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Q. どちらに当てはまりますか？
条件に合う営業支援ツールを知りたい
あなたにおすすめ
営業活動を可視化して売上を伸ばしたい
営業管理の効率化と予実管理を強化したい
主要な営業支援ツールを比較したい
タイプ別お勧め製品
大企業向け統合CRM/SFAタイプ 🏢
このタイプが合う企業：
全社的な顧客管理基盤を構築したい中堅〜大企業の営業組織
どんなタイプか：
営業活動の管理だけでなく、マーケティングやカスタマーサポートなど企業全体の顧客接点を一元管理できるタイプです。タブレットでの操作性にも優れており、外出先でもダッシュボードの確認や商談情報の更新がスムーズに行えます。カスタマイズ性が非常に高く、自社の業務プロセスに合わせて画面や項目を柔軟に設計できるのが最大の強みです。FitGapとしては、営業部門だけでなく全社的にCRMを活用したい企業に最もおすすめしたいタイプです。
このタイプで重視すべき機能：
🔧高度なカスタマイズ機能
営業プロセスや承認フロー、レポート画面などを自社の業務に合わせて自由に設計・変更できます。タブレット画面でも最適化されたレイアウトで表示されるため、現場での使い勝手も損なわれません。
📊全社横断のダッシュボード・レポート
営業数値だけでなくマーケティングやサポートのデータも統合し、経営判断に必要な指標をリアルタイムで可視化できます。タブレットからでもグラフや数値をワンタップで確認できます。
おすすめ製品３選
世界トップシェアのSFA/CRMで、タブレットでのレスポンシブ対応も万全です。カスタマイズ性・拡張性ともに業界最高水準を誇ります。 | Salesforceに比べてコストを抑えつつ、CRM/SFAとしての基本機能を幅広くカバーしています。タブレットブラウザでも快適に操作できます。 | 直感的なパイプライン管理UIが特徴で、タブレットでもドラッグ操作で商談ステージを進められます。海外発ながら日本語対応も進んでいます。 |
Salesforce Sales Cloud | Zoho CRM | Pipedrive |
価格 3,000円 ユーザー/月 無料トライアルあり | 価格 1,680円 ユーザー/月 無料トライアルあり | 価格 $14 月額/ユーザー（年払い） 無料トライアルあり |
ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 |
ユーザ業界 1. 医療、福祉 2. その他の業種 3. 製造 | ユーザ業界 1. 生活関連サービス、娯楽 2. 広告、芸術 3. IT、インターネット | ユーザ業界 1. IT、インターネット 2. 士業、コンサルティング 3. 広告、芸術 |
メリットと注意点 | メリットと注意点 | メリットと注意点 |
仕様・機能 | 仕様・機能 | 仕様・機能 |
現場の営業活動記録・報告特化タイプ 📝
このタイプが合う企業：
外回り中心の営業チームを抱える企業で、活動報告や顧客接点の記録を効率化したい組織
どんなタイプか：
日々の訪問記録や商談報告を効率化することに特化したタイプです。タブレットを持って客先を回る営業担当が、移動中や訪問直後にサッと入力できるよう設計されています。FitGapでは、日報・週報の提出率が低い、報告内容が属人化しているといった課題を持つ組織に特におすすめしています。AIによる入力補助や音声入力など、現場の入力負荷を下げる工夫が充実している製品が多いのも特徴です。
このタイプで重視すべき機能：
✍️ワンタップ活動報告・日報機能
訪問先や商談内容をタブレットからタップ操作中心で素早く入力できます。テンプレートや選択式の入力項目により、報告のばらつきを防ぎながら記録時間を大幅に短縮します。
📋顧客・案件の時系列カルテ表示
顧客ごとの過去の接触履歴や案件の進捗をカルテ形式で一覧表示します。訪問前にタブレットでさっと確認でき、商談の質を高められます。
おすすめ製品３選
日報と顧客カルテを中心に設計された国産SFAの定番で、タブレット対応も充実しています。AIアシスタント機能で営業活動を支援します。 | シンプルな操作性で導入しやすく、タブレットでも直感的に活動記録を入力できます。中小企業での導入実績が豊富です。 | 地図ベースの訪問管理に強みがあり、タブレットの画面サイズを活かしたマップ表示で効率的なルート営業を支援します。 |
Sales Force Assistant 顧客創造 | ネクストSFA | UPWARD |
価格 ¥3,500 ユーザー/月 | 価格 ¥30,000 月額/1契約（5ユーザー含む） 無料トライアルあり | 価格 2,400円 ユーザー / 月 |
ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 |
ユーザ業界 1. 建設、不動産 2. 金融、保険 3. 製造 | ユーザ業界 1. 人材、派遣 2. 卸売、小売 3. 建設、不動産 | ユーザ業界 1. 製造 2. 卸売、小売 3. 医療、福祉 |
メリットと注意点 | メリットと注意点 | メリットと注意点 |
仕様・機能 | 仕様・機能 | 仕様・機能 |
名刺・顧客データ起点の営業基盤タイプ 🤝
このタイプが合う企業：
顧客情報が個人管理のままで全社共有できていない企業や、名刺情報を営業活動に活用したい組織
どんなタイプか：
名刺管理や顧客情報のデータベース構築を起点にして、そこから営業活動へつなげていくタイプです。展示会やセミナーで集めた名刺をタブレットのカメラでスキャンし、自動でデータ化・名寄せしてくれる機能が中核にあります。FitGapとしては、まだSFAを本格導入していない企業が最初の一歩として取り組みやすいタイプだと考えています。顧客データベースが整うことで、営業のアプローチ先選定やフォロー漏れ防止に直結します。
このタイプで重視すべき機能：
📇名刺スキャン・自動データ化
タブレットのカメラで名刺を撮影するだけで、氏名・会社名・役職などを自動で読み取りデータベースに登録します。手入力の手間を大幅に削減できます。
🌐人脈・組織ツリーの可視化
取り込んだ名刺情報をもとに、企業内のキーパーソンや社内の誰がどの企業と接点を持っているかを可視化します。組織的な営業アプローチの計画に役立ちます。
おすすめ製品３選
法人向け名刺管理で国内トップシェアを持ち、タブレットでの名刺スキャンや顧客情報参照もスムーズです。SFA機能も拡充が進んでいます。 | 名刺管理とSFA機能を一体で提供しており、タブレットからの名刺取り込みから商談管理まで一気通貫で行えます。 | 顧客管理アプリをノーコードで自由に構築でき、名刺管理プラグインとの連携で営業データベースとして活用できます。タブレット対応も良好です。 |
Sansan | ホットプロファイルSFA | kintone |
価格 - | 価格 ¥25,000 月 無料トライアルあり | 価格 1,000円 月 / ユーザー 無料トライアルあり |
ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 |
ユーザ業界 1. 広告、芸術 2. 人材、派遣 3. 士業、コンサルティング | ユーザ業界 1. 士業、コンサルティング 2. 広告、芸術 3. 製造 | ユーザ業界 1. 官公庁 2. 建設、不動産 3. 教育、学習支援 |
メリットと注意点 | メリットと注意点 | メリットと注意点 |
仕様・機能 | 仕様・機能 | 仕様・機能 |
要件の優先度のチャート：比較すべき機能はどれか
要件の優先度チャートとは？
製品の機能は多岐にわたりますが、選定の結果を左右するのは一部の機能です。 FitGapの要件の優先度チャートは、各機能を"必要とする企業の多さ"と"製品ごとの対応差"で4つに整理し、比較の優先順位をわかりやすく示します。
選定の決め手
📊案件・商談管理の柔軟性
案件のフェーズ管理や商談進捗の可視化は製品ごとに大きく異なります。カンバン方式やパイプライン表示など、自社の営業プロセスに合った管理画面を選べるかが導入成否を左右します。
✍️タブレットでの入力しやすさ
タブレット対応を謳っていても、実際の操作感は製品で大きく違います。タップ操作での日報・活動報告の入力がストレスなく行えるか、無料トライアルで必ず現場担当に触ってもらうことをおすすめします。
🤖AI活用による営業支援
受注確度の予測や次のアクション提案など、AIが営業判断をサポートする機能は製品間の差が大きい領域です。データが溜まるほど精度が上がるため、早期導入のメリットも大きいです。
🔗外部システム連携（API・MA・会計）
MA（マーケティングオートメーション）や会計・受発注システムとの連携可否は、営業データの活用幅を決めます。既存システムとつなげられるかを事前に確認しましょう。
📈レポート・ダッシュボードのカスタマイズ性
売上予測や活動量の分析など、マネジメント層が見たい指標は企業ごとに異なります。標準ダッシュボードだけでなく、自社KPIに合わせたレポートを自由に組めるかが重要です。
🛠️カスタマイズ・ノーコード設定
入力項目や画面レイアウトを自社の営業フローに合わせて変更できるかは、定着率に直結します。エンジニア不要でドラッグ&ドロップで設定できる製品なら、現場主導で改善を回せます。
一部の企業で必須
🪪名刺管理・名刺スキャン連携
対面営業や展示会が多い企業では、名刺をスキャンするだけで顧客情報を自動登録できる機能が業務効率を大きく高めます。オンライン商談中心の企業には優先度が下がります。
📍GPS連動・訪問ルート最適化
ルート営業やフィールドセールスが主体の企業では、GPSと連動した訪問先の地図表示やルート提案機能が現場の生産性を上げます。内勤営業中心なら不要です。
🧾見積書・帳票出力
商談の場でタブレットからそのまま見積書を作成・送付したい企業にとっては重要な機能です。別途見積システムを運用している場合は連携で代替できます。
🌐多言語・多通貨対応
海外拠点や外国籍メンバーがいる企業では、UIの多言語対応や通貨切り替えが必須となります。国内のみの営業組織であれば検討不要です。
✅ワークフロー・承認申請
値引き承認や契約稟議など社内決裁フローをSFA上で回したい場合に必要です。承認プロセスが少ない小規模チームでは優先度が低くなります。
📴オフライン利用
通信環境が不安定な現場（地下・工場・地方エリア）で活動する営業チームには、オフラインでもデータ閲覧・入力ができる機能が欠かせません。
ほぼ全製品が対応
👤顧客管理（CRM基本機能）
企業情報・担当者情報・過去の接触履歴などを一元管理する機能は、ほぼすべてのSFA製品に標準搭載されています。製品間の差はごくわずかです。
📝活動履歴・日報管理
営業担当の訪問記録や電話・メールの活動ログを時系列で管理する機能は、SFAの基本中の基本です。タブレット対応製品であればほぼすべてが備えています。
📅スケジュール・ToDo管理
営業メンバーのスケジュールやタスクを共有・管理する機能も標準的に搭載されています。Googleカレンダー等との同期にも多くの製品が対応しています。
✉️メール送受信・テンプレート
SFA上から顧客へのメール送信やテンプレート活用ができる機能は、大半の製品が備えています。対応差が小さいため選定の決め手にはなりにくいです。
優先度が低い
💬SNS連携・ソーシャルセリング
SNS上のリード情報を取り込む機能は注目されがちですが、日本のBtoB営業ではまだ活用シーンが限定的です。他の要件を優先した上で余裕があれば検討しましょう。
🏆ゲーミフィケーション（ランキング・バッジ）
営業成績のランキング表示やバッジ付与でモチベーションを高める機能は、あると楽しいですが営業成果への直接的な影響は限られます。必須要件にする必要はありません。
タブレット対応の営業支援ツール（SFA）の選び方
1.自社の営業スタイルから3タイプのどれに該当するかを見極める
最初に決めるべきは、自社が「大企業向け統合CRM/SFAタイプ」「現場の営業活動記録・報告特化タイプ」「名刺・顧客データ起点の営業基盤タイプ」のどれに当てはまるかです。判断基準はシンプルで、全社横断で顧客データを活用したいなら統合CRM/SFA型、外回り営業の日報・報告の質とスピードを上げたいなら活動記録特化型、そもそも顧客情報が個人の名刺フォルダに眠っている状態なら名刺・顧客データ起点型です。FitGapとしては、ここを曖昧にしたまま製品比較に入ると「多機能だが現場が使わない」という失敗に直結するため、最優先で固めていただきたいステップです。
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