営業担当者が顧客先を頻繁に訪問する企業に最適です。顧客先で商談が成立した際、その場でスマートフォンから受注情報を入力できるため、事務所に戻る手間が省けます。また、移動中の電車内でも前日の売上実績を確認したり、次の訪問先の過去の取引履歴をチェックしたりできます。リアルタイムでの情報更新により、営業効率が大幅に向上する環境が整います。

店舗数が多く、各店舗の売上状況を常に把握する必要がある企業に適用できます。店長がスマートフォンで自店舗の売上データを入力し、本部の管理者が全店舗の状況を一元管理できる仕組みが構築されます。さらに、急な売上変動があった際も、外出中の管理者にプッシュ通知で即座に情報が届くため、迅速な対応が可能になります。各店舗の比較分析も手軽に行えるようになります。

クラウド型は、インターネット経由でサーバー上のデータにアクセスするタイプです。スマートフォンの容量を消費せず、複数の端末で同じデータを共有できる利点があります。外出先でもリアルタイムでデータが更新されるため、チーム全体での情報共有が円滑に行えます。ただし、インターネット接続が必要なため、通信環境が不安定な場所では利用が制限される場合があります。

スタンドアロン型は、スマートフォン本体にアプリとデータを保存するタイプです。インターネット接続がなくても動作するため、通信環境に左右されない安定した利用が可能です。一方で、データの同期には手動操作が必要になることが多く、複数人での情報共有には工夫が必要になります。スマートフォンの容量制限により、保存できるデータ量に制約があることも特徴の1つです。

業界特化型は、特定の業界や業種に最適化された機能を持つタイプです。小売業向けには在庫管理機能、製造業向けには生産管理機能といったように、業界固有のニーズに対応した設計になっています。スマートフォンの操作画面も業界の作業フローに合わせて最適化されているため、導入後の習得が容易です。しかし、他の業種での利用には適さない場合が多く、事業展開時には新しいアプリが必要になる可能性があります。

スマホアプリ上のAIチャットボットは24時間体制で問い合わせ対応や情報提供を自動化します。最新の生成AIを活用すれば、FAQやマニュアル検索に基づく自然な対話が可能になり、顧客満足度の向上につながります。営業支援ではSalesloftの「Ask Salesloft」のように、チャット形式で顧客データやアカウント情報を即座に引き出す機能や、AIによるメール文面生成機能などが登場しています。将来的には音声対話や多言語対応の進化で、より直感的なインターフェースによる営業支援が可能になるでしょう。

Spekitによれば、AIエージェントはCRM入力、情報検索、会議設定、フォローアップ、レポート作成などの定型作業を自動化し、営業担当者が商談や顧客対応に集中できるよう支援します。これにより担当者は接客に専念できる反面、AIが裏で必要情報を一気に処理します。将来的には、AIが購買データや行動履歴を解析して最適な販売戦略や次善策を提示するなど、さらに高度な営業支援が期待されています。