案件管理ツールの比較表を作成！おすすめや選び方も解説

質問に答えるだけでぴったりのサービスを無料診断

ゾーホージャパンが提供するSFA・CRMです。Zoho CRMは、中小企業から中堅企業まで幅広い規模に対応しており、特にコストパフォーマンスを重視する企業に適しています。月額制の手頃な料金体系により、初期投資を抑えながら本格的な顧客管理システムを導入できます。直感的なユーザーインターフェースにより、営業担当者が迅速に習得できる操作性を実現しています。ドラッグ&ドロップによる簡単操作で、案件の進捗状況を視覚的に管理できるパイプライン機能が特徴的です。豊富なカスタマイズ機能により、業界や企業固有の営業プロセスに柔軟に対応可能です。項目追加やワークフロー設定など、ノーコードで様々な業務要件に適応できます。マーケティングオートメーションやメール配信機能も統合されており、リード獲得から商談管理まで一元的に管理できます。モバイルアプリも充実しており、外出先でも顧客情報の確認や更新が可能です。他のZohoサービスとの連携により、包括的なビジネス管理環境を構築できます。営業活動のデジタル化を効率的に進めたい企業におすすめです。

ブルーテック社が提供するナレッジマネジメントツールです。営業支援SFAや顧客管理CRM、グループウェアが一体となったオールインワンのクラウドサービスで、社内外の情報をまとめて管理できます。日報や顧客情報から社内掲示板まで統合され、部門を越えたナレッジ共有と業務効率化を実現します。純国産ならではのきめ細かなサポートと中堅・中小企業でのDX推進実績が豊富で、一つのツールで多角的な情報活用ができる点が他製品との差別化ポイントです。モバイルアプリからも利用でき、外出先の営業担当者からオフィスのチームまで一貫した情報共有を実現します。中堅企業のDXを後押しするツールとして注目されており、一つ導入するだけで社内の情報連携を包括的に強化できる点が評価されています。オールインワンの強みで各機能間のデータ連携がシームレスに行われ、システムごとの情報分断を解消します。ツールを一本化することで管理負荷やコスト削減にも寄与し、ITリテラシーに差のある組織でも一貫した運用が可能です。

株式会社aileadが提供する営業支援ツール（SFA）です。aileadはWeb会議・IP電話と連携して商談を自動録画・文字起こしし、AIが発言や意図を解析して要点・次アクションを可視化、SalesforceなどのSFAへ商談情報を自動入力して記録工数を削減します。録画再生や話者分離、重要発話の抽出なども備え、会話をナレッジ資産化。さらにAIフィードバックや生成AIによるカスタム抽出で現場マネジメントとオンボーディングを加速。IT導入補助金の対象実績がありSMBにも導入しやすく、メガベンチャーや大企業での採用も進むため、スケールに応じて拡張できるSFA基盤です。既存の業務フローを変えずに導入でき、データドリブンな商談管理とスキル強化を両立。部長・マネージャーのレビュー負荷を下げつつ、組織全体の勝ちパターンを再現可能にします。

株式会社マツリカが提供するAI搭載SFA/CRMツールは、社内に蓄積された営業データをAIが分析し、各商談で次に取るべき最適なアクションを提案する営業支援システムです。顧客管理や案件管理などの基本機能に加え、AIによる営業支援により商談の成約率向上を後押しします。現場第一のシンプルなUI設計により、営業担当者が直感的に操作でき、高い定着率を実現している点が特徴です。専門知識がなくても使いこなせるため、従来のSFAで現場定着に苦労していた企業でも効果を発揮します。営業ナレッジの共有とデータドリブンな営業を実現し、組織全体の営業力強化に貢献するとともに、機能の割に導入ハードルが低く、中堅企業から成長企業まで幅広い規模の営業組織に適しています。組織内の知見を資産化し、属人的な営業スタイルから脱却することで、継続的な営業プロセス改善を可能にします。

株式会社ジーニーが提供する国産SFA/CRMツールで、シンプルで直感的なUIにより誰でも使いやすく、現場に定着しやすいという特徴があります。顧客管理、商談プロセス管理、活動履歴の共有、グラフ・レポート機能など営業管理に必要な機能を一通り備えながら、入力項目を最小限に抑える工夫によりユーザーの負担を軽減しています。低価格な料金プランを提供しており、小規模チームでも導入しやすいコストパフォーマンスを実現しているため、短期間での運用開始が可能で、初めてSFA/CRMを導入する企業にも適しています。国産ならではの手厚いサポート体制が整っており、スムーズな定着と営業効率化を後押しするほか、必要に応じた柔軟なカスタマイズにも対応し、各社の営業プロセスにフィットした運用を実現できます。

NIコンサルティング社が提供する営業支援システムは、新規顧客開拓を行う案件営業部門に特化したSFAです。長期的な商談案件の進捗をタイムリーに共有し、チーム全体で受注見込みを一覧管理することで、大型案件のフォロー漏れを防止します。商談進捗や受注確度がリアルタイムに可視化されるため、営業マネージャーは現状を正確に把握し、適切な支援を行うことができます。特徴的な機能として、AI搭載の営業秘書機能「Sales Assist Intelligence」を搭載しており、営業担当者に対して適切なタイミングでフォローの提案や次のアクションをアドバイスします。これにより長期商談の受注率向上と予測精度の改善を実現し、新規案件開拓を効率的に進めたい企業に最適なソリューションです。受注予測管理を重視する営業チームにおいて、高い成果を発揮することが期待できます。

NIコンサルティング社が提供する既存顧客深耕向けの営業支援システムです。定期訪問型のルート営業に特化したSFAとして設計されており、訪問スケジュールの最適化や顧客ごとの詳細な履歴管理機能を搭載しています。商品情報の一元管理により、営業担当者が必要な製品知識を即座に参照できるため、提案の精度向上を実現します。また、競合情報をデータベース化して部門内で共有する機能を備えており、顧客先での効果的な競合対策が可能です。AI搭載の営業秘書機能は、定期フォローのタイミングや顧客の記念日などを自動でリマインドし、既存顧客との関係深化を効率的にサポートします。継続フォローを重視する営業チームに最適なシステムで、顧客満足度の向上とリピート受注の拡大に寄与し、部門内の情報共有を促進してきめ細かな顧客対応を実現します。

NIコンサルティング社が提供する営業支援システムは、新規開拓と既存顧客フォローを併用する部門に特化したSFAです。このシステムでは、案件営業とルート営業という異なる営業スタイルが混在するチームでも、一つのプラットフォーム上で統合管理が可能となり、営業活動全体の可視化を実現します。大型案件と定期訪問案件を並行して追跡・管理する機能を備えており、複数案件の優先度判断やリソース配分の効率化に貢献いたします。AI搭載の営業秘書が多様な営業タスクをサポートし、各案件のフォロー漏れを防止することで営業生産性の維持を図ります。複合的な営業活動を一元化することにより、組織全体の営業力を最大化し、複雑化しがちな営業マネジメントを円滑に進めることができます。複数の営業形態を持つ組織において、売上拡大と業務効率化を両立させるための最適なソリューションとなっております。

NIコンサルティング社が提供する会計事務所向け営業支援システムです。税理士・会計士が所属する非営業部門での業務情報共有や進捗管理をサポートする機能を備えており、顧客ごとの契約状況や作業進捗、対応履歴を一元管理できます。チーム内でタイムリーに情報共有することで、サービス品質の向上と業務効率化を実現します。他のSales Force Assistantシリーズとも連携可能で、組織全体での顧客情報統合管理に対応しています。定期的な顧客対応や契約更新管理が求められる会計事務所や士業において、顧客満足度向上と業務管理の効率化に貢献し、担当者間の引き継ぎもスムーズに行えます。専門サービス業における顧客関係構築を継続的に支援するソリューションとして、会計事務所の業務プロセス全体を包括的にサポートします。

NIコンサルティング社が提供する営業支援システム（リピート商材対応型）は、定期契約型の商材を扱う営業部門向けに特化したSFAです。契約期間や更新時期の管理、リピート案件の追跡管理に優れており、契約更新漏れを防ぐ機能を備えています。各顧客の契約状況と次回更新予定日を一元的に把握できるため、タイムリーなフォローアップが可能となり、納入契約書やサービス契約の管理機能により契約更新手続きを効率化します。AI搭載の秘書機能が更新タイミングをリマインドするため、顧客へのアプローチ機会を逃すことなく、サブスクリプションサービスなど継続契約が重視される業態において、リテンション率向上と契約更新業務の効率化に大きく貢献いたします。継続収益モデルのビジネスに最適なソリューションとして、アカウントマネージャーが複数の契約を効率的に管理し、顧客との長期的な関係構築を支援する包括的なシステムです。