営業担当者が顧客先を訪問して商談を行うことが多い企業に適しています。タブレットを持参すれば、商談の場で顧客の要望を聞きながらその場で見積書を作成して提示できます。オフィスに戻って見積を作成する手間が省けるため、顧客を待たせずにスピーディーな対応が可能です。軽量なタブレットは営業カバンに入れて持ち運びやすく、移動中の電車内やカフェでも見積作業を進められます。

建設現場や工事現場で作業を行う企業にも適しています。現場の状況を確認しながら、必要な工事内容や資材の数量をタブレットに入力して見積を作成できます。現場監督や施工担当者が、顧客と現地で打ち合わせをしながら見積金額を算出して提示できるため、認識のずれを防げます。屋外でも使用できるタブレットの機動性が、現場での見積業務を効率化します。

店舗で顧客と対面しながら商品やサービスの見積を提示する企業に向いています。家具販売店やリフォーム会社などでは、顧客の希望を聞きながらタブレットで商品を選択して見積を作成できます。カウンター越しにタブレットの画面を見せながら説明できるため、顧客とのコミュニケーションが円滑になります。紙の見積書を印刷する手間もなく、顧客のメールアドレスにその場で送信できます。

1日に複数の顧客や現場を訪問する営業スタイルの企業に適しています。タブレット1台あれば、移動中の隙間時間に前回の商談内容を確認したり、次の訪問先用の見積を準備したりできます。重たいノートパソコンを持ち歩く必要がなく、立ったままでも操作しやすいタブレットの特性が活きます。バッテリーの持ちが良いタブレットなら、1日中外出していても充電切れの心配が少なくなります。

クラウド型は、インターネットを通じてサーバー上のシステムを利用するタイプです。タブレットにデータを保存する必要がなく、常に最新の見積情報にアクセスできます。外出先からでもインターネット接続があればシステムを利用でき、オフィスのパソコンと同じデータを共有できます。システムの保守や更新は提供会社が行うため、企業側での管理負担が少ない点も特徴です。

オンプレミス型は、自社内のサーバーにシステムを構築して利用するタイプです。社内ネットワークに接続したタブレットからアクセスする形式が一般的です。自社でシステムを管理するため、セキュリティ基準（情報を守るための決まり）を厳格に設定できます。ただし、外出先から利用するには専用のネットワーク接続環境が必要になります。

専用アプリ型は、タブレットに専用のアプリをインストールして利用するタイプです。タブレットの操作性に最適化されたデザインで設計されており、指でのタッチ操作やスワイプ操作（画面を指でなぞる操作）がスムーズに行えます。オフライン環境（インターネットに接続していない状態）でも一部の機能を利用できる製品もあります。アプリの起動も速く、外出先での素早い対応が可能です。

Webブラウザ型は、タブレットのブラウザからアクセスして利用するタイプです。専用アプリをインストールする必要がなく、インターネット接続があればすぐに利用開始できます。複数のデバイス（機器）で同じ操作画面を使えるため、パソコンとタブレットを併用する場合に便利です。一方で、インターネット接続が必須となり、通信環境が悪い場所では動作が遅くなる可能性があります。

機能特化型は、見積作成に特化した機能のみを提供するタイプです。シンプルな操作画面で、見積書の作成と管理に必要な機能に絞り込まれています。タブレットの限られた画面サイズでも操作しやすく、初めて利用する担当者でも迷わず使えます。余計な機能がないため、動作が軽快で処理速度も速い傾向にあります。

総合業務管理型は、見積管理だけでなく受注管理や請求管理、顧客管理などの機能も含むタイプです。見積から受注、納品、請求まで一連の業務をタブレット上で管理できます。多機能である分、操作画面が複雑になりやすく、タブレットでの操作には慣れが必要です。しかし、営業活動全体をタブレットで完結できるため、業務の一元管理が実現します。

タッチ操作最適化型は、タブレットの指での操作を前提に設計されたタイプです。ボタンやメニューが大きく配置され、細かいマウス操作が不要です。金額や数量の入力には、タブレット画面上に表示される大きなテンキー（数字入力用の画面）が用意されています。片手でタブレットを持ちながらでも操作しやすいように、画面レイアウト（配置）が工夫されています。