スマホ（iPhone / Android）で使えるCRMツール

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株式会社NIコンサルティングが提供するSales Force Assistant 顧客深耕AOは、会計事務所に特化した業務改善型のCRMシステムです。税理士法人や会計事務所の日常業務をスマートに変革し、顧問先企業の情報管理から決算・申告業務の進捗まで、幅広くサポートします。 これまで担当者任せになりがちだった顧問先対応も、このシステムなら各企業の対応履歴や提出書類の状況をしっかり一元管理。事務所全体で情報を共有できるため、「あの件はどうなった？」といった確認作業も大幅に削減されます。日報機能で毎日の業務を記録すれば、期限の見落としやフォロー漏れも防げて安心です。 決算・申告の締切管理や顧問先への定期訪問スケジュールも一括管理でき、担当者の作業状況が一目で分かります。メールや電話でのやり取りも顧客履歴として蓄積されるため、担当者が変わってもサービス品質を保てるのが大きなメリット。スマホからもアクセスできるので、外出先からでも必要な情報をすぐに確認できます。 会計事務所の業務に合わせた専用テンプレートが用意されているため、導入直後からスムーズに活用でき、事務所の標準化・効率化を着実に進められます。

株式会社NIコンサルティングが提供するSales Force Assistant 顧客創造Rは、Sales Force Assistant顧客創造の機能をベースに、ルート営業やリピート商談管理にも対応できるよう機能拡張したSFAツールです。新規案件の開拓はもちろん、一定の周期で訪れるリプレイスや更新案件も事前にキャッチして管理できるので、リピートビジネスを含めた営業活動全体を効率よく進められます。 新規顧客の開拓機能と、既存のお客様への定期訪問管理や契約更新管理を上手く組み合わせることで、様々な営業スタイルに対応可能です。たとえば製品の定期更新が欠かせない業種では、更新のタイミングをシステムが事前にお知らせしてくれるため、大切な提案機会を見逃すことがありません。スマホからもアクセスできるため、外出先でも顧客情報の確認や更新が手軽に行えます。 このシステムを導入すれば、新規開拓からリピート商談まで営業機会を漏れなく捉える体制が整います。商品名の"R"はリピート（Repeat）の頭文字で、繰り返し発生するビジネスチャンスにも積極的に対応していく設計思想を表しています。

株式会社NIコンサルティングが提供するSales Force Assistant 顧客深耕Rは、顧客深耕機能をベースにリピートサイクル型の営業管理機能を強化したクラウドSFAです。定期点検やリース更新といった周期的なビジネスをお持ちの企業にとって、まさに求めていた機能を備えています。顧客ごとの次回提案時期を自動で算出し通知してくれるため、商談のベストタイミングを逃すことなく、先手を打った営業活動ができるようになります。納入機器の入替時期や契約更新サイクルも一目で把握でき、顧客数が多い企業でも機会を見逃すリスクを大幅に軽減します。営業担当者はスマホひとつあれば、外出先や客先でも必要な情報をサッと確認でき、フォローすべきことを忘れずに実行できます。"R"はリピートビジネスに特化した強化版という位置づけで、契約更新管理や競合製品の入替タイミング管理といった、継続的な収益確保に欠かせない機能を搭載しています。たとえば保守契約の更新時期が近づくと、自動的に連絡タスクを生成し、更新忘れによる売上機会の逸失を未然に防ぎます。

シナジーマーケティング株式会社が提供するSynergy!は、顧客データ統合とメールマーケティング機能を中心としたクラウド型マーケティング支援プラットフォームです。Webフォームやアンケートから集めた顧客情報を簡単にデータベース化でき、そのデータを使ってメール配信から顧客育成、効果分析まで一つのシステムですべて行えます。メールの開封率やクリック率は自動で集計されるため、数字を見ながら次の施策を考えることができて便利です。操作画面は分かりやすく作られており、必要な機能だけを選んで使えるので、小さな会社から大企業まで、それぞれの規模や用途に合わせて導入できます。スマホからでも操作しやすい設計になっているため、外出先でも手軽に配信状況をチェックしたり、簡単な作業を行うことが可能です。セキュリティについても権限設定やログ管理がしっかりしているので、大切な顧客データを安心して預けられます。メールやSNSを通じた顧客とのコミュニケーション強化はもちろん、しばらく購入のない休眠顧客の掘り起こしなど、幅広いCRM活動をサポートしてくれる頼もしいツールです。

ソフトブレーン株式会社が提供するeセールスマネージャーRemix CLOUDは、中小企業に特化したクラウド型営業支援（SFA）/CRMツールです。最大の魅力は、ITが苦手な方でもすぐに使いこなせるシンプルで分かりやすい操作画面。そのため現場への定着率が非常に高く、導入したものの使われない、といった失敗を防げます。料金も手頃で、導入後のサポート体制もしっかりしているので、初めてSFAを導入する企業も安心です。 特に便利なのがスマホアプリ。外回りの営業担当者が移動中や顧客先で、スケジュール登録や顧客情報の確認、日報の入力などをスマートに行えます。しかも一度入力した情報は自動的に各種レポートに反映される「シングルインプット・マルチアウトプット」機能により、二重入力の手間がありません。 また、開発元のソフトブレーン社は営業コンサルティングも行っているため、単にシステムを提供するだけでなく、営業プロセス全体の見直しや改善についてもプロのアドバイスが受けられます。コストを抑えながら高機能で使いやすく、中小企業の営業力向上を確実にサポートするSFAツールといえるでしょう。

株式会社マツリカが提供するMazrica Sales（マツリカセールス、旧称Senses）は、現場の営業担当者が使いたくなるUI/UXを追求したクラウド型SFA/CRMです。 最大の魅力は、営業の皆さんが「これなら使ってもいい」と思える、洗練されたデザインと直感的な操作性にあります。スマホからでもサクサク動作するため、外出先でもストレスなく顧客情報を確認・更新できるのが嬉しいポイントです。面倒なデータ入力も、メールやカレンダー連携で商談活動が自動記録されるなど、できるだけ手間を省く仕組みが整っています。 さらに、蓄積されたデータをAIが分析し、「次はこの顧客にアプローチしてみては？」といった具体的なレコメンドを提案してくれるため、営業成果アップにもつながります。 中小から中堅企業を中心に導入が広がっており、「シンプルなのに高機能」という国産ならではのバランス感覚が各種レビューサイトでも好評です。2023年には10億円の資金調達を実施し、ユーザーの声を反映した機能改善のスピードも業界トップクラス。Slackなどのツールとスムーズに連携できるため、今のワークフローを大きく変えることなく導入できます。

Oracle社が提供するOracle Sales Force Automation（Oracle SFA）は、大企業向けに設計されたエンタープライズCRM/SFAソリューションです。Oracle CXクラウドの一部として提供されており、営業案件の管理から予測分析、見積・契約管理、顧客サービス連携まで、営業に必要な機能を幅広くカバーしています。 このシステムの大きな特徴は、AIと機械学習を活用した高度な分析機能です。システムが営業データを学習し、最適な次のアクションやクロスセルの機会を自動で提案してくれるため、営業担当者はより効率的に活動できます。 普段の業務でよく使うOutlookとの連携はもちろん、スマホからのアクセスにも対応しているため、外出先でも顧客情報の入力や確認が簡単に行えます。スマホでの操作性も考慮されており、移動中や客先でもスムーズに情報管理ができる点は営業現場で重宝されています。 さらに、Oracle ERPやマーケティングクラウドとの統合により、フロントオフィスからバックオフィスまでのデータが一元化されます。これにより企業全体で顧客情報を共有し、戦略的な営業活動を展開することが可能です。堅牢なデータベース基盤と高い拡張性により、大量のデータや複雑な業務フローにも安定して対応できる信頼性も備えています。

株式会社ジーニーが提供するGENIEE SFA/CRM（旧称ちきゅう）は、シンプルなインターフェースと豊富な機能を低コストで利用できる国産クラウドCRM/SFAです。マニュアルを読まなくても直感的に操作できる画面設計で、高度なカスタマイズにも対応しています。多機能でありながらシンプルな使いやすさが最大の魅力といえるでしょう。 すでに6,300社以上が導入し、ユーザー定着率99%という実績が示すように、現場のスタッフにもスムーズに浸透します。スマホアプリなら外回り中でも業務を完結できて便利です。名刺をスキャンして顧客情報を自動登録したり、音声で日報を入力したり、訪問先で地図と連携してチェックインしたりと、営業活動がぐっと効率的になります。 高いコストパフォーマンスと機能の進化スピードの早さで、中小企業を中心に多くの企業から支持されています。2024年にはBoxil SaaS AWARD営業支援部門でGood Serviceを受賞するなど、利用者の満足度の高さが外部からも評価されています。国産ツールならではの手厚いサポートと直感的な操作性で、SFA導入が初めての企業でも安心して使い始められます。

株式会社ハンモックが提供するホットプロファイルSFA（HotProfile）は、名刺管理・マーケティング・SFAが一体となった営業支援ツールです。名刺をスキャンしたりオンラインで交換することで蓄積した顧客データベースをもとに、見込み客の発掘から顧客管理、商談管理まで一つのシステムで完結できます。 特にスマホでの営業活動に力を入れており、専用アプリで名刺を撮影するだけで顧客情報が瞬時にデータ化されます。また、近くにいるお客様の位置を地図上に表示して効率的な訪問ルートをスマホに送信してくれるため、外回り営業を強力にバックアップしてくれます。 Salesforceやkintoneといった他のシステムとのデータ連携も可能なので、既存の業務フローを大きく変えることなく導入できる点も魅力です。単なる名刺管理にとどまらず、営業活動の全工程を一つのプラットフォームで管理できるため、コスト削減と社内への定着を同時に実現できることが中堅企業から高く評価されています。 国内でもトップクラスのシェアを誇る名刺管理サービスとしての実績を活かし、最近では営業DXの基盤として導入する企業が増加しています。個人で管理していた営業情報を企業全体で共有できる仕組みにより、営業組織全体の力を底上げできます。

ブルーテック株式会社（旧ナレッジスイート株式会社）が提供するKnowledge Suite（ナレッジスイート）は、グループウェア機能も備えた中小企業向けのクラウドCRM/SFAです。最大の魅力は、ユーザー数無制限の定額料金制で、社内メンバー全員で顧客情報や営業案件をスムーズに共有できることです。顧客管理や案件管理はもちろん、名刺管理やスケジュール機能まで一つに集約されているため、複数のツールをあちこち使い分ける必要がありません。スマホアプリにも対応しており、営業担当者は移動中や外出先でも手軽に情報確認や入力ができるため、タイムリーな営業活動をサポートします。手頃な価格設定でありながら、操作のしやすさとカスタマイズ性のバランスが優秀で、充実したサポート体制があるため、IT専門スタッフが少ない会社でも無理なく導入・運用できます。導入実績5,500社以上、利用定着率95％という数字からも、中小企業の営業現場にしっかりと根付いていることが分かります。スケジュール共有やワークフロー機能も搭載しているので、営業部門だけでなく全社的なコラボレーションツールとしても重宝します。