点も評価されています。

オラクル社が提供する案件管理ツールです。Oracle CXは、営業・マーケティング・カスタマーサービスの3つの機能を統合したエンタープライズ向けプラットフォームとして設計されており、顧客との関わり全体を一つのシステムで管理できます。Sales、Marketing、Serviceの各モジュールが密接に連携することで、見込み客の獲得段階から契約締結、そしてアフターサポートに至るまでの一連の流れを効率化します。堅牢な顧客データ基盤の上に構築されたAI機能と高度な分析ツールを備えているため、グローバルに展開する大企業での大規模運用にも十分対応できます。また、大企業特有の複雑な商習慣や多層的な承認フロー、細かなロールや権限設定といった要求にも柔軟に応えることができ、既存の基幹システムとの連携や将来的な機能拡張においても優れた対応力を発揮します。

オラクル社が提供する案件管理ツールです。Oracle Sales Performance Managementは、営業チームのインセンティブ報酬、売上目標（クォータ）、担当エリア（テリトリ）を一元的に管理できるソリューションです。機械学習技術を活用することで、営業チーム全体のパフォーマンス向上を効果的にサポートします。 このツールの大きな特徴は、複雑な報酬プランであっても自動で正確に計算できる点です。営業実績をリアルタイムで可視化し、様々なシナリオでシミュレーションを行うことで、設定した目標と実際の施策が適切に連動しているかを確認できます。また、テリトリの設計や顧客・案件の配分についても、データに基づいた最適化が可能です。 特に大企業においては、多層的な組織構造や複雑な営業プロセスが課題となりがちですが、本ツールはコンプライアンス要件を満たしながら公平性と透明性を保った運用を実現します。これにより、営業担当者のモチベーション向上と組織全体の収益性向上の両立を図ることができ、持続的な営業成果の拡大につなげられます。

オラクル社が提供する案件管理ツールです。Oracle Serviceは、AIと業界に特化したワークフローを組み合わせた包括的なカスタマーサービス基盤として設計されています。顧客が自分で問題を解決できるよう、セルフサービス機能やチャットボット、充実したナレッジ管理システムを用意しており、問い合わせ件数の削減と顧客満足度の向上を同時に実現します。 カスタマーサービス担当者に対しては、リアルタイムでの支援機能や効率的なケース管理機能を提供し、SLAの確実な遵守と解決時間の大幅な短縮を可能にします。さらに、フィールドサービスにおけるスケジューリングや在庫管理機能も統合されており、一つのプラットフォームで幅広い業務をカバーできます。問い合わせの振り分けから推奨対応の提示まで、AIが積極的に活用されているのも特徴の一つです。 特に大企業では、大規模なコンタクトセンターの運営やグローバルな事業展開が求められますが、Oracle Serviceはそうした要求に応える高い可用性と堅牢なセキュリティ機能を備えており、企業規模を問わず安心して導入できる信頼性の高いソリューションとなっています。