スマホ（iPhone / Android）で使える案件管理ツール

質問に答えるだけでぴったりのサービスを無料診断

株式会社ブルーテックが提供する案件管理ツールKnowledge Suiteです。営業支援（SFA）、顧客管理（CRM）、そしてグループウェアという3つの機能を1つにまとめたクラウドサービスで、案件管理に特化したアプリも最初から組み込まれています。 特に便利なのは、スマホやタブレットでの操作に対応していること。出張や外回りの最中でも、顧客の情報や商談の進み具合をすぐに確認したり、現地から上司へ報告したりできるので、時間のロスがありません。 このツールの魅力は、見込み客との最初の接触から実際の契約まで、営業活動の全体像をわかりやすく表示してくれる点にあります。専用のダッシュボードを見れば、どの案件がどこまで進んでいるかが一目瞭然です。中小企業はもちろん、規模の大きな会社でも実際に導入されており、短い期間でスムーズに運用開始できることが評価されています。 また、顧客データやメールのやり取りなどを一箇所にまとめて管理できるため、営業チームとマーケティングチームが情報を共有しやすくなります。既存の業務システムとの連携も可能で、経営陣向けの詳しい分析資料も簡単に作成できます。

株式会社マツリカが提供する案件管理ツール「Mazrica Sales」です。小さな会社から大企業まで、幅広い規模の企業で活用できるクラウド型のSFAツールで、初心者でも迷わず使える直感的な操作画面が大きな特長となっています。商談の進捗管理はもちろんのこと、名刺をスキャンするだけで顧客情報を取り込める機能や、ワンクリックで日報を作成できる機能など、営業の現場で本当に役立つ機能がたくさん用意されています。スマホアプリにもしっかり対応しているので、外回りの最中でも商談の内容を記録したり、お客様の過去のやり取りをその場で確認したりできるのは大変便利です。営業成績を分析するレポート機能やひと目で状況が分かるダッシュボードも充実しており、案件がどこまで進んでいるかを簡単に把握できます。特に中堅規模の企業での導入実績が豊富で、初期費用がかからずにスタートできるため、気軽に試してみることができる点も多くの企業に選ばれている理由の一つです。クラウドサービスとして必要なセキュリティ対策もきちんと施されており、大切な営業データを安心して管理できます。

株式会社ジーニーが提供する案件管理ツールGENIEE SFA/CRMです。営業活動の効率化に焦点を当てたSFA機能と、顧客情報を一元管理するCRM機能を兼ね備えた国産ツールで、これまでに5500社を超える企業で導入されています。最大の特長は操作の分かりやすさにあり、案件管理から顧客管理、予実管理、日報作成まで、営業に必要な機能を直感的に使えるよう設計されています。スマホ専用アプリも用意されているため、外出中や移動時間でも営業データの確認や更新が可能で、わざわざオフィスに戻る必要がありません。入力作業の手間も最小限に抑えられるよう工夫されており、忙しい営業担当者の負担軽減につながります。さらにAI技術を使った営業分析機能や、自社に合わせてカスタマイズできる帳票機能なども搭載し、機能面でも申し分ありません。中堅企業を中心に様々な規模の会社で活用されており、継続利用率の高さがその使いやすさを物語っています。困った時は24時間365日体制の国内サポートが日本語で対応してくれるので、安心して運用できます。

株式会社NIコンサルティングが提供する案件管理ツール「Sales Force Assistant 深耕創造」です。AI秘書機能を搭載したSFAツールで、営業活動を効率的にサポートしてくれます。営業日報の作成や訪問予定の管理、顧客情報の整理といった日常業務を、スマホアプリがプッシュ通知でお知らせ。外出中でも最新の営業状況をリアルタイムで確認することができます。 特に便利なのが音声入力機能で、移動中や商談後でも声だけでデータを更新できるため、手入力の手間を大幅に減らせます。これまで15,000社を超える企業に導入されており、特に中堅規模以上の会社での活用事例が豊富です。 スマホに対応したモバイル機能が充実しているのも大きな特徴で、インターネット環境がない場所でも営業活動を継続できます。商談の進捗管理や売上目標の追跡機能も備えているため、営業担当者個人だけでなく、チーム全体の営業力向上にも役立ちます。直感的な操作で使いやすく、営業組織の生産性を高めたい企業におすすめのツールです。

株式会社NIコンサルティングが提供する案件管理ツール「Sales Force Assistant 顧客深耕R」です。このツールは深耕創造と同じくAI秘書機能を搭載しており、既存顧客との関係強化に力を入れたい企業に最適です。 最大の魅力は、営業担当者が外出中でもスマホから簡単に顧客の状況や過去の商談履歴をチェックできること。移動時間や待ち時間を有効活用して、次の商談準備ができるため時間のロスがありません。また、営業活動の記録も自動で作成されるので、面倒な事務作業から解放されます。 SalesforceをはじめとするCRMシステムとの連携も可能で、これまで蓄積してきた顧客データを無駄にすることなく、より戦略的な営業活動を展開できます。スマホアプリにしっかり対応しているため、日報の集計作業やスケジュール調整といった日々の業務も効率化され、営業担当者の生産性向上につながります。 深耕創造と合わせた導入実績は15,000社を超えており、多くの企業で成果を上げています。導入後も充実した日本語サポートがあるので、営業組織全体での運用もスムーズに進められます。

Pipedrive Inc.が提供する案件管理ツールPipedriveです。セールスパイプライン管理に特化しており、複雑な機能を排除したシンプルなUIが特徴的な営業支援システムです。最大の魅力は、商談をドラッグ&ドロップで簡単に次のステップに進められること。これにより営業担当者は自分の案件状況を一目で把握でき、どの商談にどれだけ力を入れるべきかが直感的に分かります。 iPhone・Android両方に対応したモバイルアプリも充実しており、外回りの多い営業マンでもスマホから手軽に商談情報を更新したり、タスクをチェックしたりできます。移動中の隙間時間を有効活用できるため、業務効率が格段にアップします。 また、スコアリング機能によって成約見込みの高い案件が自動的に可視化され、優先順位をつけて営業活動に取り組めるのも嬉しいポイント。タスクの期限が近づくと通知でお知らせしてくれるので、重要な商談を見落とす心配もありません。メール履歴や顧客とのやり取りも一元管理できるため、チーム全体で情報共有がスムーズに行えます。特に中小企業から中堅企業での導入実績が豊富で、複雑すぎず使いやすい設計が多くの企業に支持されています。

株式会社ベーシックが提供する案件管理ツールformrunです。一般的にはWebフォーム作成ツールとして親しまれていますが、実は営業支援の機能もしっかり備えています。プログラミングの知識がなくても、見た目の美しいフォームを簡単に作ることができ、お客様からの問い合わせが入ると自動的に案件として管理してくれる便利さが魅力です。 スマホ対応のレスポンシブ設計になっているので、営業で外回りをしているときでも、手軽にフォームの状況をチェックしたり、顧客管理画面から必要な情報を確認したりできます。SlackやLINEと連携して通知を受け取ったり、データをCSVファイルで出力したりする機能もあるため、獲得したリードをスムーズに営業活動へつなげることができます。 特に小規模な会社やスタートアップ企業での導入が多く、初期費用がかからないので「まずは試してみよう」という気持ちで始められる点が多くの利用者から支持されています。

UPWARD株式会社が提供する案件管理ツールUPWARDです。外回りの営業担当者のために作られたSFA・営業支援アプリで、外出先でもスムーズに使えるよう設計されています。名刺をスキャンするだけで顧客情報を取り込めるほか、GPS機能と連携して訪問記録を自動で残してくれるため、面倒な入力作業から解放されます。スケジュール管理や売上管理、日々のアクション管理もこれひとつで完結し、営業活動を大幅に効率化できます。スマホにしっかり対応しているので、移動中や訪問先でも商談内容を記録したり、タスクの確認・更新をしたり、目標の達成状況をチェックしたりと、いつでもどこでも営業活動をサポートしてくれます。特に中小規模の製造業やサービス業での導入実績が豊富で、複雑な操作は必要なく、直感的に使える画面設計になっているため、ITが苦手な方でも短期間でマスターできると好評です。

ジオコード株式会社が提供する案件管理ツールNextSFA（ネクストSFA）です。営業活動に必要な機能がひとつに集まった国内発のクラウドサービスで、見込み客の登録から商談の進捗管理、毎日の日報作成まで幅広くカバーしています。 スマホでの使いやすさにも配慮されており、iPhoneユーザーは専用アプリを、Androidユーザーはブラウザからスムーズにアクセスできます。営業担当者が外回り中でも、最新の案件状況をその場で確認したり、商談結果をすぐに入力したりできるため、タイムリーな情報共有が実現します。 特に便利なのがメール連携機能で、顧客とのやり取りを自動で記録できるほか、日報作成もテンプレートを活用することで短時間で完了します。これまで手間のかかっていた報告業務がぐっと楽になるでしょう。 中堅企業での導入を想定して開発されているため、導入コストを抑えながらも必要十分な機能が揃っています。業務項目は自社の流れに合わせて自由に設定できるテンプレート機能があるので、既存の営業スタイルを大きく変えることなく運用を始められます。困った時のサポート体制も整っているため、安心して活用できる案件管理ツールです。

株式会社サイゼンが提供する案件管理ツールcyzenです。外回りの営業担当者や現場で働くフィールドワーカーのために作られたSFAアプリで、何といってもスマホで手軽に使える操作性の良さが魅力となっています。 完全にスマホに対応したネイティブアプリとして設計されているため、GPSで位置情報を記録したり、現場の写真を撮影して添付したり、商品のバーコードを読み取ったりと、スマホならではの機能をフル活用した報告作業が可能です。外出先でもワンタップするだけで報告書が簡単に作成でき、わざわざ会社に戻ってパソコンを開く必要がありません。 また、GoogleMapと連携した機能も便利で、営業先や訪問予定地をマップ上に表示して、予定と実際の訪問実績を一目で確認できるようになっています。顧客情報や案件の詳細データはすべてクラウド上で管理・同期されているので、移動中でもリアルタイムで最新情報を共有できます。 これまでに570社を超える企業が導入しており、特に製造業、建設業、サービス業といった外勤スタッフが多い業界で、高い継続利用率を記録している実績があります。