簡単に使える初心者向けの営業支援ツール（SFA）

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ワンズ営業日報は株式会社ワンズファクトリーが提供する営業支援ツール（SFA）です。営業日報の作成・共有をメインとしたクラウドサービスで、写真付きレポートや書類の自動出力といった現場業務に必要な機能が充実している点が大きな魅力です。 例えば、日報に入力した内容から、ワンクリックで写真付きのPDF報告書を作ることができます。これにより現場から本部への報告書作成がぐっと簡単になり、時間も大幅に短縮できます。また、社内掲示板機能を使って営業情報を社内で共有すれば、同じお客様への重複提案といったミスも防げます。 建設業や設備メンテナンス業など、現場写真を使った報告書や週報管理が欠かせない業種にぴったり設計されており、普段使っているExcelとの連携も可能なので、これまでのデータを無駄にする心配もありません。 中小企業から数百名規模の会社まで幅広く導入実績があり、特に外回りの多い営業スタッフを抱えている会社で、紙ベースの管理から脱却して業務をスムーズにしたいとお考えの場合におすすめです。

Magic Moment PlaybookはMagic Moment株式会社が提供する営業支援ツール（SFA）です。対面や電話、オンライン会議での商談内容を、AIが自動で記録して要約してくれます。さらに「次はこうしましょう」といったアクションまで提案してくれる、まさに次世代の営業支援ツールといえるでしょう。 特に便利なのが、提案書やお客様へのフォローメールを、チャットでAIに頼むだけで下書きを作ってくれる機能です。営業担当者は少し手直しするだけで、質の高い資料が簡単に完成します。また、普段使っているMicrosoft Teamsなどとスムーズに連携するため、チャット画面から日報を書いたり案件を更新したりが全て完結。いくつものシステムに同じ内容を入力する手間が省け、とても楽になります。 営業というとどうしても個人のスキルに頼りがちですが、AIアシスタントが的確にサポートしてくれるので、新人の方でもベテラン営業マンのような動きができるようになります。IT業界を中心とした成長企業で導入が進んでおり、営業プロセス全体をスマートに効率化したい中堅から大企業におすすめの先進的なツールです。

monday.comはmonday.com社が提供する営業支援ツール（SFA）です。元々プロジェクト管理で人気を集めているプラットフォームですが、その使いやすさを営業管理にも応用できるのが大きな魅力。何と言っても、200種類を超える業種別テンプレートが用意されているので、自社の営業スタイルに合ったボードを簡単に作ることができます。 面倒な反復作業は自動化機能におまかせでき、リマインダーも自動で設定されるため、営業担当者は本来の営業活動に集中できるようになります。さらに便利なのが、普段使っているメールやチャットツールなど200種類以上の外部アプリと連携できること。これにより、情報があちこちに散らばることなく、チーム全体でスムーズに営業情報を共有できます。 中小企業から大企業まで、規模を問わず多くの会社で導入されているのも納得です。操作画面が直感的で分かりやすいため、SFAを初めて使う方でも安心してスタートできるでしょう。

カナリークラウドは株式会社カナリーが提供する営業支援ツール（SFA）です。不動産仲介業界向けに作られたCRM/SFAで、賃貸・売買のお客様対応を効率よく進められます。メールやLINE、SMS、電話記録、内見の予定まで、すべてを1つの画面で確認できるので、営業スタッフはお客様の最新状況を簡単にチェックできます。 お問い合わせフォームや不動産ポータルサイトからの反響は自動でシステムに登録され、フォローメールも自動送信。次に何をすべきかもシステムが教えてくれるので、対応漏れの心配がありません。画面はシンプルで分かりやすく、会社の運用に合わせてカスタマイズもできるため、小さな不動産会社から大手まで幅広く活用されています。 これまでメールや紙でお客様情報を管理していた中小の不動産会社が、カナリークラウドでデジタル化を進めるケースが特に多く見られます。少ない人数でも多くのお客様を漏れなくフォローできると好評で、営業効率の向上に貢献しています。

APOLLO SALESは株式会社Onionが提供する営業支援ツール（SFA）です。新規顧客を開拓したいけれど、営業リストの作成からメール送信まで手作業で行うのは大変ですよね。このサービスなら、そうした面倒なリードジェネレーション業務をまるごと自動化してくれます。使い方はとても簡単で、「こんな企業にアプローチしたい」という条件を入力するだけ。すると条件にマッチした企業リストが自動で作られ、システムがメールやお問い合わせフォームを通じて営業をかけてくれます。さらに便利なのが、相手の反応を自動でスコアリングしてくれる機能。これにより脈ありの見込み客が一目で分かるため、テレアポなどの次のステップに集中できます。すでに1,000社を超える企業が導入しており、特に人手不足に悩むスタートアップや中小企業から「少ない人数でも多くのアポが取れるようになった」と喜ばれています。メール文面の改善アドバイスなどサポートも手厚く、営業の自動化が簡単に始められるのが大きな魅力です。

Oracle Serviceは日本オラクル株式会社が提供する営業支援ツール（SFA）です。このツールの最大の魅力は、大量の顧客データと営業情報をまとめて管理し、AIが自動で分析してくれることです。営業担当者にとって面倒なデータ入力の手間が大幅に削減され、システムが顧客情報の重複を自動で整理したり、住所やメールアドレスが正しいかチェックしたりしてくれます。 さらに便利なのは、AIが見込みの高いお客様や案件を自動で判定し、「この顧客にはこんなアプローチが効果的」といった具体的なアドバイスをしてくれる点です。これにより、営業チャンスを見逃すことなく、効率的に契約獲得につなげられます。 Salesforceと並ぶ世界的な企業向け製品として、大手企業での導入事例が数多くあります。各社の業務に合わせたカスタマイズも簡単にでき、販売からアフターサービスまでOracle Cloudの他機能と連携して一括管理が可能です。主に大企業向けですが、操作の簡単さにもこだわって開発されており、世界中で信頼性の高いSFAプラットフォームとして評価されています。

プロワンは株式会社ミツモアが提供する営業支援ツール（SFA）です。国内初の現場作業に特化したオールインワン業務支援クラウドとして、営業管理から現場管理、バックオフィス業務まで、これひとつですべて管理できる便利なシステムです。顧客・案件管理、契約・収支管理、勤怠管理、ルート最適化、電子契約、電話受発信システムといった豊富な機能が一つに集約されているため、複雑な操作に悩まされることなく簡単に使いこなせます。 引越し業者や設備工事会社のように短期間で数多くの案件を抱える業種では、スタッフのスケジュール調整から見積書・報告書の作成、請求管理まで、すべてプロワン上で簡単に完結します。これまで紙の伝票で管理したり、複数のソフトを使い分けたりしていた面倒な作業が一気に解決。少ない人数でもたくさんの案件をスムーズに回せるようになり、人手不足に悩む企業の強い味方となっています。特に従業員20名以下の中小企業での導入が進んでおり、現場と営業、経営陣をスムーズに連携させることで、業務全体の効率化と標準化を実現してくれる心強いツールです。